1941年3月，納粹一紙命令將他派往美國(guó)：協(xié)助重建間諜網(wǎng)，查美國(guó)海軍準(zhǔn)備，重點(diǎn)搜集珍珠港情報(bào)。英國(guó)無(wú)力阻攔，只能讓他暫歸美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）領(lǐng)導(dǎo)。在紐約，他巧遇法國(guó)電影明星舊情人，感情升溫之際，邁阿密沙灘上的FBI警官突然出現(xiàn)：“你觸犯婦孺法，胡佛局長(zhǎng)要見(jiàn)你。”
華盛頓的會(huì)面充滿(mǎn)火藥味。FBI局長(zhǎng)胡佛劈頭蓋臉：“6周就追電影明星？我不容忍！”他懷疑波波夫是收錢(qián)賣(mài)情報(bào)的無(wú)恥之徒。爭(zhēng)執(zhí)后波波夫憤然離去，卻只能硬著頭皮去《紐約時(shí)報(bào)》大廈，從報(bào)紙數(shù)字里拼湊假情報(bào)交差——美英情報(bào)機(jī)構(gòu)因一戰(zhàn)的虛假情報(bào)積怨，此刻的鉤心斗角，讓他寸步難行。直到1942年德國(guó)西線戰(zhàn)事再起，他才得以離開(kāi)這個(gè)失望的城市，重返歐洲。
為挽回納粹信任，波波夫先發(fā)制人，對(duì)卡斯索夫大談美國(guó)之行的“艱難”，再拋出些不傷及英國(guó)利益的“重要情報(bào)”，憑律師練就的口才說(shuō)服對(duì)方。卡斯索夫松了口氣：“我們一直信你，去倫敦統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)吧。”
1942年11月，波波夫再抵英國(guó)。他先幫英國(guó)搗毀德國(guó)在英間諜網(wǎng)，又從南斯拉夫偷渡“關(guān)系人”，謊稱(chēng)組織擴(kuò)至“幾十人”——既騙走納粹大筆經(jīng)費(fèi)，又讓他們拿到真假摻半的情報(bào)。即便偶爾提供遲到的正確警報(bào)，也讓納粹對(duì)他深信不疑。
一次索要經(jīng)費(fèi)時(shí)，卡斯索夫透露：“大筆錢(qián)給了個(gè)同鄉(xiāng)情報(bào)員，他送了德黑蘭會(huì)議記錄和盟軍登陸消息。”波波夫立刻報(bào)給英國(guó)，反間諜機(jī)構(gòu)順藤摸瓜，揪出英國(guó)駐安卡拉大使館的阿爾巴尼亞隨從“西塞羅”，端掉德國(guó)在英中樞特務(wù)網(wǎng)。而他，也成功策反好友約翰尼，讓其成了得力助手。
納粹在英諜報(bào)網(wǎng)接連受損，阿布維爾推出“太上皇計(jì)劃”：讓兩個(gè)間諜組織互評(píng)，提高效率。波波夫嗅到危險(xiǎn)——互評(píng)可能暴露他的雙面身份。負(fù)責(zé)計(jì)劃的卡姆勒中尉才智過(guò)人卻官運(yùn)不濟(jì)，憤世嫉俗。波波夫投其所好，常陪他發(fā)牢騷，夸他比卡斯索夫強(qiáng)，漸漸成了“知心朋友”。卡姆勒得意間透露了“奧斯特羅”間諜網(wǎng)，提醒他“注意這個(gè)對(duì)手”。
原來(lái)納粹在英還有底牌！在約翰尼幫助下，波波夫確認(rèn)“三輪車(chē)”組織已被“奧斯特羅”懷疑。他火速報(bào)給英國(guó)，雙十委員會(huì)立刻送來(lái)了可驗(yàn)證的真實(shí)情報(bào)，幫他打消懷疑，更鞏固了在納粹的地位。趁勢(shì)，英國(guó)推出“海王星計(jì)劃”：讓波波夫發(fā)假消息，謊稱(chēng)英美聯(lián)軍將派三支軍隊(duì)攻加萊海峽，還編了大量數(shù)據(jù)佐證。納粹信以為真，“太上皇計(jì)劃”徹底破產(chǎn)。
諜報(bào)戰(zhàn)的慘敗讓納粹展開(kāi)全員審查，波波夫被召回國(guó)。一個(gè)多月的“清閑”時(shí)光，才是最陰險(xiǎn)的考驗(yàn)：老朋友介紹的比利時(shí)姑娘露易絲讓他心動(dòng)，兩人回住所過(guò)夜，凌晨他假裝熟睡，看著露易絲翻遍抽屜——幸好重要文件從不上鎖，這關(guān)算過(guò)。
可真正的殺招還在后面。約翰尼從柏林趕來(lái)，臉色凝重：“幾天后要用測(cè)謊血漿，致幻劑能破意志。”波波夫急了：“先搞點(diǎn)藥讓我試。”約翰尼竟真的帶藥和反納粹醫(yī)生來(lái)，波波夫注射后頭暈惡心，強(qiáng)撐著回答約翰尼的問(wèn)題，甚至加劑量試到昏睡——醒來(lái)后，約翰尼說(shuō)：“你沒(méi)泄露半點(diǎn)兒。”
審查當(dāng)天，波蘭專(zhuān)家米勒上校給波波夫注射30毫克血漿——他早試過(guò)50毫克。頭暈中，他對(duì)所有問(wèn)題對(duì)答如流，毫無(wú)破綻。納粹徹底放下心，派他回英國(guó)領(lǐng)導(dǎo)間諜小組，還發(fā)了筆獎(jiǎng)金。
1944年5月，厄運(yùn)突至。約翰尼倒賣(mài)黃金時(shí)被蓋世太保查獲，家中搜出的秘密文件直接坐實(shí)他英國(guó)間諜的身份。深夜，英國(guó)MI6緊急通知波波夫：“約翰尼被捕，通訊錄里有你們所有人，立刻營(yíng)救，比利時(shí)接應(yīng)。”波波夫眼前一黑，多年心血險(xiǎn)些崩塌，但他立刻奔赴里斯本——可還是晚了。約翰尼在奧拉寧堡集中營(yíng)被處死，手下間諜紛紛落網(wǎng)，波波夫九死一生才在比利時(shí)獲救。
1944年6月，英美盟軍諾曼底登陸。納粹因信了波波夫的假情報(bào)，一敗涂地，第三帝國(guó)的統(tǒng)治徹底瓦解。
戰(zhàn)后，英國(guó)為“三輪車(chē)”小組舉辦慶功宴，向波波夫授予帝國(guó)勛章。但他始終難展笑顏，約翰尼犧牲的身影，成了他永遠(yuǎn)的痛。1974年，他寫(xiě)下《間諜反間諜》，紀(jì)念那段刀尖上的歲月和最好的朋友。1981年，69歲的波波夫在法國(guó)南部奧比奧去世，留下一個(gè)比007更真實(shí)、更傳奇的諜戰(zhàn)傳說(shuō)。