山東
盤(pán)后消息
1、證監(jiān)會(huì)會(huì)議
中心思想：
全力抓好資本市場(chǎng)自主開(kāi)放重點(diǎn)舉措落地，以做強(qiáng)主場(chǎng)為方向，持續(xù)提升A股市場(chǎng)吸引力、競(jìng)爭(zhēng)力
牢記我國(guó)資本市場(chǎng)中小投資者眾多的最大市情，不斷完善投資者保護(hù)制度體系
2、特斯拉暫停人形機(jī)器人生產(chǎn) 修改設(shè)計(jì)
這個(gè)對(duì)于機(jī)器人是利空
3、美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)減少3.3萬(wàn)人 預(yù)估為增加9.8萬(wàn)人
4、8月1日起 現(xiàn)金買(mǎi)黃金超10萬(wàn)元將需上報(bào)
對(duì)黃金是小利空
5、淘寶閃購(gòu)?fù)?00億元補(bǔ)貼計(jì)劃 加碼即時(shí)零售
內(nèi)卷，現(xiàn)在國(guó)家的大方針是反對(duì)內(nèi)卷
指數(shù)縮量滯漲分化，這兩天銀行繼續(xù)反彈，同時(shí)帶動(dòng)了指數(shù)的穩(wěn)定上漲，但是現(xiàn)在市場(chǎng)很大的一個(gè)特點(diǎn)就是指數(shù)震蕩向上，但是個(gè)股分化比較劇烈，而且板塊輪動(dòng)也比較快，所以短線節(jié)奏就顯得更為重要
早盤(pán)海洋經(jīng)濟(jì)異動(dòng)反彈，主要是經(jīng)濟(jì)會(huì)議的消息催化，海工裝備、預(yù)制菜、養(yǎng)殖業(yè)、造船等都是這個(gè)大方向
下午反內(nèi)卷概念爆發(fā)，光伏、鋼鐵和水泥等板塊大漲，這幾個(gè)板塊很久沒(méi)有動(dòng)靜，光伏的反彈主要是全行業(yè)減產(chǎn)增加到30%，鋼鐵水泥同樣的邏輯，光伏大概是本輪科技股行情中唯一沒(méi)有大漲過(guò)的板塊了，至今依然位于估值底部
引爆點(diǎn)是昨天高層的會(huì)議定調(diào)，最核心的兩個(gè)：一是治理低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)；二是推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出
這個(gè)反內(nèi)卷現(xiàn)在延伸到了各行各業(yè)，整車(chē)，到光伏，水泥，鋼鐵都是這個(gè)邏輯，為什么要反內(nèi)卷？無(wú)序的內(nèi)卷、價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)是一種囚徒困境，對(duì)經(jīng)濟(jì)弊大于利
那么問(wèn)題來(lái)了，光伏，鋼鐵，水泥等反內(nèi)卷行業(yè)能否反轉(zhuǎn)，我的答案還不是，但是市場(chǎng)大概要炒一下，還不能反轉(zhuǎn)，因?yàn)榉崔D(zhuǎn)還要看中報(bào)業(yè)績(jī)的疊加，這些行業(yè)還沒(méi)有到右側(cè)向上趨勢(shì)的時(shí)候，板塊還要看量能是否會(huì)持續(xù)放大
所以，目前板塊輪換快的情況下，所有盤(pán)中爆發(fā)的熱點(diǎn)要做就要當(dāng)天先手上車(chē)，要信就早信，要么就別信
記住A股的三體投資法則：1、傳言即真相；2、發(fā)現(xiàn)即猛干；3、證實(shí)即跑路 ；4、誰(shuí)都不能信，除了信手速
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