抓住風口

本期要點：當手機AI能幫你干活了，誰先慌了？

你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評論。

如果有一天，用戶不再需要主動打開App就能完成交易，這個App還能收 廣告費嗎？

而最近，這個趨勢已經(jīng)開啟。

2月25日，在三星Galaxy S26系列新機的發(fā)布會上，大家關注的不是攝像頭，也不是屏幕，真正令人驚喜（或叫做 驚嚇）的是一段簡單的演示。用戶對著手機說“幫我叫個Uber去機場”，手機就在后臺自動打開應用、讀取當前位置、選擇車型、估價，整個過程無需切換App，只需用戶最后確認支付。

這個演示背后，靠的是谷歌深度集成到系統(tǒng)層的Gemini模型，從而實現(xiàn)多步驟后臺任務的自動化。據(jù)谷歌官方博客稱，該功能將以beta形式率先在美國和韓國的S26系列上線，覆蓋打車、外賣、購物等高頻場景。

此外，S26系列所搭載的高通驍龍芯片，端側(cè)推理能力得到了顯著提升，將為多步驟代理執(zhí)行提供算力基礎，從而減少云端依賴，提升隱私的保護，加快響應速度。

如果你只是把這場發(fā)布會當作又一次旗艦手機的更新，就可能錯過它的標志性意義，也就是手機操作系統(tǒng)的一次范式轉(zhuǎn)變。Gemini的這種能力，在形式上類似于此前在中興努比亞手機上集成的豆包手機助手，只不過，Gemini嵌入在Android系統(tǒng)框架中，將隨著Android擴散到全球。

在我們看來，很快的，手機就將不再只是通訊和娛樂工具，而將成為你的隨身助手。這意味著，價值分配的權(quán)力也正從超級App的入口遷移到系統(tǒng)級的行為智能Agent。

行為智能

首先，我們要再次指出，未來的關鍵AI模型，未必是參數(shù)最大的大語言模型（LLM），而是執(zhí)行成功率最高的模型，也就是大行為模型（LBM）。

在去年前哨大會上，我們曾提出，不同于預測下一個token的大語言模型，大行為模型輸入的是用戶意圖，輸出的是具體動作，比如手機上的點擊、滑動、確認支付等等。

大行為模型可以是基于LLM架構(gòu)，但專注于行為領域，所以可以說是領域智能的一種。

S26搭載的Gemini正體現(xiàn)了這種差異。它把用戶的叫車需求拆解為讀取位置、打開Uber、選擇車型、估價、確認支付的步驟。這是一條基于用戶意圖的動作鏈，而不是文本鏈。

而且整個過程在后臺沙盒運行，用戶可以監(jiān)控或中斷，也可以同時用手機做別的事，確實能給用戶帶來很大便利，節(jié)省大量時間，也許還能幫你省錢，讓你用了就回不去。

不過，要注意的是，LLM架構(gòu)有個天然缺陷，就是有一定概率出現(xiàn)幻覺。

在AI問答中，幻覺的影響也僅限于單次互動。但當任務變成幾個甚至十幾個連續(xù)動作時，哪怕幻覺概率只有1%，也會不斷累積，最終變成一個大概率事件。

特別是，我們發(fā)現(xiàn)，對比ChatGPT、Claude以及Grok，Gemini的幻覺率偏高，經(jīng) 常出現(xiàn)一本正經(jīng)胡說八道的情況。甚至哪怕你不斷反問和糾正，它還會上演犟嘴的戲碼，或是編出一大堆“佐證”材料。

未來Gemini如何降低手機系統(tǒng)上的錯誤率，將是一個值得觀察的點，畢竟給用戶叫了個車，結(jié)果送錯了地方，可是既虧錢又浪費時間，還讓自己顏面掃地的事情。

