【摘要】2025年，智能駕駛行業(yè)告別了技術(shù)路線的爭論，進(jìn)入務(wù)實(shí)與結(jié)盟的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。能否在15萬元級車型上實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定可靠的城市NOA，成為檢驗(yàn)方案競爭力的核心標(biāo)準(zhǔn)。

行業(yè)從百舸爭流演變?yōu)槿箨嚑I對決：全棧自研派重金構(gòu)筑壁壘；算法公司與芯片巨頭深度綁定，通過生態(tài)實(shí)現(xiàn)極致性價比；傳統(tǒng)Tier1則以靈活賦能幫助車企快速追趕。

底層邏輯指向普惠——如何通過極致的效率優(yōu)化，將高階智駕體驗(yàn)下沉至主流市場。2026年決勝點(diǎn)在于數(shù)據(jù)閉環(huán)效率與出海泛化能力。獨(dú)立玩家時代已然落幕，資源正加速向少數(shù)已驗(yàn)證的聯(lián)盟匯聚，未來將是生態(tài)聯(lián)盟、全棧車企與頂級賦能者之間的競合。

以下為正文：

2025年剛剛結(jié)束，智駕市場更加冷靜了。一個明顯的信號是，熱衷于爭論激光雷達(dá)與純視覺優(yōu)劣的聲音少了，頻繁比拼城市NOA開城數(shù)量的時代已經(jīng)過去了。

取而代之的，是一個更為務(wù)實(shí)的拷問：你的方案，能否在明年15萬級別的走量車型上，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定可靠的城市NOA？

這是智能駕駛方案行業(yè)一個微妙而決定性轉(zhuǎn)折時刻的前夜。曾經(jīng)百舸爭流的獨(dú)立算法英雄們，要么已黯然退場，要么正急切地尋找自己的結(jié)盟對象。

這并非故事的終結(jié)，而是一場決定未來數(shù)億輛智能汽車將擁有何種思維模式、并由誰主導(dǎo)的賽跑。

01

從百舸爭流到陣營對決

時間倒回幾年前，智能駕駛的舞臺還充斥著路徑選擇的喧囂。所有算法公司都在思考，走一條什么樣的路才能手握最大投入產(chǎn)出比的獨(dú)家秘鑰。彼時，一個關(guān)鍵背景是轟轟烈烈的資本熱浪。

然而，商業(yè)的規(guī)律注定會抹去泡沫。隨著進(jìn)入2025年，一個冷酷的共識在行業(yè)蔓延：規(guī)模量產(chǎn)和技術(shù)向上都至關(guān)重要。但高昂的研發(fā)投入、漫長的數(shù)據(jù)積累、嚴(yán)苛的安全驗(yàn)證，讓諸多獨(dú)立算法公司難以獨(dú)自翻越。

與此同時，主機(jī)廠在經(jīng)歷了早期的技術(shù)恐慌后，態(tài)度也日趨分化與務(wù)實(shí)：要么像蔚來、小鵬、理想一樣，咬牙投入成億量級的資金，要么就必須尋找一個能交付全家桶式解決方案，且深度綁定技術(shù)伙伴。

市場結(jié)構(gòu)因此劇烈坍縮、重構(gòu)，形成了三條較為清晰的主航道：

第一條路線是全棧自研。這也是資金與決心的重鎮(zhèn)，這意味著自研芯片、算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)，構(gòu)筑了一道從軟件到硬件的垂直護(hù)城河。這條路的代價是驚人的財務(wù)支出，回報則是對產(chǎn)品體驗(yàn)的控制權(quán)和未來迭代的主導(dǎo)權(quán)。

第二條路線是綁定生態(tài)。優(yōu)秀的算法公司可以根據(jù)自家的能力給客戶一套完整的方案。如果客戶不足以短期補(bǔ)足全棧能力，選擇加入生態(tài)，快速獲得行業(yè)頂級的智駕能力，是取得優(yōu)勢的關(guān)鍵一環(huán)。

