春節(jié)假期剛剛結束，A股上市銀行便迎來了一波密集的業(yè)績快報披露潮。

截至目前，已有超13家A股上市銀行相繼披露2024年業(yè)績快報。其中包括招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行4家股份行；蘇農銀行、齊魯銀行、寧波銀行、杭州銀行、廈門銀行等9家城商行和農商行。

整體來看，大多數(shù)銀行在2024年延續(xù)了穩(wěn)健增長的態(tài)勢，其中多家銀行的營業(yè)收入和凈利潤增速均超過10%。不過，也有個別銀行表現(xiàn)略顯遜色，凈利潤出現(xiàn)縮減。例如，廈門銀行2024年歸屬于母公司股東的凈利潤同比減少了2.61%，這一數(shù)據(jù)與其他銀行的增長態(tài)勢形成了鮮明對比。

這一輪業(yè)績快報的披露，不僅展現(xiàn)了銀行業(yè)在2024年的經營成果，也為市場提供了重要的參考信息。

從目前的數(shù)據(jù)來看，區(qū)域性銀行在整體經濟復蘇的大背景下，依然展現(xiàn)出了較強的韌性和發(fā)展?jié)摿Α５豢珊鲆暤氖牵谛袠I(yè)整體向好的同時，個別銀行也可能面臨著經營壓力或結構性調整的挑戰(zhàn)。隨著更多銀行的業(yè)績數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐，我們有望更全面地了解銀行業(yè)的整體表現(xiàn)及其背后的驅動因素。

從目前已經披露的業(yè)績快報來看，區(qū)域性銀行業(yè)績整體向好，增速表現(xiàn)突出。

例如，蘇農銀行、齊魯銀行、寧波銀行、杭州銀行4家區(qū)域性銀行均實現(xiàn)了營業(yè)收入、凈利潤的雙增長。加上此前已披露業(yè)績預告的南京銀行、廈門銀行、鄭州銀行、江蘇銀行、長沙銀行，當前已有9家A股上市城商行披露了業(yè)績預告。

從整體情況來看，上述9家上市城商行中凈利潤最多的為江蘇銀行，2024年實現(xiàn)了歸母凈利潤318.43億元，同比增長10.76%；其次為寧波銀行、南京銀行，分別實現(xiàn)了歸母凈利潤271.27億元、201.77億元，同比增長6.23%、9.05%。

從增速來看，有7家實現(xiàn)了營業(yè)收入、凈利潤的雙增長，有4家歸母凈利潤達到了10%以上的增長。

其中，營業(yè)收入正增長的有8家，增速最快的是南京銀行，2024年營業(yè)收入同比增長11.32%；歸母凈利潤正增長的有8家，增速最快的是杭州銀行，2024年歸母凈利潤同比增長18.08%。值得一提的是，鄭州銀行歸母凈利潤近三年首次實現(xiàn)正增長。

在資產規(guī)模方面，9家區(qū)域性銀行均實現(xiàn)了穩(wěn)定增長，其中有6家資產規(guī)模增速達到了兩位數(shù)，最高增速達到了16.12%。具體來看，資產規(guī)模增速最快的三家銀行分別為江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行，增速分別達到了16.12%、15.25%、14.73%。

從資產質量方面來看，上述9家銀行資產質量均保持穩(wěn)健，不良貸款率多與上年持平或有所下降，未出現(xiàn)不良貸款率上升的情況。貸款不良水平最低的是廈門銀行，不良貸款余額、不良貸款率實現(xiàn)雙降，不良貸款率0.74%，較上年末下降0.02%。

除此之外，在股份行中，不良率降幅最為明顯的則是浦發(fā)銀行，不良貸款率1.36%，較上年末下降0.12%。

從已披露的數(shù)據(jù)來看，13家上市銀行24年營收凈利潤增速普遍較2023年有所放緩。在股份制銀行中，浦發(fā)銀行和招商銀行2024年營收同比下滑1.55%和0.47%，而中信銀行則保持了超過3%的營收增長率；而興業(yè)銀行凈利潤僅微增0,12%。

從區(qū)域分布來看，東部沿海地區(qū)的銀行業(yè)績普遍表現(xiàn)優(yōu)于中西部地區(qū)，而這種差異主要源于區(qū)域經濟發(fā)展的不平衡以及地方企業(yè)融資需求的不同。

招聯(lián)首席研究員、上海金融與發(fā)展實驗室副主任董希淼表示：“盈利類指標表現(xiàn)基本穩(wěn)定，多數(shù)銀行凈利潤保持正增長，但有一部分銀行營業(yè)收入同比出現(xiàn)下滑。”2025年商業(yè)銀行應持續(xù)發(fā)力，特別是中小銀行還應發(fā)揮貼近地方政府、社區(qū)和客戶的優(yōu)勢，用好決策鏈條短、決策程序優(yōu)、決策效率高等特點，繼續(xù)加大對實體經濟特別是小微企業(yè)和居民客戶的支持力度，尤其是要優(yōu)化金融資源配置，挖掘新的增長點，通過量價平衡的方式提升凈利息收入。

董希淼進一步指出，另一方面，要致力于提升核心存款的吸收能力，通過結算留存、產品創(chuàng)新、服務改善等綜合服務能力提升客戶忠誠度，進而持續(xù)增加有效存款、降低負債成本。除了拓展凈利息收入外，還應積極發(fā)展中間業(yè)務，例如拓展財富管理業(yè)務等高附加值中間業(yè)務，進一步提升中間業(yè)務收入占比，形成對營業(yè)收入的有力支撐。

回望2024年，很多銀行主動進行業(yè)務結構調整，推動差異化競爭。

近年來，銀行業(yè)務結構調整成為提升競爭力的關鍵。相比之下，部分以對公業(yè)務為主的銀行則面臨較大的增長壓力。

在數(shù)字化轉型方面，部分銀行已經取得了顯著成效。例如，建設銀行通過推進“智慧金融”戰(zhàn)略，在2024年實現(xiàn)了運營成本的有效控制，成本收入比降至27.5%的歷史低位；而某股份制銀行則通過上線智能化風控系統(tǒng)，顯著提升了資產質量管理水平。

業(yè)內人士分析稱，隨著利率市場化的深入推進，銀行業(yè)面臨的息差壓力將持續(xù)存在。2024年，多家銀行的凈息差較上年有所收窄，反映出貸款利率下行和存款成本剛性之間的矛盾。未來，銀行需要進一步優(yōu)化資產負債結構，提升高收益資產占比，以緩解息差壓力。

而零售業(yè)務和財富管理將繼續(xù)成為銀行業(yè)轉型的重點方向。一方面，零售貸款的抗周期性較強，有助于平滑經濟波動帶來的影響；另一方面，財富管理業(yè)務的高附加值特性能夠為銀行帶來穩(wěn)定的非利息收入。預計未來幾年，零售轉型將成為中小銀行提升競爭力的重要抓手。

（部分信息援引自華夏時報、中國網(wǎng)財經）