A股突破“萬事俱備，只欠東風”，誰是東風？

2月10日，上證指數距離前面高點只有60點，創業板指距離最高點不到100點，A股的新一輪突破行情是“萬事俱備，只欠東風”。趨勢就是突破后慣性，考慮到基金經理也要放假回家，春節前保持震蕩是正常的。

在理想狀態下，突破行情可能將在節后到來。因為節假日中間，一些人會將股市的錢搬去理財，而這批人會在開年后第一個交易日殺回來，所以，馬年第一個交易日流動性最為充沛，而流動性就是“東風”。

字節即夢Seeddance2.0發布,支持圖像，視頻，音頻和文本四種模態輸入，可以實現精準復刻運鏡與動作，可以用于短劇游戲制作。

所以今天短劇概念、影視板塊、游戲板塊、文旅板塊等等都起來了，動漫影視的低成本制作時代或許來臨。

A股盤面表現也有點“年味”。當下投資思路，是考慮正月里全國人民怎么花錢？怎么打發這么長的假期時間？

過年嘛，親戚朋友見個面，吃個飯喝個酒（餐飲白酒股），年輕人聚在一起玩游戲（游戲股），或者人手一臺手機，要么刷短劇（短劇股），要么刷短視頻（快手+抖音概念股）。

若你回家看看父母，你會發現家里老人在刷有聲小說（小說平臺股），因為看劇眼睛太累。

而到春節假期后半段，預計會有人開啟旅程，路上、景點、酒店都是人（酒店出行）。

所以，這條線上都是投資機會。我不列股票，因為投資人搞清楚邏輯是關鍵了，邏輯清楚自然就有了投資目標。

當然，有些春節概念股是“一錘子”買賣，少數熱點會在節后延續，大多數過了節就“熄火”。

馬年是AI應用的大年，應當重點關注。AI應用中，個人推崇互聯網+AI。

最近，各位有沒有用AI點奶茶？羊毛該薅就得薅，但薅羊毛同時要思考。

為什么互聯網企業要給你薅羊毛機會？是為了占領用戶心智。傳統購物要打開APP、搜索、貨比三家、下單、支付，如今AI一氣呵成，這里有兩個關鍵點：一是AI能獲取權限，用一杯奶茶，獲得調用電商APP和支付APP的權限；二是AI培養新的購物習慣，用AI直接點外賣、購物的習慣。

AI購物有多強，你要喝奶茶，AI推給你古茗就是古茗，推給你蜜雪就是蜜雪，完全由AI決定“企業生死”，過去你還選擇，如今AI直接替你選擇。這是什么？若銷售渠道是一條路，那AI就是這條路上的關隘，一夫當關萬夫莫開。

AI大戰背后，是入口迭代。如果阿里不搞AI購物，那么其他AI購物企業就會取代阿里在電商領域的優勢。

AI淘汰互聯網企業，就像互聯網企業當年淘汰線下商業一樣。所以，我看好互聯網平臺AI化，如阿里能免費給你一杯奶茶，中小AI企業是做不到的。

不過，最近兩周BAT股價最近表現并不好，那是為什么呢？因為擔心“反內卷”。比如對外賣補貼大戰各方約談，比如攜程被調查，比如高德也被約談。大家擔心，互聯網企業即便打造了AI超級入口，也有可能被約談。

對此，個人觀點：莫杞人憂天。因為AI才剛剛起步，就像魯迅說的，你不要“看到短袖子就想到白胳膊”。

當前的監管主要針對互聯網平臺壟斷，而非AI領域，因為互聯網已經是成熟行業，而AI應用如今還處在成長期甚至概念期。

當然，雖不用杞人憂天，倒是可以借此和市場博弈一下股價。如港股騰訊，絕對是可以做價值投資的股票，在過去，200港幣以下我曾鼓勵投資人主動增持，以騰訊基本面，股票400以下很劃算，200以下很超值，投資人完全可以伺機而動，哪怕當前550的股價，長期看也不吃虧。

記住，對于價值投資者，我們要借助的機會恰恰是市場的錯判和失誤，當然，個人意見，僅供參考，不做投資依據。

春節假期港股有幾天是開盤的，從歷史統計數據來看，春節期間，港股有行情的概率很大，當然，前提是美股不大跌。黃仁勛出面表態之后，華爾街對于AI的泡沫擔憂剛剛緩和，中概股或許有超跌反彈機會。

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呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】