以輕舟智航為例，其與地平線已經(jīng)深度結(jié)盟，雙方的合作已超越簡單適配，進(jìn)入了共同定義產(chǎn)品的階段。兩家已經(jīng)聯(lián)合打造了業(yè)內(nèi)首個基于單顆地平線征程6M芯片的城市NOA量產(chǎn)方案，目前已在理想實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

第三條路線是深度賦能。這是傳統(tǒng)Tier1思維的智能化升級。它們不造車，也不強(qiáng)行捆綁硬件，而是以深厚的算法積淀、工程化能力和靈活的合作模式，為那些既想保持品牌個性、又希望快速追趕智能化潮流的車企提供關(guān)鍵賦能。

博世智能駕控中國區(qū)（博世XC）、卓馭科技都是這個賽道的關(guān)鍵玩家。二者都能在高度務(wù)實(shí)的“油電同智”戰(zhàn)略下，通過技術(shù)突破讓燃油車用戶也能獲得優(yōu)秀的智能駕駛體驗(yàn)，且通過自家對相關(guān)傳感器的研究和積累，追求在保證體驗(yàn)的同時實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性。

舉例而言， 2025年上半年，博世中階智能輔助駕駛方案已獲得捷途、東風(fēng)、北汽等五家車企的十余款車型定點(diǎn)，并實(shí)現(xiàn)了全國首款可適配燃油車型的中階智駕方案批量交付并已經(jīng)上市。博世智能駕控中國區(qū)總裁吳永橋判斷，2026年燃油車將以幾何級速度普及中階智駕。

博世的成功并非偶然，一方面源于其強(qiáng)大的工程化能力，精準(zhǔn)解決了燃油車實(shí)現(xiàn)智駕的供電、散熱、動力響應(yīng)的挑戰(zhàn)；另一方面則得益于其獨(dú)一無二的全球化基因，能夠迅速構(gòu)建“法規(guī)適配—數(shù)據(jù)合規(guī)—體驗(yàn)優(yōu)化”的閉環(huán)研發(fā)模式，其首個中階智駕海外項(xiàng)目已定檔2026年第一季度量產(chǎn)。

02

底層邏輯是普惠

這幾個新路徑盡管各有不同，但都指向?qū)崿F(xiàn)高階智能駕駛的終極使命——普惠。近一年來，行業(yè)的最大痛點(diǎn)在于：如何將原本僅搭載于30萬元以上車型的城市NOA體驗(yàn)，以穩(wěn)定可靠的品質(zhì)，下沉至15萬乃至10萬元的主流乘用車市場？

過去，行業(yè)嘗試過兩種路徑：一是減配降價，通過閹割傳感器、降低算法性能來勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)，但往往帶來安全冗余和用戶體驗(yàn)的缺失；二是等待芯片算力成本的自然下降，但這也意味著會錯過關(guān)鍵的市場窗口期。

2025年，通過極致的軟硬協(xié)同優(yōu)化和算法效率革命，在主流算力芯片上，實(shí)現(xiàn)越級的智駕體驗(yàn)成為各家深度結(jié)盟的關(guān)鍵。

以輕舟智航和地平線的合作為例，2025年，輕舟基于地平線新一代高性能、高性價比的征程6系列芯片，打造了“一段式端到端”城市NOA方案。這套方案的意義在于，它用一個極其精簡的硬件配置，實(shí)現(xiàn)了接近以往需要數(shù)百TOPS算力才能達(dá)成的城市復(fù)雜路況處理能力。 輕舟擁有百萬臺車的量產(chǎn)數(shù)據(jù)積累，能夠反哺給芯片設(shè)計側(cè)和算法優(yōu)化側(cè)，雙方工程師團(tuán)隊(duì)并肩作戰(zhàn)，又能夠讓算法深度契合芯片的每一個計算單元特性，榨干每一TOPS的潛力。

