年報 | 2025年全球液晶電視面板出貨量上漲3.4%；大陸廠商份額首超七成；泛百寸增幅第一，達47.1%

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根據洛圖科技（RUNTO）最新發布的《全球液晶TV面板市場月度追蹤》報告顯示，2025年，全球大尺寸液晶電視面板的出貨量為2.45億片，同比2024年增長3.4%；出貨面積為1.81億平方米，同比增長3.1%。

全年分季度來看，除第二季度的出貨量同比下降7.0%外，其余三個季度均實現增長。整體來看，面板業走勢相對獨立，且全程由頭部面板廠主導。

2025年 全球液晶電視面板市場分季度出貨量及變化

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬片，%

具體來說，第一季度，高世代線的稼動率高位運行，面板廠堅決漲價，整機廠為卡位市占、應對關稅波動提前備貨，推動出貨量和經營利潤雙增；第二季度，因終端銷售不暢，電視品牌商全面砍單，面板大廠稼動率降至85%以下，供需因素交織導致面板出貨量同比下跌；第三季度，終端市場景氣度雖未明顯恢復，但整機廠面板庫存經第二季度消化已顯著回落，疊加促銷旺季備貨和市占爭奪需求，頭部整機廠大幅增單拉貨，面板廠稼動率從7月85%左右回升至8、9月的90%，出貨量連續三月同比增長超5%；第四季度，出貨量雖繼續保持著增長，但受2024年同期高基數影響，增幅相對有限。

2025年全年的平均尺寸為49.4英寸，與2024年大致保持一致，呈現微幅波動的態勢。

事實上，在過去的一年，75英寸及以上超大尺寸面板的出貨量保持了可觀的增長。只是與此同時，40英寸及以下小尺寸的需求在2025年亦有明顯釋放，進而緩和了平均尺寸的變化。

在中國市場，大尺寸化推進得尤為激進。根據洛圖科技（RUNTO）零售監測數據顯示，2025年中國電視零售市場中，75英寸的零售量占比為23.0%，領先65英寸4.2個百分點，蟬聯第一大尺寸；同時，75、65、55和85英寸這四個排位領先尺寸的合并零售量占比超過了七成。

一、2025年液晶電視面板業運行的三個特點

2024-2025年，全球液晶電視面板的出貨量連續兩年增長。在細節方面，2025年的市場發展呈現了“中國市占擴大、動態調整產能、價格運行穩定”三大特點。三者之間還存在著進階和閉環關系。

1.大陸系面板廠穩步成長，掌握全球市場絕對話語權

大陸系面板廠的全球主導地位持續夯實，話語權掌控力層層升級。2023至2024年，中國大陸面板廠在全球出貨量的占比已逼近70%；2025年，TCL科技完成了LGD廣州8.5代線收購這一關鍵動作，進一步擴容產能，直接推動大陸系面板廠的出貨量突破七成關口，達到72.1%，其中第三季度更是創下74.0%的年內峰值。

這個突破不僅是大陸系面板廠產能與規模的再進階，更印證了中國主導力的深度提升。至此，全球大尺寸LCD面板行業的發展節奏完全由中國廠商主導。

市場格局也隨之高度集中，當下，除了中國（包括大陸和臺灣）廠商外，全球范圍內僅剩日系夏普在廣州的SDP超視界G10.5工廠。

2.面板廠堅持“按需生產+動態控盤”策略

2025年，大陸系面板廠緊扣各季度市場供需變化，精準落地“按需生產”原則，動態實施產能控盤策略。

動態控盤下，既有效規避了供需錯配引發的庫存積壓、價格暴跌風險，又精準承接旺季、賽事備貨等增量需求，實現各階段出貨量與經營節奏的合理把控，全年產能調節靈活且高效。

整體來看，全周期動態產能控盤的經營邏輯，實現了對市場變化的快速響應與精準適配，既保障了自身經營的穩定性，也有效調節了行業整體供需平衡。當然，其亦彰顯了大陸系面板廠在全球市場的供應鏈調控能力與行業主導力。

3.全年面板價格穩定運行，對沖存儲漲價風險

2025年，全球存儲價格雖連續上漲，但受現有電視產品的存儲配置特性影響，其漲價對整機廠成本及終端市場的傳導效應相對有限。

作為電視成本占比最高的核心部件，液晶電視面板在2025年走出了相對平穩的價格走勢：上半年先后經歷徐徐上漲、相對平衡與溫和下跌的階段，年末企穩，全年無大幅波動。

這一表現對沖了存儲漲價帶來的潛在成本風險。面板價格的穩定，不僅有效鎖定了電視整機的核心成本，更與電視對存儲的低依賴特性形成雙重成本緩沖，最大程度弱化了上游原材料價格波動對電視產業鏈的影響。

二、區域格局：

大陸系廠商份額達72%；日韓系大降51%

根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2025年，中國大陸液晶電視面板廠的合并出貨總量為1.77億片，同比增長12.1%，增幅高于行業大盤，合并占比達到72.1%，較2024年大幅提升了5.6個百分點。

