伊朗協議已基本談妥。伊朗同意放棄高濃縮鈾，霍爾木茲海峽暢通無阻，國際油價或將大跌？

短短的12小時之內，伊朗局勢突然發生了巨大的轉變。昨天的這個時間，特朗普原本推掉了所有的周末休假計劃坐鎮白宮，在戰情室里討論如何打擊伊朗。

而現在，特朗普卻對媒體表示：“伊朗協議基本談妥”。

國外多家權威媒體交叉公布了一份即將曝光的美伊協議草案，其中內容包括伊朗同意放棄高濃縮鈾庫存、霍爾木茲海峽將重新開放且不收取通行費、美國解除港口封鎖并允許伊朗自由賣原油等等。

其實伊朗的消息真真假假，和平和戰爭的可能性都有，所以，這真的是一份能帶來持久和平的協議嗎？還是一場為期60天的"中場休息"？國際油價是否會因此大跌？

今天，我們就來深度拆解這份協議，碼字不易，歡迎點贊，轉發，收藏。

這次事情的轉機，其實是伊朗方面的妥協。

之前美國和伊朗之所以簽不下來協議，主要是因為伊朗在核問題方面咬的很死。比如伊朗拒絕將濃縮鈾運到國外，拒絕暫停濃縮鈾的權利等等。還說伊朗具備擁有和平發展核的權利等等。

但是，伊朗昨天晚上提交給特朗普方面的協議中，對這些都做出了較大幅度的讓步。

伊朗方面承諾：永不尋求核武器，并答應美國就暫停其鈾濃縮計劃及清除其高濃縮鈾庫存進行談判。在這個基礎之上，美國和伊朗將會達成相關的停火停戰，以及后續的協議。

下面我們直接來看協議草案和影響。

條約第一點的主要內容是60天的停戰：雙方將簽署一份諒解備忘錄，有效期60天，經雙方同意可延長。

在60天期限內，霍爾木茲海峽將開放且不收取通行費，伊朗同意清除其在海峽中部署的水雷，以允許船只自由通行。

而作為交換，美國將解除對伊朗港口的封鎖，并發布一些制裁豁免，允許伊朗自由出售石油。

這部分條款其實解決了目前中東局勢最大的問題，那就是霍爾木茲海峽的通行問題。因為霍爾木茲一直都是伊朗手里的最大底牌。伊朗就是因為控制霍爾木茲，直接讓全球金融市場和各國經濟雞飛狗跳。韓國和日本那邊都在搶垃圾袋了。

而這次，伊朗方面愿意在60天的停火期限內暫停征收霍爾木茲海峽的“通行費”，全面開放霍爾木茲海峽，允許船只自由航行。就意味著美伊沖突對全球最大的影響解決了。每天約有2000萬桶原油和成品油流入市場，甚至更多，將會很快打壓國際油價。

所以現在伊朗愿意松開這只掐著全球能源喉嚨的手，其實就是最大的誠意。

當然，美國方面也必須投桃報李，所以美國將會同樣解除對伊朗的港口封鎖，允許伊朗出售石油，并且發布制裁豁免，這意味著伊朗將會重新擁有更多的外匯資源，用來重建國內因為戰爭而逐漸崩盤的經濟。

第二個問題就是核問題。盡管伊朗方面進行讓步，但是核問題后續怎么處置，還是一個麻煩事兒。盡管伊朗表示愿意放棄高純度的濃縮鈾庫存，但是伊朗怎么放棄？高濃縮鈾運到哪里去？誰來監督？這些具體細節，協議里一個字都沒寫。

所以未來的60天，美國和伊朗要談判的，還是這方面的問題。

此外，這份協議還有大大小小的很多細節。比如黎巴嫩停火的問題。

協議草案明確，以色列與黎巴嫩真主黨之間的戰爭將結束。但這并非"單方面停火"，如果真主黨試圖重新武裝或煽動襲擊，以色列將被允許采取行動。換句話說，這份停火條款給以色列留了一個"隨時翻臉"的后門。

那么，這是否意味著中東已經徹底和平了呢？其實也沒那么簡單。根據目前的消息來看，就算協議達成，美軍也不會撤退。近幾個月部署到中東的美軍將在60天內繼續留在該地區，只有達成最終協議后才會撤軍。這等于說，美國的槍口還頂在伊朗的腦門上。

從目前的時間表來看，特朗普將在24小時內和伊朗一起宣布協議草案的頒布。由于有特朗普的點頭，目前這份協議大概率會實現。所以美國和伊朗將會繼續有60天的和平時間來談判。

那么，這份協議對全球經濟到底有何影響呢？首先影響最大的就是國際油價。從目前來看，短期內國際油價必然下跌，但是距離崩盤還是為時過早。

為什么短期內油價要跌？道理很簡單。過去幾個月，霍爾木茲海峽的緊張局勢是支撐油價高位運行的核心因素之一。

伊朗在海峽布設水雷、美軍航母打擊群開進波斯灣、雙方多次發生對峙這些地緣政治風險直接轉化為油價中的"戰爭溢價"。從而導致國際油價不斷暴漲。

如果伊朗兌現承諾，這就意味著霍爾木茲海峽的石油，迅速補充國際市場，所以短線國際油價暴跌將成為既有可能發生的大概率事件。

雖然目前周末國際油價沒有開盤，但是暗盤的數據已經出來了。根據紐約原油暗盤數據顯示，紐約原油價格一度暴跌15%。目前跌-8.97%，報收在89美元左右，相當于已經跌破了90美元大關。

首先，這份協議只是60天的臨時安排，不是永久和平。60天之后會發生什么？沒人知道。市場不會因為一份"臨時停火"就把油價砸到地板價。理性的交易員會在油價下跌到一定程度后重新評估風險，因為"協議破裂、海峽再次被封鎖"的尾部風險依然存在。

所以，短線油價的暴跌，并不意味著國際油價將會回到之前的的50-60美元左右。因為這次中東戰爭，確實已經徹底改變了過去的能源格局。

伊朗石油回歸市場是一個漸進過程，不是一蹴而就。雖然協議允許伊朗自由出售石油，但伊朗的石油基礎設施在過去幾年的封鎖和制裁中受到了嚴重破壞。油田需要修復、出口終端需要重啟、客戶需要重新建立。

即便是最樂觀的估計，伊朗石油產能的全面恢復也需要至少6到12個月。根據OPEC數據，伊朗在制裁前的原油產量約為380萬桶/日，而過去幾個月的產量已降至約200萬桶/日左右。這中間的180萬桶/日缺口，不是說補就能補上的。

再者，別忘了OPEC+的態度。如果伊朗石油大規模重返市場，沙特、俄羅斯等OPEC+成員國不會坐視不管。它們很可能會調整自己的產量配額，以維持油價在一個"舒適區間"。畢竟，沒人想讓油價跌到肉疼的水平。

對于全球經濟的影響，本次協議也是正面的。因為國際油價上漲，帶來整個產業鏈的上漲，更別提中東還是多種重要工業物資的出口地，所以中東打仗這一段時間，全球各地物價都有不同程度的上漲。

特別是美國那邊，因為油價上漲和輸入性通脹，讓特朗普的日子都不好過了。而本次和平協議的簽訂，將會緩解通脹，美聯儲或許都不用加息了。

再來看中國，切實對于中國來說，美伊談判走向緩和對我們來說既是機遇也是挑戰。一方面，油價穩定有利于國內能源成本控制，伊朗石油回歸也為中國的進口來源多元化提供了更多選項。

但另一方面，美國在中東的"松綁"意味著它可以把更多精力和資源轉向亞太，這是我們需要保持警惕的。

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