此外，這里還有另一個懸念——Gemini是否會借此開發(fā)一個聚焦于執(zhí)行的大行為模型。

三星和谷歌有望通過手機的端側(cè)AI構(gòu)建行為數(shù)據(jù)的收集和反饋閉環(huán)，理論上他們有這個潛力。

要知道，真正有商業(yè)價值的行為數(shù)據(jù)應當能反映出用戶真實的決策路徑。手機上每一次成功或失敗的執(zhí)行，都會為模型的優(yōu)化提供反饋。

所以，我們也反復強調(diào)，如果你也致力于投入到行為智能的潮流中，就要考慮，你的應用或產(chǎn)品所積累的是文本數(shù)據(jù)還是行為數(shù)據(jù)，以及能否獲得反饋以優(yōu)化模型。這將產(chǎn)生決定性區(qū)別。

攪局者

不過，從產(chǎn)業(yè)層面看，更重要的變化在于，超級App的壟斷邏輯正在松動。

過去十年，微信、淘寶、亞馬遜、Facebook等超級App依靠封閉數(shù)據(jù)壁壘與支付閉環(huán)形成壟斷。用戶必須進入應用中，在平臺內(nèi)完成交易全過程，而平臺則依靠這種壟斷地位賺取傭金與廣告收入。

但要注意的是，如果系統(tǒng)級Agent成為主流，這個邏輯將發(fā)生改變。

就像三星所演示的，手機端的Agent可以自動總結(jié)聊天記錄，并為不同人點不同的披薩。這個過程中，超級App只是服務的提供者。那它們還能控制搜索排序嗎？廣告位還值錢嗎？還能偷偷對用戶大數(shù)據(jù)殺熟嗎？顯然都不能了。

它們甚至還要為了優(yōu)先被AI調(diào)用，而被系統(tǒng)商、也就是谷歌抽取傭金。那么最終，利潤必定將會大幅降低。

更悲催的是，一旦用戶行為都在系統(tǒng)層完成，超級App可能難以獲得用戶的完整行為鏈，也就無法對推薦算法和行為模型進行優(yōu)化迭代，徹底被系統(tǒng)級Agent所壓制。

這就是我們說的，要對峙引起國外專家普遍焦慮的技術(shù)封建主義，靠的是代表每個用戶的用戶側(cè)應用的崛起。

當然，在中國市場，情況也許會更復雜，留給超級App的掙扎時間也會更多一些。

由于Gemini在中國不可用，三星等安卓手機廠商需要接入通義千問、豆包等本地模型，或是要像小米和華為那樣自研模型。

但一方面，這些模型的表現(xiàn)如何也還有待驗證。

另一方面，手機廠商與超級App圍繞入口的博弈也會進入白熱化。

阿里巴巴已在用通義千問打通生態(tài)內(nèi)的各個應用，試圖通過AI圈下更大的地盤，他們大概率不會愿意輕易幫手機廠商打造系統(tǒng)級Agent。而豆包手機助手，則早已經(jīng)被多方超級App盯上，有被聯(lián)合封殺的危險。

但是，當全球應用生態(tài)都走向開放的時候，中國超級App系統(tǒng)的崩潰還會遠嗎？

因此，對于應用開發(fā)者而言，前路已經(jīng)比較明確了。

如果AI Agent成為主流入口，而你的應用無法被調(diào)用，就可能被邊緣化。但如果你率先被系統(tǒng)調(diào)用，并讓用戶體會到了行為智能的便利和優(yōu)惠，就將形成用戶依賴，從而獲得先發(fā)優(yōu)勢。

當然，你也有第三條路，開發(fā)用戶側(cè)Agent，成為真正的攪局者——站在用戶利益一側(cè)，幫用戶橫向比價、做出適合他們的選擇，幫用戶對抗平臺和系統(tǒng)AI。

最終，該擔心的還是中國的超級App們，但他們究竟在擔心什么？是怕失去廣告位的收入，還是怕被用戶拋棄？

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王煜全要聞評論，我們明天見。

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