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申萬菱信近1年4只基金倒數,權益投資部負責人帶頭掉隊?

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截至12月16日,姚宏福管理的申萬菱信醫藥先鋒股票C/A分別位列股票型基金近1年虧損榜第1名、第2名;付娟管理的申萬菱信樂成混合C/A分別位列混合型基金近1年漲幅倒數第34名、倒數第37名。

如果不按基金類型分類,在全部16614只開放基金中,付娟管理的申萬菱信樂成混合C/A分別位列混合型基金近1年漲幅倒數第34名、倒數第37名;姚宏福管理的申萬菱信醫藥先鋒股票C/A分別位列股票型基金近1年漲幅倒數第38名、倒數第41名。

天天基金資料顯示,付娟女士,中國國際,會計學博士研究生。2006年起從事金融相關工作,曾任職于申銀萬國證券研究所、農銀匯理基金。2020年7月加入申萬菱信基金,現任權益投資部負責人兼研究部負責人。

截至2024年12月16日,付娟現任基金總規模49.33億元,在偏股基金經理中排第254名,且在管基金最佳任職回報13.33%,以12年又142天的累計任職時間,會計學博士研究生學歷,以及申萬菱信權益投資部負責人的光環,付娟當前的業績可謂“差強人意”。

值得注意的是,付娟曾有過輝煌戰績,但都在2019年以前,也就是在農銀匯理擔任基金經理的七年半時間。

其中,付娟曾管理的農銀消費主題混合H,任職時間3年又123天,任職回報高達536.82%;曾管理的農銀消費主題混合A(任職7年又199天)、農銀中小盤混合(任職6年又249天),任職回報分別為170.01%、139.35%。另外,付娟曾管理的農銀匯理海棠三年定開混合,任職時間1年又62天,任職回報46.14%。

作為對比,付娟共管理過申萬菱信21只基金,其中15只基金任職回報為負,只有6只基金任職回報為正。探長讀財注意到,除了申萬菱信樂成混合A/C任職虧損超過30%,付娟曾管理的申萬菱信智能汽車股票A/C任職虧損超過35%,申萬菱信樂道三年持有期混合任職虧損超過34%。

另外,付娟當前管理的申萬菱信樂同混合A/C任職虧損也超過30%。

探長讀財注意到,付娟管理的申萬菱信樂研混合C/A、申萬菱信樂成混合C/A近3月表現都不佳,同類排名都在后15%。

探長讀財注意到,付娟管理過的基金最佳任職回報高達536.82%,但在管基金最佳任職回報13.33%,相差如此巨大的背后,無非是市場行情發生了變化。從這個角度來說,付娟的從業時間、學歷提升,均未明顯提升其投資能力。

與付娟相比,姚宏福管理的申萬菱信醫藥先鋒股票A/C任職回報分別為-24.84%/-25.56%。姚宏福累計任職時間2年又152天,現任基金總資產1.93億元。作為新秀,姚宏福的業績很差,但與付娟相比,基民對姚宏福的期待也不會很高。近3月,申萬菱信醫藥先鋒股票A/C漲幅超過25%,在同類基金中排名前30%,扭轉了近兩年長期掉隊的局面。

天天基金資料顯示,截至10月23日,申萬菱信基金管理規模906.03億元。截至9月30日,申萬菱信公管理155只基金,基金經理27人。其中,股票型基金16只,基金規模22.55(占比2.49%);混合型基金44只,基金規模97.29億元(占比10.74%);債券型基金38只,基金規模553.49億元(61.09%);指數型基金43只,基金規模114.03億元(占比12.59%)。

另外,貨幣型基金3只,基金規模115.89億元(占比12.59%);FOF基金6只,基金規模2.24億元(占比0.25%);QDII基金2只,基金規模0.54億元(占比0.06%)。

截至2024年9月30日,申萬菱信旗下基金前十持倉股票主要集中在制造業(新能源、消費電子)、金融業(金融科技、銀行)

與近1年漲幅排名靠前的股票型、混合型基金相比,申萬菱信旗下基金重倉股票錯過了通信、金融(證券、銀行、金融科技)、軟件科技、消費(潮玩、食品、交通出行)等高增長行業股票。或許,這也是申萬菱信旗下股票型、混合型基金表現不佳的關鍵因素。

工商資料顯示,申萬菱信基金管理有限公司(簡稱“申萬菱信基金”)成立于2004年1月15日,注冊資本1.5億元人民幣,法定代表人陳曉升,股東為申萬宏源證券、三菱UFJ信託銀行株式會社(日本),持股比例分別為67%、33%。

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