文/王新喜

路透社近期披露，限制了五年的中國(guó)電力設(shè)備采購，印度終于扛不住了。印度已允許國(guó)有企業(yè)無需政府審批即可從中國(guó)采購電力傳輸設(shè)備，煤炭行業(yè)的類似豁免也在醞釀中。

印度為什么突然在這個(gè)時(shí)候放寬了對(duì)中國(guó)電力的限制，或許有一個(gè)大家預(yù)想不到的原因，就是印度不僅想要成為制造大國(guó)，更想成為AI大國(guó)。

為抗衡中美AI，印度放寬了對(duì)中國(guó)電力限制

印度沒有一家像樣的AI公司，卻在近期舉辦了AI峰會(huì)，眼看中美兩國(guó)把AI的未來蛋糕都快分完了，再不刷下存在感就徹底淪為看客了，于是我們就看到了在中國(guó)春節(jié)的特殊時(shí)間節(jié)點(diǎn)，印度面向全球高調(diào)舉辦的這場(chǎng)AI峰會(huì)。當(dāng)然了，這場(chǎng)AI峰會(huì)被美國(guó)“政客網(wǎng)”嘲諷了。

美國(guó)政客網(wǎng)表示：印度方面則努力將自己塑造中、美科技軸線之外一個(gè)嚴(yán)肅而有分量的力量，但在臺(tái)下，氣氛卻要復(fù)雜得多：缺少重量級(jí)嘉賓，安保封鎖與德里混亂的交通糾纏在一起，會(huì)議日程與全球政治事件撞車，還有一場(chǎng)演示意外變成了網(wǎng)絡(luò)‘梗圖’素材。

嘲諷歸嘲諷，但印度在AI領(lǐng)域的野心是存在的。在印度看來，要發(fā)展AI就要吸引AI領(lǐng)域的人才與資本，因此，印度的AI峰會(huì)可以視為印度為自己招商引資搭臺(tái)唱戲，怒刷一波存在感，借此吸引全球資本關(guān)注，但結(jié)果卻不盡如人意，無論是原定發(fā)表主旨演講的比爾蓋茨，還是承諾出席的黃仁勛以及AMD的負(fù)責(zé)人華人蘇姿豐等重量級(jí)嘉賓都沒有來。

對(duì)于印度來說，發(fā)展AI不僅要吸引AI資本與巨頭的關(guān)注，還要發(fā)展電力。因?yàn)樵诮裉?，電力已?jīng)是支撐AI的底層基礎(chǔ)設(shè)施。因此，順著這個(gè)邏輯來看，在印度大張旗鼓開AI峰會(huì)的時(shí)候，順勢(shì)要把對(duì)中國(guó)的電力設(shè)備進(jìn)口限制給放寬了，目的就是為未來的印度AI發(fā)展鋪路。

目前印度的電力基礎(chǔ)設(shè)施自主性非常堪憂。

印度官員自己承認(rèn)，未來三年輸電項(xiàng)目的變壓器和電抗器缺口高達(dá)40%。早在2025年10月，大批印度私營(yíng)煤電生產(chǎn)商就急著催新德里放寬中國(guó)設(shè)備進(jìn)口限制，不是他們想妥協(xié)，實(shí)在是再不松口就要破產(chǎn)了。這不是什么外交姿態(tài)的調(diào)整，而是一個(gè)簡(jiǎn)單的現(xiàn)實(shí)：全球的AI算力中心正在瘋狂擴(kuò)建，而每一個(gè)數(shù)據(jù)中心都是“電老虎”。

那些AI服務(wù)器跑起來比普通服務(wù)器耗電多得多，美國(guó)能源部預(yù)測(cè)2023年美國(guó)AI數(shù)據(jù)中心用電量就達(dá)到176太瓦時(shí)（相當(dāng)于1760億度電），占全國(guó)總電力需求的4.4%；到2028年這數(shù)字可能翻三倍，占比最高沖到12%。

