抓住風(fēng)口

本期要點(diǎn)：“龍蝦熱”終會(huì)過去，但之后呢？

你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評(píng)論。

最近，最火的事情莫過于“養(yǎng)龍蝦”了。

所謂龍蝦，就是OpenClaw，因圖標(biāo)是只紅色龍蝦而得名。

兩會(huì)期間，OpenClaw成了大家熱議的話題。中國工程院院士高文現(xiàn)場(chǎng)感嘆，大家都生怕沒有養(yǎng)上“龍蝦”，并爆料“連馬化騰都沒想到會(huì)火到這種程度”。

深圳很快發(fā)布了“龍蝦十條”的征求意見稿，前3個(gè)月免費(fèi)算力，硬件補(bǔ)貼50%，并提供數(shù)據(jù)開放、資金獎(jiǎng)勵(lì)等多種支持。此外，江蘇無錫、安徽合肥等多地也都出臺(tái)了類似舉措。

騰訊大廈廣場(chǎng)安裝OpenClaw的長(zhǎng)隊(duì)

民間熱情也極高。小紅書和抖音上的教程分分鐘播放量破億，從9歲小學(xué)生用它輔導(dǎo)作業(yè)，到70歲老人嘗試用它做短劇，堪稱全民“養(yǎng)蝦”。

前幾天，騰訊為大家免費(fèi)安裝OpenClaw，吸引了近千人參加，傳遍了全網(wǎng)，騰訊云用戶量也因?yàn)镺penClaw快速破了10萬。

Minimax和Kimi也推出了云端的OpenClaw服務(wù)，因?yàn)橛脩籼^積極，服務(wù)器一度被擠爆。

美團(tuán)則和聯(lián)想聯(lián)合推出了“龍蝦安裝”服務(wù)，收費(fèi)395元起。此前上門安裝服務(wù)就火爆全網(wǎng)，有人甚至幾天就賺了超過20萬元。

當(dāng)然，在熱潮之下，安全風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。

3月8日，工信部就預(yù)警OpenClaw配置不當(dāng)有高風(fēng)險(xiǎn)。更是有不少開發(fā)者因?yàn)椴僮鞑划?dāng)或賬號(hào)被盜，幾天就收到了天價(jià)的算力賬單。

前段時(shí)間，Tina老師還專門提示各位AI小課的學(xué)員，只有想探索AI能力上限的朋友才需要本地部署，掌握ClaudeCode就足以快速開發(fā)各類AI工具，服務(wù)個(gè)人與企業(yè)。而這些內(nèi)容，在AI小課中都會(huì)講授。

所以，在看到“龍蝦潮”襲來時(shí)，各位也要冷靜思考，OpenClaw究竟會(huì)帶來什么產(chǎn)業(yè)影響，自己又該如何參與。

去年DeepSeek火爆時(shí)，我們就預(yù)判它將推動(dòng)美國大模型公司與云服務(wù)商的分裂。后來果然，OpenAI很快與微軟分家，而Anthropic也不再只和亞馬遜綁定，各類一體機(jī)和中小云也如雨后春筍般涌現(xiàn)。

這次“龍蝦潮”也并不只是一次軟件潮流，而是將引爆三重蝴蝶效應(yīng)。今天的文章，先為你好好聊聊其中的前兩重。

我們想強(qiáng)調(diào)的是，當(dāng)你看懂了這個(gè)趨勢(shì)，就會(huì)跳過“要不要買龍蝦機(jī)”的細(xì)節(jié)，轉(zhuǎn)而思考如何基于自己的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行長(zhǎng)遠(yuǎn)布局，在配套技術(shù)和應(yīng)用模式成熟時(shí)立即下場(chǎng)。

中國芯片崛起

首先，OpenClaw會(huì)重塑全球芯片格局。

OpenClaw的爆發(fā)必將帶來推理計(jì)算的爆炸式增長(zhǎng)。一個(gè)日常任務(wù)可能循環(huán)調(diào)用模型數(shù)十次，全天候運(yùn)行更會(huì)指數(shù)級(jí)放大Token消耗量。

這無疑將推動(dòng)芯片市場(chǎng)從訓(xùn)練向推理快速轉(zhuǎn)變。雖然英偉達(dá)仍牢牢掌控訓(xùn)練端算力，但推理階段不再追求單次極致算力和高度統(tǒng)一的CUDA生態(tài)，Token成本成為決定性因素。

正因如此，當(dāng)前海外巨頭已在加速布局推理端。

例如，Meta的MTIA芯片已迭代到第四代，2026年部署規(guī)模預(yù)計(jì)超過150萬顆，內(nèi)部測(cè)試表明性價(jià)比提升了30%以上。

在大洋彼岸的中國，推理芯片生態(tài)也在快速成長(zhǎng)。

因?yàn)橥评硇酒幌裼?xùn)練芯片那樣技術(shù)和生態(tài)壁壘極高。例如，ASIC芯片（專用集成電路）因?yàn)獒槍?duì)特定任務(wù)高度優(yōu)化，功耗更低、延遲更短，在某些場(chǎng)景推理效率甚至高于英偉達(dá)通用GPU。

