文 | 謝澤鋒

編輯 | 楊旭然

當(dāng)國(guó)際油價(jià)一度沖上120美元/桶的歷史高位，中國(guó)新能源汽車的銷售被引爆完全是必然。

今年3月份，我國(guó)生產(chǎn)的新能源汽車，在銷售上呈現(xiàn)出“海外火爆，國(guó)內(nèi)降溫”的情況。全月出口同比激增140%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的34.9萬(wàn)輛（乘聯(lián)分會(huì)）；而內(nèi)銷則下滑14%，并且出現(xiàn)了自2020年以來(lái)的首次季度萎縮。

自美伊沖突以來(lái)，由于全球原油運(yùn)輸咽喉霍爾木茲海峽上演了國(guó)際沖突的拉鋸戰(zhàn)，石油價(jià)格直線上沖，成品油價(jià)格隨之暴漲，新一輪能源危機(jī)正在重演。

高油價(jià)“背刺”燃油車主。美國(guó)車主加油已經(jīng)感到“肉疼”，泰國(guó)計(jì)劃暫停加油站夜間營(yíng)業(yè)，湄公河三角洲地區(qū)的家庭，甚至因?yàn)槊簹鈨r(jià)格飆升，重新?lián)炱鹉静瘢貧w原始的燒柴做飯模式。

而用電驅(qū)動(dòng)的新能源汽車，能源成本要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于燃油車，甚至只有后者的零頭。這對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)是莫大的吸引力。

從歷史的后視鏡中看，這一輪全球汽車產(chǎn)業(yè)的格局變化，非常類似于上世紀(jì)70年代兩次石油危機(jī)中日本經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)。在“科技立國(guó)”、“減量經(jīng)營(yíng)”的政策綱領(lǐng)下，日本汽車業(yè)憑借燃油經(jīng)濟(jì)性快速崛起，創(chuàng)造了一個(gè)經(jīng)濟(jì)奇跡，產(chǎn)品享譽(yù)全球，最終成為世界汽車強(qiáng)國(guó)。

眼下，中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)類似的歷史時(shí)刻。

本文是來(lái)自巨潮WEGO研究院的深度研究文章，歡迎您多平臺(tái)關(guān)注《WEGO研究院》，了解多極化時(shí)代的全球商業(yè)新趨勢(shì)。

01 中東戰(zhàn)火，灼燒全球

盡管表面看美伊沖突已經(jīng)暫時(shí)緩和，但由于“停火協(xié)議”的脆弱性，國(guó)際油價(jià)依然在高位運(yùn)行。

自2月28日美以對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)打擊以來(lái)，WTI原油短短一個(gè)多月暴漲31%，甚至一度突破每桶100美元關(guān)口，為自2022年俄烏沖突以來(lái)的首次。

能源危機(jī)再一次席卷全球，燃油車主被迫卷到這場(chǎng)國(guó)際動(dòng)蕩之中。

作為戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)起者，美國(guó)實(shí)際上早已是全球石油主要產(chǎn)出國(guó)之一，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)者。

2024年時(shí)，美國(guó)石油的產(chǎn)量就幾乎等同于第二名和第三名的總和。去年其日均產(chǎn)量達(dá)1358萬(wàn)桶，一國(guó)就占據(jù)全球總產(chǎn)量的16%，遠(yuǎn)超第二名的俄羅斯和第三名的沙特。今年，美國(guó)繼續(xù)位居全球第一大產(chǎn)油國(guó)和第三大石油輸出國(guó)。特朗普近期就曾表示，“美國(guó)目前在石油產(chǎn)量方面以兩倍的優(yōu)勢(shì)位居世界第一。”

美國(guó)國(guó)內(nèi)能源消耗高度依賴油氣資源，且美國(guó)人均汽車保有量長(zhǎng)期高居世界第一。汽車不僅是交通工具，更是生活必需品?，對(duì)在美國(guó)生活的人來(lái)說(shuō)，其地位幾乎等同于食物、水和住房。

因此，美國(guó)并沒(méi)有出現(xiàn)委內(nèi)瑞拉、伊朗那樣的“油比水還便宜”的景象。目前，美國(guó)汽油平均價(jià)格已升至? 4.1美元/加侖?，西海岸洛杉磯唐人街的一個(gè)雪佛龍加油站甚至出現(xiàn)了高達(dá)?8.71/加侖（15.82元/升）的油價(jià)，美國(guó)車主直呼“喪心病狂”。

