陜西年內(nèi)第二家上市公司——科隆新材（920098.BJ）于12月5日登陸北交所，上市首日高開(kāi)257%，開(kāi)于49.98元/股，收于42.19元/股，上市第二日開(kāi)于43.94元/股，收于54.84元/股，公司市值達(dá)43.36億元。

公司實(shí)控人鄒威文夫婦身價(jià)暴漲，達(dá)18.04億元，數(shù)十個(gè)原始股東股權(quán)資產(chǎn)也隨之升值。

據(jù)悉，科隆新材此番上市，計(jì)劃募資2.1億元，資金將用于軍民兩用新型合成材料液壓管生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和數(shù)字化工廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。

特別是軍民兩用新型合成材料液壓軟管生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目，一旦達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年均收入和凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)1.88億、2140.86萬(wàn)。

上海、深圳私募基金參與配售

科隆新材采用戰(zhàn)略配售和網(wǎng)上發(fā)行兩種發(fā)行方式。

其中，戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為300萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)全額行使前發(fā)行數(shù)量的20.00%參與戰(zhàn)略配售的投資者共4家。

國(guó)新證券股份有限公司是科隆新材的保薦機(jī)構(gòu)，認(rèn)購(gòu)150萬(wàn)股，控股股東為國(guó)新資本有限公司，實(shí)際控制人為央企中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司，獲配150萬(wàn)股。

排名第二的戰(zhàn)略配售投資者晨鳴12號(hào)私募證券投資基金，認(rèn)購(gòu)90萬(wàn)股，基金管理人為上海晨鳴私募基金管理有限公司 ，控股股東和實(shí)際控制人均為郝筠。

資料顯示，郝筠曾是山東壽光國(guó)資旗下上市公司晨鳴紙業(yè)（000488.SZ）的老將，并曾數(shù)次被新財(cái)富評(píng)為“金牌董秘”。

開(kāi)源證券股份有限公司、復(fù)利匯通（深圳）私募股權(quán)投資基金管理有限公司分別認(rèn)購(gòu)了30萬(wàn)股。

前者是控股股東陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司，也是科隆新材歷年銷(xiāo)售規(guī)模最大集團(tuán)客戶(hù)，其中，2024年1-6月銷(xiāo)售金額為6718.36萬(wàn)元，占營(yíng)收比重為32.46%。

后者成立于2015年，是一家專(zhuān)注于私募股權(quán)投資基金管理業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，總部設(shè)立在深圳，主要關(guān)注北交所戰(zhàn)略配售業(yè)務(wù)及半導(dǎo)體等硬科技領(lǐng)域股權(quán)投資。

科隆新材注冊(cè)地位于咸陽(yáng)，主營(yíng)產(chǎn)品為橡塑新材料產(chǎn)品和煤礦用輔助運(yùn)輸裝備產(chǎn)品，用于軍工、風(fēng)電、煤礦、石油化工、軌道交通及航天航空等領(lǐng)域。

公司上市之路頗為坎坷。

自2023年10月31日，提交招股說(shuō)明書(shū)獲北交所受理，此后先后歷經(jīng)三輪問(wèn)詢(xún)，直至2024年10月25日二次上會(huì)過(guò)審。

值得注意的是，2024年9月30日，咸陽(yáng)市廢止了對(duì)企業(yè)登陸北交所最高獎(jiǎng)勵(lì)1000萬(wàn)元的措施，對(duì)科隆新材而言，也是一大損失。

陜西年內(nèi)第2家上市公司

登陸北交所，科隆新材成為陜西省2024年第2家上市企業(yè)，同時(shí)也是咸陽(yáng)首家北交所上市公司。

截至12月5日收盤(pán)后，科隆新材股價(jià)為42.19元/股，較發(fā)行價(jià)漲幅201.36%，12月6日收盤(pán)后，科隆新材股價(jià)為54.84元/股，較昨日漲幅29.98%，公司市值達(dá)43.36億元。

雖然公司實(shí)控人鄒威文夫婦持股由原先的51.34%稀釋為41.60%，按目前的股價(jià)，夫妻身價(jià)達(dá)18.04億元，較之前4.89億元（按發(fā)行價(jià)算），身價(jià)暴漲3倍多。

此外，截至上市當(dāng)日，科隆新材的股東數(shù)量高達(dá)57個(gè)，股權(quán)資產(chǎn)也隨之升值。

如按今日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，咸陽(yáng)市創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司旗下陜西原上智谷股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）出資1000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)的股份，增值約2782.07萬(wàn)元。

陜西合智宇能源科技有限公司以10.8元/股購(gòu)入26.5萬(wàn)股，增值1167.06萬(wàn)元；陜西中際嘉恒工貿(mào)有限公司以12.6元/股、10.8元/股兩度購(gòu)入科隆新材股份共26.48萬(wàn)股，實(shí)現(xiàn)增值約1143.89萬(wàn)元。

早在2024年11月5日，科隆新材發(fā)布關(guān)于股東所持公司股票自愿限售的公告，提及48名股東自愿限售，占公司總股本45.62%，自愿限售期為自公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市之日起1個(gè)月。

另?yè)?jù)科隆新材最新招股書(shū)顯示，本次募集資金分別用于軍民兩用新型合成材料液壓管生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和數(shù)字化工廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。

其中軍民兩用新型合成材料液壓管生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期后，預(yù)計(jì)可新增收入年均18755.43萬(wàn)元，新增凈利潤(rùn)年均2140.86萬(wàn)元。

從行業(yè)發(fā)展角度看，近年來(lái)，我國(guó)煤炭固定資產(chǎn)投資總體保持正向增長(zhǎng)，顯示出煤機(jī)行業(yè)穩(wěn)定的市場(chǎng)需求和增長(zhǎng)潛力。

開(kāi)源證券研究報(bào)告指出，考慮到科隆新材技術(shù)及品牌優(yōu)勢(shì)，有望進(jìn)一步提高行業(yè)滲透率。

（圖片來(lái)源：科隆新材官微、國(guó)新證券官微）