廣東
最近兩天，大家應該都被大A給洗吐了……
今天早盤，市場一度劇烈探底回升，這是正常的洗盤套路，大家見過無數次了，正常應該下午就收個紅盤，基本上就是短期完成洗盤了。
結果，今天中午，韓國股市崩了，韓國KOSPI指數跌超5%，并在午后繼續一路走低，最大跌幅超7%，觸發“熔斷機制”，拖累大A午后再次全線跳水走低。
對于韓國股市，哨兵前幾天專門分析過，近期累計漲幅巨大——特別是三星電子和SK海力士兩家公司，今天遭遇獲利盤瘋狂出逃，KOSPI科技股板塊受外資拋售影響最大，凈流出資金超過25億美元。
另外，從消息來看，三星電子的工會威脅要舉行罷工，是導致三星電子今天大跳水的直接導火索。
有人擔心，韓國股市的暴跌，是不是戳破AI泡沫了？
哨兵認為，對于今天韓國股市的崩跌，大家不必太在意！
方法論層面，哨兵一直以來講的都是：抓住主要矛盾，忽略次要矛盾。
哨兵此前分析過，韓國股市并不是主角，從全球來看，AI浪潮的主角只能是美國和中國。
目前，主要還是看美國。
美股的AI泡沫破裂了嗎？
很明顯沒有！
昨晚，英偉達繼續創歷史新高，帶動納指繼續創歷史新高！
直接導火索，就是昨天講過的H200芯片入華的消息。
從這兩天傳出的消息和各種分析來看，中美兩國在AI領域是要加強合作的。
去年底，哨兵提出過一個觀點：中美在AI領域寡頭壟斷，瓜分全球AI革命的巨大紅利！
目前來看，有往這個方向走的意思。
以中美兩國在全球AI領域的領導地位，一旦聯手，直接就在AI領域形成了寡頭壟斷的地位，其它國家根本就沒戲。
道理很簡單：看看最近幾年中美AI的發展過程，需要多少的資金投入，需要多少的人才儲備（包括天才），還需要多少的硬件和數據支撐，更需要一批偉大的企業，這是其它國家都沒有了。
全球都在講美股的AI泡沫，核心原因就是說美國的AI太燒錢了，也就是資金投入太大。
美國的AI是全世界的資金支持，連美國都撐不住這么大的資金投入，讓其它國家怎么玩？
也就只有咱們中國靠著“舉國體制優勢”，能在AI領域跟美國有得一拼。
總的來看，全球AI革命的形勢已經基本上明朗了：中美兩國“吃肉”，個別國家（比如韓國）跟著“喝湯”，多數國家負責“買單”——付費使用中美的AI大模型和算力Token……
所以說，大A的“科技牛”，只需要看美股AI泡沫的臉色，不需要看韓國股市的臉色。
前幾天分析過，美股本輪AI大行情的直接驅動力，是Anthropic的ARR瘋狂飆升，也就是收入的飆升打破了此前市場對于科技企業現金流斷裂的擔憂。
接下來，還是要看Anthropic的ARR能否持續超預期，以及其它AI龍頭企業的ARR是否也跟著大爆發。
總的來看，只要美股的AI泡沫不破，咱們的“科技牛”就沒啥好怕的！
這兩天的調整，就是前期漲多了，需要消化一下獲利盤，沒啥好擔心的，大家都是經歷過無數次類似情況的老韭菜了，沒啥好怕……
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