第一次平壤之戰(zhàn)后，大明和倭國進行漫長的談判，大致分為三個階段，有兩個時間節(jié)點，一是寧夏之役大捷，二是明軍攻克平壤，一寸山河一寸血，大明逐漸從被動到占據(jù)主動。

第一次平壤之戰(zhàn)后，大明和倭國都意識到，要先拖住對手。大明要等平定寧夏之亂，才有足夠的兵力東征朝鮮半島。而倭軍在朝鮮半島二十萬平方千米的土地上，兵力分散，需要時間整合偽軍，控制朝鮮大小城邑。

1592年（明神宗萬歷二十年）八月二十一日，朝廷以兵部右侍郎宋應(yīng)昌為備倭經(jīng)略，前往保定、薊州、遼東，開展備倭事宜。

兵部尚書（正二品）石星派神機三營游擊將軍沈惟敬、指揮沈嘉旺，到朝鮮與倭寇談判。

沈惟敬是浙江嘉興人，已經(jīng)60歲了，年輕時在浙直總督胡宗憲帳下任千總，主要敵人就是倭寇，因此懂部分倭語。沈嘉旺原名趙四，浙江溫州人，從小被倭寇擄走，十八年后回到大明，同樣懂倭語，是沈惟敬的家奴。

沈惟敬好煉丹藥，認識一個同樣愛好的袁老，此人有個女兒，是石星的父親的小妾，沈惟敬通過七萬八繞的關(guān)系，搭上兵部尚書石星這條線。

八月二十九日，平壤郊外，小西行長和沈惟敬碰面，雙方正式談判。倭軍中也有不少漢人，比如浙江人張大膳，從小被倭軍擄走，這次充當(dāng)翻譯，雙方交流毫無障礙。

雙方其實都明白，大明與倭軍必將決戰(zhàn)，大家心照不宣，主要目的都是拖延時間。雙方達成協(xié)議，以平壤以西十里（5.5千米）為界，各自不得越過這條線動兵，休戰(zhàn)50天。

為什么是五十天？大明期望在五十天內(nèi)結(jié)束寧夏之役，并派大軍進入朝鮮半島；倭國希望五十天內(nèi)從本土補充援軍，并整編大批朝鮮偽軍。

九月十七日，提督李如松、參將楊文率先登上寧夏鎮(zhèn)城頭，大明官兵蜂擁登城，叛亂之首前寧夏副總兵哱[bā] 拜自縊，兩千多投降的叛軍和家室被斬首示眾。哱拜的次子哱承寵、養(yǎng)子哱洪大、土文德、何應(yīng)時、陳雷、白鸞、陳繼武等，押到西安后斬首，并傳首九邊，萬歷三大征之一的寧夏之役結(jié)束。

十一月二十五日，沈惟敬從北京返回朝鮮，在平壤與小西行長再次會面。沈惟敬底氣十足，要求倭軍從平壤、漢城撤兵，并歸還被俘的朝鮮王子、王女。兩軍交戰(zhàn)，禮節(jié)還是要有的，于是給了小西行長1000兩銀子。

小西行長當(dāng)然知道寧夏之役結(jié)束了，他同意退出平壤，但不愿退出漢城，想以大同江為界，占領(lǐng)大半個朝鮮半島。

萬歷皇帝下詔，擒斬豐臣秀吉、豐臣秀次，封世襲伯爵；擒斬小西行長等軍團長，授世襲指揮使（正三品）。

十二月八日，提督李如松趕到遼陽，與此前抵達的備倭經(jīng)略宋應(yīng)昌會面，將各地趕來的抗倭大軍分為三部分，中協(xié)、左翼、右翼。

李如松官至中軍都督府都督同知（從一品），提督薊、遼、保定、山東諸軍，為征倭總兵。

中協(xié)統(tǒng)帥楊元，官至都督僉事（正二品），為征倭副總兵；左翼統(tǒng)帥李如柏，李如松之弟，署都督僉事（正二品），為征倭副總兵；右翼統(tǒng)帥張世爵，都指揮使（正二品），為征倭副總兵。

征倭大軍共有4.4萬人，包括遼東精騎1萬 宣府精騎8千，大同精騎8千；薊鎮(zhèn)精銳步兵5千、保定精銳步兵5千，四川步兵5千，江浙步兵3千。

十二月二十五日，李如松渡過鴨綠江，來到朝鮮新義州。朝鮮王李昖親自出城相迎，贈送李如松、楊元、李如柏、張世爵四人環(huán)刀。

十二月二十六日，李如松清點兵力，明軍共有38937人。

1593年（明神宗萬歷二十年一）一月三日，李如松率明軍主力渡過清川江，抵達安州。

如此大軍入朝南下，倭寇卻并未察覺，這是為何呢？

自第一次平壤之戰(zhàn)后，小西行長意識到，大明鐵騎的戰(zhàn)斗力超過己軍，于是將幾乎所剩一萬五千余兵力，全部集中在平壤城。小西行長不敢北上攻城略地，由于祖承訓(xùn)的突襲，朝鮮軍民對戰(zhàn)勝倭寇信心暴增，義軍風(fēng)起云涌，偽軍則萎靡不振。倭軍三百人不敢出城，后來甚至五百人以上才敢外出偵察。

小西行長培養(yǎng)了一支朝奸隊伍，分散到平壤以北的順安、肅川、安州、義州等地，作為耳目打探消息。倭軍將掠奪來的牛羊、布匹等，賞賜給朝奸，這些人就歡天喜地去打探了。