作為地平線生態(tài)中合作最深、產(chǎn)出最前沿的伙伴之一，輕舟的成功，也是地平線開放平臺戰(zhàn)略的成功。它向整個行業(yè)證明，在這個生態(tài)里，合作伙伴能夠最快地獲得最新芯片的支持，并做出最具競爭力的終端產(chǎn)品，從而吸引更多玩家加入，形成正向循環(huán)。

這種“算法-芯片”深度聯(lián)盟，實(shí)際上也創(chuàng)造了一個普惠智駕的技術(shù)基座。它讓主機(jī)廠，尤其是那些追求極致性價比的車型項(xiàng)目，看到了一個魚與熊掌兼得的可能：既不必承擔(dān)全棧自研的沉重負(fù)擔(dān)，也不必完全委身于某個封閉生態(tài)，而是可以基于一個已經(jīng)過深度優(yōu)化驗(yàn)證的最強(qiáng)單品方案，快速打造出屬于自己的、有競爭力的智駕產(chǎn)品。

03

2026，在哪些地方?jīng)Q戰(zhàn)

如果說2024年大家還在討論要不要上城市NOA，那么2025年，行業(yè)拷問的核心變成了用什么方式、以多快的速度、在多寬的價位帶上普及城市NOA。這一年，也是檢驗(yàn)各大聯(lián)盟成色的關(guān)鍵之年。

安全普惠方面，監(jiān)管的韁繩悄然收緊，工信部等部門對智能駕駛產(chǎn)品準(zhǔn)入、數(shù)據(jù)安全、功能安全的要求日益具體和嚴(yán)格。使得那些在傳統(tǒng)汽車安全領(lǐng)域有深厚積累、且能將安全流程與AI開發(fā)深度融合的聯(lián)盟，獲得了顯著優(yōu)勢。AEB、自動泊車等核心安全模塊上的領(lǐng)先指標(biāo)作為首要賣點(diǎn)，正是對這一趨勢的精準(zhǔn)回應(yīng)。

量產(chǎn)爬坡方面，交付能力進(jìn)一步取代演示能力，這也意味著數(shù)據(jù)閉環(huán)已經(jīng)擁有了一個龐大且多樣的真實(shí)世界數(shù)據(jù)源，算法的迭代進(jìn)化從此進(jìn)入飛輪加速狀態(tài)。對于算法公司而言，量產(chǎn)規(guī)模即是護(hù)城河，也是與芯片伙伴談判、共同定義下一代產(chǎn)品的底氣。

成本方面。基于單顆大算力、高性價比芯片打造的爆款方案開始更加流行，也勢必將成為開放賦能陣營的主流打法。

2026年的決勝點(diǎn)，或?qū)⒓性谝韵聝蓚€維度：

數(shù)據(jù)閉環(huán)效率上，哪個聯(lián)盟能更高效地收集、處理、利用百萬乃至千萬量級車隊(duì)產(chǎn)生的真實(shí)數(shù)據(jù)，并迅速反哺模型優(yōu)化，哪個聯(lián)盟就能獲得持續(xù)領(lǐng)先的體驗(yàn)優(yōu)勢。

這方面“一段式端到端”正成為新一代競爭的焦點(diǎn)。通過將感知、決策等模塊深度融合，大幅縮短系統(tǒng)反應(yīng)路徑，追求更擬人化的駕駛體驗(yàn)，是實(shí)現(xiàn)普惠高階智駕的關(guān)鍵技術(shù)路徑。這方面，輕舟智航與地平線聯(lián)合打造的、基于單顆征程6M芯片的城市NOA方案，正是這一技術(shù)路線的典型代表。博世與文遠(yuǎn)知行合作的成果則證明了該路線的可行性。雙方共同開發(fā)的一段式端到端解決方案已經(jīng)完成量產(chǎn)落地，成功搭載于星紀(jì)元ES/ET車型。

值得一提的是，圍繞基于單顆征程6M芯片的城市NOA方案不僅支持現(xiàn)有的高算力平臺，其架構(gòu)也具備強(qiáng)大的適配能力，為后續(xù)向地平線等其他芯片平臺的遷移拓展奠定了基礎(chǔ)。