在社交媒體上有美國(guó)女孩哭訴，“自己還是騎馬吧”，有人說(shuō)自己加了一箱油快要破產(chǎn)了，還有人破防：日子沒(méi)法過(guò)了。

第一大產(chǎn)油國(guó)尚且如此，非產(chǎn)油國(guó)幾乎已經(jīng)完全陷入“能源恐慌”之中。東亞的日韓兩國(guó)高度依賴中東石油，日本95%以上、韓國(guó)70%以上的原油進(jìn)口需要經(jīng)過(guò)霍爾木茲海峽。

目前，首爾汽油價(jià)格已突破?2000韓元/升?，為?2022年7月?以來(lái)的新高，日本汽油價(jià)格則創(chuàng)下歷史新高?。

在東南亞，菲律賓總統(tǒng)馬科斯宣布全國(guó)進(jìn)入“能源緊急狀態(tài)”，這個(gè)98%的石油依賴進(jìn)口，九成需要中東供應(yīng)，在霍爾木茲海峽幾乎癱瘓后，直接導(dǎo)致全國(guó)石油儲(chǔ)備僅剩40到45天；

老撾國(guó)內(nèi)沒(méi)有油田和煉油能力，原油100%依賴進(jìn)口。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，該國(guó)2500多家加油站中，已有超1000家暫停營(yíng)業(yè)，占比超過(guò)四成，而仍在營(yíng)業(yè)的加油站，柴油價(jià)格上漲超40%，每升達(dá)到10.1元，高標(biāo)號(hào)汽油則上漲超30%。

泰國(guó)同樣受到波及，甚至影響到該國(guó)殯葬業(yè)，據(jù)說(shuō)泰國(guó)多個(gè)寺廟不得不暫停免費(fèi)的火葬服務(wù)，因火化主要使用柴油。

往西看，歐洲一直是全球油價(jià)最高且最大的能源凈進(jìn)口地區(qū)。眼下，中東的戰(zhàn)火正在灼燒歐洲居民的生活成本，荷蘭TTF天然氣期貨價(jià)格由中東戰(zhàn)事發(fā)生前的25—30歐元/兆瓦時(shí)一度跳升至50—60歐元，接近翻倍。

長(zhǎng)期持續(xù)的中東沖突，無(wú)疑就像是現(xiàn)實(shí)社會(huì)的“全球性壓力測(cè)試”。當(dāng)燃油車的使用成本徹底突破人們心里的閾值，新能源汽車將再次迎來(lái)爆發(fā)窗口期。

02 中國(guó)電車，全球瘋搶

國(guó)際油價(jià)居高不下的情況下，中國(guó)新能源汽車開(kāi)啟了新一輪全球狂飆。

尤其進(jìn)入3月份，自主品牌出口銷量猛增。出口TOP6車企出口銷量同比增幅最低也有近50%，最高的吉利同比翻了1.2倍。

奇瑞一直是“出口之王”，這家公司在2025年6月已經(jīng)累計(jì)出口500萬(wàn)輛，而到今年2月，其僅用時(shí)8個(gè)月就新增出海100萬(wàn)輛，速度之快令人側(cè)目。目前，其已經(jīng)連續(xù)11個(gè)月出口突破10萬(wàn)輛。

當(dāng)然奇瑞出口中有不少燃油車車型。在新能源賽道，中國(guó)車企已經(jīng)呈現(xiàn)出碾壓式勝利。2025年全球新能源汽車銷量TOP10中，中國(guó)品牌獨(dú)占7席，曾經(jīng)引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)的日系車已經(jīng)不見(jiàn)蹤影。

當(dāng)海外消費(fèi)者在踏入4S店選購(gòu)新能源汽車時(shí)，基于龐大的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，除了中國(guó)品牌外，他們的選擇空間并不大。這樣的背景下，中國(guó)電車遭到瘋搶已是必然。

澳大利亞燃料供應(yīng)90%依靠進(jìn)口，這個(gè)石油極度依賴外供的國(guó)家，眼下的汽油價(jià)格已飆升到夸張的2.40澳元?（12元）/升。這一水平已經(jīng)屬于全球最高序列。

進(jìn)入3月份，許多車主干脆賣了油車換電車。據(jù)騰訊汽車報(bào)道，澳洲的某個(gè)比亞迪4S店在3月賣出了740輛汽車，有可能創(chuàng)造了全澳單店單月銷量紀(jì)錄。

瘋狂的澳洲車主不僅搶購(gòu)庫(kù)存車，爆款車型Atto2和鯊魚(yú)6連在太平洋上運(yùn)輸中的車輛都已售罄。要知道Atto2即在國(guó)內(nèi)（元UP）售價(jià)僅為7萬(wàn)元起，而在澳洲要14萬(wàn)元起售，足足翻了一倍?，可見(jiàn)中國(guó)新能源車在當(dāng)?shù)氐氖軞g迎程度。