這就給了中國廠商彎道超車的機(jī)會(huì)，不需要完全復(fù)制CUDA，哪怕是14nm的成熟制程芯片，仍可以通過架構(gòu)優(yōu)化，在推理場(chǎng)景下達(dá)到7nm芯片80%以上的性能，這樣既能滿足市場(chǎng)需求，綜合成本又要低得多。

美國商務(wù)部的封鎖，客觀上也起到了助推作用，讓華為等中國廠商走上必須自研的道路，反而在現(xiàn)在結(jié)出了果實(shí)。

華為在推理端已形成實(shí)質(zhì)性替代。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，2026年，華為昇騰在中國AI芯片市場(chǎng)份額將升至50%以上。阿里巴巴也在大規(guī)模部署自研AI芯片“真武810E”，用于千問大模型的訓(xùn)練和推理。

此外，寒武紀(jì)、摩爾線程等中國芯片企業(yè)也都在推理端發(fā)力，雖然他們中的很多公司都在美國實(shí)體清單之中，但不少產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)千卡級(jí)甚至萬卡級(jí)部署，展現(xiàn)出了明顯的替代能力。

未來幾年，美國仍將奉行封鎖的主基調(diào)，海外芯片企業(yè)將無法服務(wù)中國市場(chǎng)，這給了中國芯片廠商一個(gè)寶貴窗口期去建立客戶信任，形成生態(tài)適配。

大模型出海

OpenClaw帶來的第二大影響是成為中國大模型出海的契機(jī)。

OpenClaw的火爆，直接把Token成本推上了風(fēng)口浪尖。開發(fā)者們也不得不開始精打細(xì)算了，畢竟月均幾千上萬美元的Token費(fèi)用，不是隨便一個(gè)中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)能承受的。

此時(shí)，中國大模型因近1/10的價(jià)格優(yōu)勢(shì)迅速獲得青睞。此前我們報(bào)道了，中國大模型的調(diào)用量已大幅增長(zhǎng)，MiniMax、Kimi、DeepSeek首當(dāng)其沖，而增量主要來自海外用戶。

更值得注意的是，Kimi、MiniMax這類大模型公司，只有模型沒有云，在國內(nèi)難以盈利，因?yàn)榘⒗铩Ⅱv訊等傳統(tǒng)云廠商可以用云服務(wù)補(bǔ)貼模型推理成本，跟它們打價(jià)格戰(zhàn)。

出海后，這一劣勢(shì)消失了，東南亞、中東、拉美等地區(qū)沒有同等規(guī)模的云+模型復(fù)合巨頭，中國模型公司反而獲得了生存空間，甚至有機(jī)會(huì)在本地成長(zhǎng)為云+模型的新巨頭。

例如，Minimax和智譜的大量服務(wù)器已設(shè)在新加坡、馬來西亞等地，以便于海外用戶調(diào)用自家模型。

這也就意味著，OpenClaw讓中國的芯片和大模型產(chǎn)業(yè)與美國巨頭站在了同一起跑線。

OpenClaw的開源性質(zhì)，讓中美以外第三地區(qū)的AI需求同樣爆發(fā)迅猛。但當(dāng)?shù)貨]有本土芯片生態(tài)，英偉達(dá)高端卡采購成本高企、交付周期也通常長(zhǎng)達(dá)6到12個(gè)月。而中國提供“推理芯片+大模型+數(shù)據(jù)中心”的組合，憑借更低的總擁有成本和更完備的本地基建能力（如發(fā)電站、變電站配套），正好可以填補(bǔ)當(dāng)?shù)谹I基礎(chǔ)設(shè)施的空白。

如阿里巴巴已宣布，2026年將在迪拜建成全新數(shù)據(jù)中心，強(qiáng)化中東算力支撐。字節(jié)跳動(dòng)在馬來西亞、泰國部署數(shù)據(jù)中心，騰訊云也通過API服務(wù)支持東南亞開發(fā)者調(diào)用中國大模型，當(dāng)?shù)赜脩舴答佂评硭俣纫膊诲e(cuò)。可見，AI競(jìng)爭(zhēng)不只看誰的技術(shù)更強(qiáng)，還看誰的生態(tài)更貼近客戶。

最后，OpenClaw帶來的第三重深層影響，是手機(jī)端Agent的快速普及，這有望徹底打破超級(jí)App的壟斷。這個(gè)變局下，企業(yè)該如何提前布局呢？我們將在下一篇文章中為你深入剖析，敬請(qǐng)關(guān)注！

以上就是今天的內(nèi)容，今晚的特訓(xùn)營直播課上，我還將為大家更深入地講解這輪AI Agent浪潮，助你把握其中的機(jī)會(huì)，避開常人容易忽略的風(fēng)險(xiǎn)，歡迎加入，和我一起，先人一步，領(lǐng)先一路！

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王煜全要聞評(píng)論，我們明天見。

下面兩個(gè)問題，麻煩你花十秒點(diǎn)一下，一起看看“龍蝦潮”的真相

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“OpenClaw熱潮背后的大趨勢(shì)”

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