平安道都體察使柳成龍，在安州抓到朝奸頭子金順良，根據(jù)名單抓獲大量朝奸。平安道各地百姓也同仇敵愾，只要發(fā)現(xiàn)外地來的可疑分子，直接抓捕到官府。于是小西行長麾下的朝奸探子四散而逃，大明數(shù)萬鐵騎渡過鴨綠江，倭軍竟一無所知。

一月四日，李如松率明軍主力抵達肅川。

一月六日，李如松率明軍主力，兵臨平壤城下。明軍兵力步騎38537人，友軍朝鮮軍也有兩萬余人，總兵力約六萬。而倭軍小西行長部有一萬五千余人，朝鮮偽軍還有萬余，總兵力約三萬。大明作為攻方，并沒有“十則圍之，五則攻之”這樣的優(yōu)勢。

倭軍在平壤城外布置了陷阱和拒馬，火繩槍隊穿插其中，明軍很難急攻，便逐步清理障礙。

平壤城有四個主要城門，按順時針方向依次為：長慶門（東北）、大同門（東）、含毯門（東南）、蘆門（南）、普通門（西）、七星門（北）。

北部七星門外，有一座山峰名為牡丹峰，地勢險要，易守難攻，而且山上能看到平壤城一舉一動。倭軍和偽軍共千余人把手，與平壤城形成犄角態(tài)勢。

李如松率親兵百余騎，往來穿梭城下，指揮調(diào)度，各門兵力如下：

北門外牡丹峰：原任副總兵查大受，率3000步騎；游擊將軍都指揮使吳惟忠，率3000步兵；另有朝鮮兵數(shù)千。

七星門（北）：中協(xié)統(tǒng)帥楊元，率6000余步騎；右翼統(tǒng)帥張世爵，率5000余步騎；另有朝鮮兵數(shù)千。

普通門（西）：左翼統(tǒng)帥李如柏，率8000余步騎；參將李芳春，率1000騎兵；另有朝鮮兵數(shù)千。

含毯門（東南）：神機營做左參將都指揮使駱尚志，率3000步兵；原任副總兵祖承訓(xùn)，率700騎兵；原任參將李寧，率1000騎兵；朝鮮將領(lǐng)兵使李隘、防御使金應(yīng)瑞，率兵8000。

朝鮮將領(lǐng)曹好益，結(jié)陣大同門（東），兵力數(shù)千。大同門緊臨大同江，擺不下火炮和工程器械，因此只是佯攻。

圍城必闕，李如松不攻蘆門（南），打算放倭軍從這里向南逃跑。明軍多騎兵，若倭軍真從蘆門南逃，基本是全軍覆滅的結(jié)局。

一月六日晚，倭軍嘴里叼著小木棍，出城偷襲，大部分被明軍擊退，但含毯門（東南）外的八千朝鮮軍，營中大亂，黑暗中用火銃自相殘殺，陣亡者十之七八。

一月七日，明軍清理城外障礙，趕制云梯。李如松宣布，先登者，授都指揮僉事（正三品），賞銀300兩。

一月八日，明軍發(fā)起總攻。大將軍炮、佛郎機、虎蹲炮、滅虜炮，一齊發(fā)射。天兵之炮如天崩地裂，倭軍中彈者無不焦?fàn)€。

大炮轟完，慘烈的攻城戰(zhàn)拉開帷幕。

此戰(zhàn)明軍將領(lǐng)身先士卒，提督李如松的戰(zhàn)馬被鳥銃擊死，他摔下戰(zhàn)馬，鼻孔流血不止，仍換馬馳戰(zhàn)；左翼統(tǒng)帥李如柏頭盔被鳥銃擊中，險些喪命；參將李芳春箭中咽喉，右臂被射穿；神機營做左參將都指揮使駱尚志在城下被礌石砸傷腿腳，仍率先登城；游擊將軍都指揮使吳惟忠被鐵炮砸中胸部，仍奮力沖殺。

這一日，斬首倭軍1285人，虜獲2人。只可惜天黑的太快，為減少非戰(zhàn)斗損失，也防止倭軍在城內(nèi)暗處埋伏，李如松下令先撤出城外。

當(dāng)天晚上，小西行長、宗義智等倭軍將領(lǐng)，放棄平壤城，趁著夜色，從大同門（東）出城，登上小船逃跑。小西行長打死也不敢從蘆門南逃，倭軍戰(zhàn)馬少，大明騎兵多，若走陸路逃，和送死沒區(qū)別。

朝鮮將領(lǐng)曹好益，率數(shù)千朝鮮兵守在此處，原本只是佯攻，沒想到一下子冒出成千上萬倭軍。朝鮮軍接戰(zhàn)后根本無法阻擋，反被奪了不少船只，只能向明軍求援。明軍李寧、張應(yīng)種、查大受、祖承訓(xùn)、孫守廉、葛逢夏等，倉促間率三千騎兵陸續(xù)趕到，斬首362人。而倭軍放棄所有輜重，只管乘船逃命，溺死者甚眾。

一月九日，李如松率明軍進入平壤城。第二次平壤之戰(zhàn)結(jié)束，大明斬首倭軍1647人，虜獲2人，獲戰(zhàn)馬2485匹。大明陣亡796人，傷1492人，損失戰(zhàn)馬騾子576匹。

1647人是能找到尸首的，倭軍總計損失八千余人，部分溺死在大同江中，部分留守據(jù)點的被活活燒為灰燼。

一月十七日，小西行長率殘兵南逃到漢城，只剩6626人，第二次平壤之戰(zhàn)前他有15000余人，登陸朝鮮半島時有18700人。