可以預(yù)見的是，這場由“一段式端到端”驅(qū)動的效率革命，也正在引發(fā)新一輪的增量定點(diǎn)車型洗牌，能夠盡快適配此類方案的玩家，就能更快抓住量產(chǎn)閉環(huán)、提升數(shù)據(jù)閉環(huán)效率。

在這個階段，博世一號位的商務(wù)能力判斷水準(zhǔn)足夠強(qiáng)，為公司進(jìn)入智駕行業(yè)的下一個階段拿到了足夠多的項(xiàng)目，接下來是穩(wěn)住更多的項(xiàng)目交付，夯實(shí)軟件算法能力。另一邊，文遠(yuǎn)知行也足夠靠譜，接下來拓展更多的乘用車定點(diǎn)，需要調(diào)度更多的資源，懟更多彈藥，這一對組合對彼此都是比較大的幫助，但各自需要解決自身的問題，以更扎實(shí)的邁向智駕市場的下一階段。

出海與泛化能力上，下一個巨大的增長點(diǎn)，必然伴隨著中國車企出海，這要求聯(lián)盟不僅要有技術(shù)，更要有適應(yīng)全球復(fù)雜路況、滿足多國法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的工程化能力，博世智能駕控中國區(qū)近一年的飛速增長，與其背后扎實(shí)的量產(chǎn)和國際化能力密切相關(guān)。

中國車企出海，面臨的不僅是技術(shù)適配，更是嚴(yán)苛的法規(guī)、數(shù)據(jù)合規(guī)與本地化驗(yàn)證體系。博世智能出行集團(tuán)主席馬庫斯·海恩此前明確指出，博世的獨(dú)特價值在于能夠?yàn)橛幸庠赋龊５闹袊囍圃焐烫峁M足全球系統(tǒng)和數(shù)據(jù)合規(guī)要求的便利。目前，公司智能集成制動系統(tǒng)2.0等核心部件已隨中國品牌車型一同走向海外市場。

當(dāng)然，以上種種，往往都很難由一家完成，百年汽車工業(yè)在智能化喧囂的十余年中，似乎再次回到了分工的舒適區(qū)。

04

尾聲

2025年的最后結(jié)盟時刻，其真正含義在于，草莽英雄的時代已經(jīng)落幕，通往未來的門票所剩無幾。獨(dú)立的算法公司、孤立的芯片廠商，都愈發(fā)難以生存。資源、訂單、人才，正在加速向少數(shù)幾個已經(jīng)驗(yàn)證成功的聯(lián)盟集群匯聚。

未來的格局，將是幾個超級生態(tài)聯(lián)盟、少數(shù)全棧自研車企以及數(shù)個頂級獨(dú)立賦能者之間的長期競合。它們之間的博弈，將決定未來全球數(shù)億輛智能汽車的思考方式。

但每個核心玩家都面臨著跨越下一階段的全新挑戰(zhàn)。對于 Momenta而言，當(dāng)下正處于穩(wěn)交付的關(guān)鍵階段。隨著與重要客戶合作的深化，其項(xiàng)目交付壓力也會增大，在推動量產(chǎn)項(xiàng)目落地的同時，Momenta上市前后仍然需要在尖端技術(shù)、特別是“一段式端到端”等領(lǐng)域重金布局，鞏固其“超級供應(yīng)商”的定位。

對于博世XC而言，運(yùn)氣與精準(zhǔn)的判斷已為其贏得了寶貴的入場券。接下來的核心課題是穩(wěn)交付與練內(nèi)功。如何確保已定點(diǎn)的大量項(xiàng)目高質(zhì)量落地，并在此過程中持續(xù)夯實(shí)自身的軟件與算法能力，將是其從拿到項(xiàng)目到贏得市場的關(guān)鍵一躍。

而對于所有身處其中的參與者而言，找到最不可或缺的獨(dú)特價值，然后與命運(yùn)相契的伙伴綁定得再深一些，才能走得很遠(yuǎn)。