臺系面板廠Innolux（群創）和AUO（友達）全年的合并市占率為22.0%，較2024年提升0.9個百分點，合并出貨量同比增長8.0%。

從2025年第二季度起，LGD廣州LCD工廠的業績納入TCL華星，全年來看，日韓系面板廠LGD（樂金顯示）和Sharp（夏普）的合并出貨量同比大幅下降50.8%，合并市占率僅有5.9%，較2024年減少了6.5個百分點。

2025年 全球液晶電視面板市場區域結構及變化

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

洛圖科技（RUNTO）認為，全球液晶電視面板產業正在經歷深度出清，未來兩到三年，廠商會進一步減少至六家以內。

三、廠商格局：

BOE蟬聯第一；CSOT收購LGD廣州LCD工廠，躋身五千萬片陣營

統計范圍內，全球八家面板廠出貨量排名前五的中國大陸BOE（京東方）、CSOT（華星光電）和HKC（惠科），臺系面板廠Innolux（群創）和AUO（友達）同比2024年均實現了物量增長。

尾部三家廠商CHOT（彩虹光電）、Sharp（夏普）和LGD（樂金顯示）的出貨量有不同程度的下降。

2025年，出貨量排名第一的依然是BOE（京東方），全年出貨約為67M（百萬）片，同比增長11.6%，增幅領先行業大盤，市場份額為27.2%，同比提升了2.0個百分點。

CSOT（華星光電）在當年第二季度納入LGD廣州工廠之后，正式跨入了頭部陣營（年出貨5000萬片以上）。全年出貨約為58.7M萬片，同比大幅增長22.1%，增幅居行業第一。市場份額為24.0%，同比提升3.7個百分點。

頸部陣營的年出貨量在3000-4000萬片之間，包括大陸面板廠HKC（惠科）和以中小尺寸為主的臺系面板廠Innolux（群創），兩家面板廠年度排名穩定。HKC全年出貨約37.8M萬片，同比增長4.5%，市占率為15.4%，較2024年微增0.2個百分點。

Innolux全年出貨約35.6M萬片，同比增長5.9%，市占率為14.5%，比2024年提升了0.3個百分點。

腰部陣營出現斷檔，其余四家面板廠均歸入長尾陣營（年出貨2000萬片以下）。

AUO（友達）全年出貨量約18.4M萬片，同比增長12.3%，市占率為7.5%，較2024年提升0.6個百分點。

CHOT（彩虹光電）全年出貨量約13.5M萬片，同比微降0.8%。2025年6月，京東方以48.49億元的報價獲得彩虹光電的30%股權；彩虹股份仍持有彩虹光電69.79%股權。

日系廠商Sharp（夏普）的大尺寸面板產線僅剩下位于中國廣州的超視界G10.5工廠，全年的出貨量約為11.4M萬片，同比大幅下降25.4%，市占率僅有4.7%，同比2024年下降1.8個百分點。

LGD在2025年中僅第一季度有液晶電視面板的出貨業績，出貨量約為3.2M萬片。

2025年 全球液晶電視面板廠出貨量排名

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬片

從2025年第一季度起，TIANMA（天馬）的廈門TM19開始出貨50英寸LCD面板產品。全年出貨了不到50萬片的50英寸產品，面積約為0.3M平方米，客戶為包括金品、惠迪和明彩等在內的代工廠和代理商�？紤]到其內部出貨歸類在“專顯BU”，且數量不大，整機形態尚不明確，洛圖科技（RUNTO）暫未將其計入電視面板統計范疇。

同時，根據天馬2026年的產品規劃來看，雖有計劃增加85/86英寸產品，但全年整體出貨量預計仍不會超過50萬片。

此外，在本文敘述范圍不包含在內的OLED電視面板方面，2025全年出貨量為736萬片，同比2024年增長8.8%。其中，LGD出貨WOLED面板約624萬片，同比增長15.6%；SDC（三星顯示）出貨QD-OLED面板約112萬片，同比下降10.6%。

四、尺寸格局：

百寸大屏出貨量上漲47.1%，漲幅第一，大陸系廠商占95.3%

根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2025年，全年出貨量第一的面板尺寸仍為32英寸，出貨量約5960萬片，同比增長9.8%；市場占比為24.3%，較2024年提升1.4個百分點。

43英寸排名第二，出貨量約4520萬片，同比增長1.9%；市場份額為18.4%，較2024年下降0.3個百分點。

32英寸和43英寸這兩大主力產品主要由大陸三大面板廠“BCH”生產，合并的份額均在七成上下，BOE相對控盤。

55英寸和65英寸分別排第三和第四，全年出貨量分別約為3850萬片和2800萬片。55英寸同比下降2.9%，市場份額為15.7%；大陸三大面板廠在55英寸的合并出貨量占比達81.8%，較2024年大幅提升12.1個百分點。其中CSOT相對控盤，全年出貨約1680萬片，占比達到43.7%。