該國(guó)聯(lián)邦汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（FACI）的數(shù)據(jù)顯示，今年3月，比亞迪在澳售出7217輛汽車，環(huán)比大增35.6%，躋身前三名。

在韓國(guó)，政府甚至計(jì)劃把限行令從公務(wù)員擴(kuò)展到全民，這是自1991年海灣戰(zhàn)爭(zhēng)后，韓國(guó)首次對(duì)居民下達(dá) “開(kāi)車禁令”。

油價(jià)大漲之后，中國(guó)電車受到了更多青睞。今年一季度，比亞迪在韓銷量達(dá)?到3968輛?，這一數(shù)字已經(jīng)接近2025年全年銷量（6000輛）的?66%?。2025年，韓國(guó)新登記電動(dòng)汽車22萬(wàn)輛，其中34%為中國(guó)制造（7.5萬(wàn)輛），進(jìn)口車輛中德美日品牌正讓位于中國(guó)。

泰國(guó)則開(kāi)始自上而下“圈粉”中國(guó)汽車，泰國(guó)總理阿努廷?親自購(gòu)買了一輛比亞迪Sealion 7（海獅7）用于日常公務(wù)出行?。他曾公開(kāi)表示，駕駛電動(dòng)車有助于降低燃油支出，減少環(huán)境污染。

泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（FTI）數(shù)據(jù)，僅在今年1月，中國(guó)品牌純電車在泰就賣出3萬(wàn)多輛，同比激增354%，當(dāng)月，中國(guó)品牌在泰國(guó)占據(jù)了47.34%的市場(chǎng)份額，首次超越日系品牌，而在電動(dòng)車領(lǐng)域，中國(guó)制造更是強(qiáng)勢(shì)瓜分超八成的市場(chǎng)蛋糕。

歐洲也不例外，長(zhǎng)久以來(lái)，歐洲一直是全球油價(jià)最高的區(qū)域，如今歐洲各國(guó)油價(jià)幾乎達(dá)到2歐元/升（16元/升）。測(cè)算來(lái)看，目前歐洲電車使用成本僅有油車的1/3。

即便當(dāng)?shù)負(fù)碛袑汃R、大眾、雷諾等世界級(jí)汽車豪強(qiáng)，但歐洲車企的電動(dòng)車型不僅售價(jià)高配置低，智能化水平孱弱，更是多次因零部件短缺而臨時(shí)停產(chǎn)。

而中國(guó)汽車物美價(jià)廉，多數(shù)標(biāo)配800V高壓快充平臺(tái)，這項(xiàng)配置只有保時(shí)捷、奧迪等超高端車型才有。歐洲本土電車的車機(jī)系統(tǒng)更是一言難盡，相反，中國(guó)品牌車型“遙遙領(lǐng)先”，語(yǔ)音控制、全景影像、L2智能駕駛基本都是標(biāo)配。

如今，即便是曾經(jīng)的世界汽車工業(yè)中心地帶，已逐漸被中國(guó)新能源汽車占領(lǐng)。

03 復(fù)制歷史，日本啟示

當(dāng)前中國(guó)汽車彎道超車的現(xiàn)實(shí)，如果和日本汽車崛起的歷史時(shí)刻對(duì)比，完全可以說(shuō)極為相似。

兩者都有一個(gè)共同的歷史背景——地緣沖突導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)大幅飆升。

上世紀(jì)70年代，全球在短時(shí)間內(nèi)爆發(fā)兩次石油危機(jī)，首先是1973-1974年的贖罪日戰(zhàn)爭(zhēng)（第四次中東戰(zhàn)爭(zhēng)），中東產(chǎn)油國(guó)通過(guò)減產(chǎn)與禁運(yùn)打擊美以等國(guó)，國(guó)際油價(jià)在短期內(nèi)由2.5美元上升至12美元（名義美元），漲幅超過(guò)360%。

到了1978年，先是伊朗發(fā)生伊斯蘭革命，接著兩伊戰(zhàn)爭(zhēng)拉開(kāi)序幕，進(jìn)一步壓縮原油供給，全球石油市場(chǎng)再度緊繃，油價(jià)隨之攀升至近40美元。

此時(shí)美國(guó)已經(jīng)走過(guò)了經(jīng)濟(jì)“黃金60年代”，然而在“偉大社會(huì)計(jì)劃”、美聯(lián)儲(chǔ)大放水之后，經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要軟著陸，結(jié)果又遇上歷史級(jí)別的石油危機(jī)。美國(guó)CPI在1980年達(dá)到了驚人的14.6%，失業(yè)率走高，GDP增速下滑，“大滯脹”不可避免地發(fā)生了。