這么大的用電量，沒有專屬變電站根本扛不住，而變壓器就是變電站的核心設(shè)備。如今，中國(guó)的電力設(shè)備尤其是變壓器已經(jīng)成了硬通貨，交錢還得排隊(duì)買，全球基本上很難找到替代方案。

中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)電力裝備分會(huì)秘書長(zhǎng)說過，我國(guó)已經(jīng)成為世界第一大變壓器生產(chǎn)國(guó)，建成了全球最完備的變壓器生產(chǎn)體系，具有全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的硬實(shí)力，產(chǎn)能約占全球60%。全國(guó)變壓器企業(yè)約3000家，這規(guī)模和配套能力，其他國(guó)家想追都追不上。目前，廣東、江蘇等地大量變壓器工廠已經(jīng)處于滿產(chǎn)的狀態(tài)，其中部分面向數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)訂單都排到了2027年。

當(dāng)全球都在排隊(duì)搶購中國(guó)變壓器的時(shí)候，印度還在對(duì)中國(guó)電力設(shè)備進(jìn)行限制，在這種時(shí)候，顯得尤為不合時(shí)宜，印度也想通了，印度不能成為AI時(shí)代的旁觀者，而中國(guó)電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的統(tǒng)治地位，不是印度封鎖能擊敗或者能能繞開的了。

印度對(duì)中國(guó)電力設(shè)備的禁令，還得從2020年中印邊境緊張局勢(shì)說起，印度電力部突然宣稱中國(guó)設(shè)備里可能藏著“特洛伊木馬”，能遠(yuǎn)程癱瘓電網(wǎng)，緊接著2021年就下了禁令，把中國(guó)電力設(shè)備徹底踢出局，說要靠“印度制造”撐起電力安全。

這條禁令維持了五年，期間中國(guó)企業(yè)被擋在了印度估值7000億至7500億美元的政府采購市場(chǎng)之外。

吞下了封鎖的惡果

五年過去了，結(jié)果是印度輸電項(xiàng)目大面積延誤，設(shè)備短缺越來越嚴(yán)重。原本禁令出來后，印度本土最大的設(shè)備廠商BHEL應(yīng)趁機(jī)接活，可這家企業(yè)根本頂不了。以前訂一套機(jī)組設(shè)備要等36個(gè)月，現(xiàn)在直接拖到60個(gè)月，相當(dāng)于五年才能交貨，私營(yíng)電廠哪等得起。

更要命的是質(zhì)量還差，BHEL造的設(shè)備熱效率比中國(guó)貨低2.3個(gè)百分點(diǎn)，別小看這幾個(gè)百分點(diǎn)，一臺(tái)600兆瓦的機(jī)組一年下來得多燒十幾萬噸煤，這些多燒的煤就像白送出去的“小費(fèi)”，把電廠的利潤(rùn)全吃光了，BHEL不是不想生產(chǎn)，是真沒那個(gè)技術(shù)，圖紙能看懂，量產(chǎn)就出問題，超臨界大機(jī)組的技術(shù)關(guān)根本沒過。

而印度的困境不僅在于缺設(shè)備，還缺造設(shè)備的原材料。變壓器的核心材料叫取向硅鋼，被稱為鋼鐵工業(yè)的“皇冠明珠”。生產(chǎn)這東西，技術(shù)門檻極高，且能耗巨大。而中國(guó)在這一關(guān)鍵材料上則是遙遙領(lǐng)先的全球第一。2024年，中國(guó)取向硅鋼產(chǎn)量達(dá)303.25萬噸，是日本的五倍、美國(guó)的八倍。

除了取向硅鋼之外，中國(guó)還在絕緣材料、電工鋼等核心原材料的生產(chǎn)上建立了較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，反觀印度，印度本土CRGO硅鋼片產(chǎn)量約5萬噸，而變壓器和電機(jī)的實(shí)際需求遠(yuǎn)超這個(gè)數(shù)字，缺口達(dá)到30%。

