順周期行情開始？

隨著PMI超預期的50.8，行情已經開始了縱深的發展，不再停留在單一的有色，比如周二市場上的染料、化工、固態電池、能源金屬的表現，順周期行情如果開始，也意味著全球經濟的轉暖。

先看下具體的K線走勢，早盤的時候滬指近乎平開，隨后一度震蕩下行，不過后來逐波拉升，午后開盤指數再次向下震蕩，臨近尾盤轉為強勢拉升，最終收盤滬指下跌了0.08%，收報于3074.96點，深證成指下跌了0.62%，收報于9586.95點，創業板指下跌了0.62%，收報于1860.49點。成交量方面，滬深兩市的成交額約為9676億元。

資金流向方面，北向資金凈賣出約16.18億元。

周二市場上板塊表現比較鮮明，或者說延續了最近幾個交易日的特點：AI休息，大宗商品拉升。

黃金不斷創新高，帶動了整個大宗商品的預期，銅不用說了，大拿之前提示的鋁，就期貨走勢而言，滬鋁也突破了近期的高點，大宗商品的上漲既是通脹預期的反應，也可能是經濟開始復蘇的一個跡象，比如周二染料、化工、甚至航運指數，都開始有所表現，或者說可以概括為，順周期的行業，都逐漸體現出價格上漲的趨勢，對于順周期行業而言，炒作的邏輯已經開始顯現。

周二市場另一個熱點，就是固態電池，主要是事件性的推動，智己汽車與清陶能源推出了一款電池，最初被一些業內詬病為“偽固態”，在后續的直播中稱“這款固態電池屬于半固態電池”，此固態電池采用了“高離子電導率、耐高溫固態電解質”，以及“干法固態電解質一體成型”技術，使得電芯整體的內阻下降，具備超快充能力的量產級固態電池。

之前關于固態電池，媒體一般的觀點是離量產還有一定的距離，這次稱其為半固態，是不是算真正意義上的固態電池咱們不討論，而二級市場上則似乎是找到了理由，鋰電池相關概念都有所動作，大拿認為還有個原因是剛剛公布的3月份新能源汽車銷量也不錯，進一步推動了鋰電池產業鏈景氣提升，這是電池炒作的理由，至于后續的話，其實寧王能否穩準，就是一個很重要的基準。

另外，飛行汽車概念午后有所回落，甚至龍頭股一度跌停，這個在之前的直播和文章中都分析過，已經大幅拉升，啟動點已經翻倍以上的走勢，獲利空間足夠，需要注意是不是有邊拉邊出的風險。

隨著夏季的到來，電力可能會成為市場的又一個熱點，疊加AI應用中，電力估值可能的提升，周二市場上有的電力股已經有所表現。

模擬盤介入部分有色金屬。

整體而言，目前的市場，順周期方向變現相對較好，本身很多順周期，處于形態的相對底部，在AI調整的途中，可能成為資金關注的方向，畢竟通脹的預期一直存在。至于已經漲幅過高的題材，那就注意回調的風險。

最后還是那句老話：

翻倍。

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