然而對(duì)比歐美，日本經(jīng)濟(jì)在短暫遭遇沖擊后，實(shí)現(xiàn)了驚人的轉(zhuǎn)型奇跡。為應(yīng)對(duì)燃料成本急劇上升的局面，日本開(kāi)始向“節(jié)能化”和“減量經(jīng)營(yíng)”方向發(fā)展，減少化工、石油、鋼鐵等領(lǐng)域的投資，轉(zhuǎn)而投資精密儀器、電器機(jī)芯等技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。這些都切中了當(dāng)時(shí)的時(shí)代趨勢(shì)。

尤其是，得益于在“節(jié)能減排”方面的優(yōu)勢(shì)，以及更加精密的制造水準(zhǔn)，日本汽車和家電產(chǎn)品獲得了全球消費(fèi)者的追捧。到70年代末期，日本汽車產(chǎn)量已經(jīng)反超美國(guó)。到80年代的中期，汽車等運(yùn)輸類工業(yè)產(chǎn)品已成日本出口美國(guó)的第一大品類，整條產(chǎn)業(yè)鏈都被構(gòu)筑了起來(lái)。

正是在第四次中東戰(zhàn)爭(zhēng)期間，豐田在美實(shí)現(xiàn)歷史性突破，“省油王”卡羅拉（第三代）成為爆品，豐田在美市占率從3.5%提升至5%，日系車在美份額從6%攀升到9%。卡羅拉更在此后十余年間制霸全球銷量第一位。

第二次石油危機(jī)期間，在第四代卡羅拉的助攻下，豐田在美份額從8.5%提升至12%，日系車?yán)^續(xù)快速抬升到24%。

可以看到，幾次石油危機(jī)之后，“節(jié)能優(yōu)勢(shì)”就完全奠定了如今日系車的全球地位。

眼下，相似的一幕再次上演。

今年1-2月，乘用車領(lǐng)域由于內(nèi)銷調(diào)整，汽車出海占比達(dá)到了33.33%，每三輛乘用車中就有一輛出口。意味著，中國(guó)汽車全球化“大航海時(shí)代”已經(jīng)正式起航。

企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)普遍好看。奇瑞汽車海外銷售在一季度占比達(dá)到了67%，海外市場(chǎng)已成主導(dǎo)；長(zhǎng)城、比亞迪海外銷量接近一半；吉利出海同比高增，海外銷量提升至28.82%。

收入方面，奇瑞2025年海外占比超52%，比亞迪、長(zhǎng)城海外營(yíng)收接近四成，吉利2025年出海尚未發(fā)力，2026年有望實(shí)現(xiàn)突破。

由于貿(mào)易政策和關(guān)稅“保護(hù)”，目前美國(guó)尚未體驗(yàn)到中國(guó)汽車的沖擊力，但日本汽車70年代的故事，如今正在歐洲上演。

2025年，歐盟進(jìn)口的中國(guó)汽車首次突破100萬(wàn)輛大關(guān)，同比增長(zhǎng)30.7%，而歐盟對(duì)中國(guó)出口的汽車數(shù)量則同比暴跌43%；價(jià)值量層面，歐盟進(jìn)口中國(guó)汽車及零部件總額達(dá)542億歐元，首次超過(guò)了歐盟對(duì)華出口的487億歐元。

意味著，?中國(guó)對(duì)歐盟汽車貿(mào)易實(shí)現(xiàn)歷史性順差?，這還是發(fā)生在?歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車加征高額關(guān)稅的背景下。隨著高油價(jià)的持續(xù)，中國(guó)電車大賣，這種貿(mào)易之間的不平衡還會(huì)進(jìn)一步拉大。

04 寫(xiě)在最后

歷史會(huì)重演，但不會(huì)簡(jiǎn)單重演。

當(dāng)動(dòng)力電池和智能化技術(shù)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，油價(jià)飆升到110美元后，汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)法則已經(jīng)改變——不再看“誰(shuí)更省油”，而是“誰(shuí)根本不用油”。

根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞和標(biāo)普汽車的統(tǒng)計(jì)，2025年，中國(guó)車企全球總銷量約2700萬(wàn)輛，正式反超引領(lǐng)全球20多年的日本——后者汽車全球銷量約2500萬(wàn)輛。

在新一輪能源風(fēng)暴來(lái)臨時(shí)，全球汽車產(chǎn)業(yè)的“中國(guó)時(shí)刻”開(kāi)始上演，而且完全沒(méi)有停止的意思。