而印度也曾經(jīng)轉(zhuǎn)向歐美日采購的嘗試，這條路也不理想，要么產(chǎn)能不足，要么價(jià)格太高，要么交付太慢。印度現(xiàn)在終于看清，沒有中國(guó)，印度的電力缺口根本補(bǔ)不上。早從2004年東方電氣拿下第一個(gè)印度大型項(xiàng)目開始，中國(guó)設(shè)備就成了印度煤電的頂梁柱。
2018到2019財(cái)年，印度電力產(chǎn)品總進(jìn)口額7100億盧比，光從中國(guó)就買了2100億盧比的設(shè)備，新建電廠里四分之一的設(shè)備都帶著“中國(guó)制造”的標(biāo)簽。
那些300兆瓦以上的大型機(jī)組，鍋爐管、汽輪機(jī)葉片這些關(guān)鍵部件，十有八九都是中國(guó)產(chǎn)的，畢竟超超臨界這種高端發(fā)電技術(shù)，全世界也就中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)等少數(shù)國(guó)家掌握。私營(yíng)電廠已經(jīng)等不起了，要是再不讓中國(guó)設(shè)備進(jìn)來，一批企業(yè)破產(chǎn)不說，印度的電力缺口還會(huì)更大。

從現(xiàn)實(shí)的角度出發(fā)，要想成為中美之外的AI第三極，印度就得立刻解除對(duì)中國(guó)電力設(shè)備的進(jìn)口限制。

印度過去最大的問題就是心太急，還沒學(xué)會(huì)走，就想跑著去跟博爾特同臺(tái)競(jìng)技?，F(xiàn)在看到AI的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)已經(jīng)近在眼前，時(shí)間不等人，又想開始從中國(guó)進(jìn)口電力設(shè)備或者借助中國(guó)的技術(shù)或資本來幫助發(fā)展印度的電力基礎(chǔ)設(shè)施了。

從目前來看，中國(guó)的變壓器等電力設(shè)備是全球硬通貨，從江蘇的變壓器總裝車間，到山東的硅鋼片軋制生產(chǎn)線，再到河北的電氣元器件配套工廠都在全速運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)于全球需求。印度沒有特權(quán)，想要買也只能排隊(duì)了。

而全球AI的發(fā)展已經(jīng)如火如荼，印度意識(shí)到，印度電力設(shè)施嚴(yán)重拖了AI的后腿，截至2025年底，印度總裝機(jī)容量達(dá)到509.74吉瓦，比2014年翻了一倍多，峰值電力需求創(chuàng)下242.49吉瓦的歷史紀(jì)錄，但發(fā)電能力和輸電能力是兩回事。每一個(gè)新建的工業(yè)園區(qū)、每一座數(shù)據(jù)中心，都需要穩(wěn)定的電力供應(yīng)，輸電網(wǎng)絡(luò)40%的設(shè)備缺口，意味著大量已規(guī)劃的產(chǎn)能擴(kuò)張被卡在了最后一公里。

印度的AI夢(mèng)，看著很美，但目前的印度連一家像樣的AI公司都沒有，一方面是缺人才與產(chǎn)業(yè)環(huán)境，一方面的缺電力基礎(chǔ)設(shè)施。AI大國(guó)，首先得是一個(gè)電力大國(guó)，一個(gè)基本電力設(shè)施匱乏無法自主的國(guó)家，卻想要從中美手中搶一塊AI蛋糕，印度夢(mèng)想很大，但要走的路還長(zhǎng)。

印度沒有美國(guó)的實(shí)力，卻學(xué)美國(guó)去限制更先進(jìn)的技術(shù)與設(shè)備的做法，卻讓印度的電力設(shè)施發(fā)展嚴(yán)重拖住了印度工業(yè)與AI產(chǎn)業(yè)的后腿，在AI發(fā)展進(jìn)入下半場(chǎng)的階段，印度放開限制，卻依然是有時(shí)限、限品類、限國(guó)企采購的技術(shù)性安排，而不是全面開放，留給它追趕的時(shí)間窗口已經(jīng)不多了，可以說印度親自吞下了對(duì)中國(guó)電力設(shè)施進(jìn)行封鎖與限制的惡果。