65英寸的出貨量同比增長1.7%，市場份額達11.4%，大陸三大面板廠在65英寸的合并出貨量占比達73.6%。

75英寸全年出貨約1670萬片，同比增長9.5%，市場份額為6.8%。其中BOE和CSOT兩大廠商的合并出貨量占比高達78.2%。

85英寸出貨量約670萬片，同比大幅增長22.2%，市場份額為2.7%，同比提升0.4個百分點。

在98英寸及以上的超大尺寸中，98英寸和100英寸（合稱“百寸大屏”）的合并出貨量約為190萬片，同比大幅增長47.1%，增幅為行業第一，大陸三大面板廠的出貨量份額高達95.3%。

特別注意到，由CSOT生產的115英寸產品，全年出貨量約1.2萬片，較2024年翻倍增長；由HKC生產的116英寸超過了2千片。BOE在2026年上半年將上市116英寸產品。

此外，130英寸液晶面板也有望在2026年內上市。

2025年 全球液晶電視面板市場尺寸結構及變化

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬片，%

五、未來展望：

預測全年出貨量下降2.0%，出貨面積增0.7%；規模保守和結構優化并行

1.需求支撐，春節控產加持，面板漲價至少持續第一季度

進入2026年，電視面板市場開啟了新一輪漲價。根據洛圖科技（RUNTO）發布的《》，1月，全球液晶電視面板全面漲價，預計2月將維持1月漲幅。此輪漲價將持續整個第一季度，并初步看到第二季度的4月。

從去年11月到今年1月，面板大廠基本處于95%以上的滿產狀態。2月將進行5-7天的春節“歲修”，在檢修設備的同時，進一步拉長漲價行情。

2.存儲漲價或將沖擊中小尺寸需求；折舊完成加速將推動大尺寸化

2026年，電視面板行業的大尺寸化將持續深化。存儲等元器件組件的暴漲將導致中小尺寸面板的砍單風險上升，行業需求結構進一步向大尺寸傾斜。

頭部面板廠正在加大2026年大尺寸布局。BOE、CSOT、HKC分別聚焦尺寸結構升級、大尺寸供應實力提升與超大尺寸產能的補齊。

2025-2029年為G10.5產線折舊完成的加速期。2025年下半年，全球首條G10.5（京東方B9）率先到期，后續每年至少1條G10.5產線完成折舊，2029年前后主流G10.5產線設備折舊基本收尾。

設備折舊結束后，65/75英寸面板制造成本將顯著下降，進一步強化大尺寸產品的成本與市場競爭力，推動行業出貨向高附加值集中。

3.2026年規模展望

從各大面板廠對2026年液晶電視面板的出貨量規劃來看：

BOE（京東方）規劃65M片，較2025年67M片的出貨量下降2.0%，整體向大尺寸方向傾斜，同時規劃了116英寸產品。

CSOT（華星光電）在2026年規劃了59M片，與2025年基本持平，55英寸及以上大尺寸在內部的占比將進一步增加。

HKC（惠科）規劃了38M片，較2025年小幅增長0.8%，85英寸及以上的超大尺寸將是主要方向，同時減少43英寸，新增98英寸。

CHOT（彩虹光電）規劃13M片。

日系廠商Sharp（夏普）規劃11M片，同比2025年下降3.5%。

臺系面板廠Innolux（群創）和AUO（友達）在2026年合計規劃了55M片，同比2025年增長1.9%。

2026年 液晶電視面板廠商出貨量規劃

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬片，%

整體上看，各大面板廠對2026年的事業計劃整體偏于保守，堅守“市場導向、以銷定產”的策略。這一規劃基調源于多重行業因素：①2026年中小尺寸面板需求難以為繼，直接拉低行業整體需求，疊加體育賽事帶來的備貨需求提前釋放，進一步弱化了全年需求支撐。②從產業環境來看，地緣政治沖突、關稅政策波動持續帶來不確定性；中國國內終端市場銷售規模在2026年預計萎縮；即使2026年體育賽事的需求存在提振效應，也將僅局限于個別區域，難以形成全局拉動。

根據各廠商的BP和整機市場需求綜合考慮，洛圖科技（RUNTO）預測，2026年，全球液晶電視面板市場的出貨量將達2.40億片，同比下降2.0%；在大尺寸趨勢下，出貨面積將達到1.82億平方米，同比增長0.7%。

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近期洛圖科技（RUNTO）即將發布大尺寸交互平板顯示面板的《2025年市場總結和2026年展望》，敬請關注。

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洛圖科技（RUNTO）《全球液晶電視面板市場出貨月度追蹤》（Global LCD TV Panel Market Shipment Monthly Tracker）包含液晶TV面板市場出貨規模、分廠商/尺寸/分辨率/技術等屬性數據的月度更新，還包括市場熱點信息、價格走勢及異動變化。