1、機(jī)器人：6G機(jī)器人”亮相，有望在2029商業(yè)化落地

北京社科院副研究員王鵬接受界面新聞采訪時(shí)表示，政府工作報(bào)告對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)的部署，核心是搶占新質(zhì)生產(chǎn)力的制高點(diǎn)。鎖定量子技術(shù)、生命科學(xué)、具身智能等前沿賽道，將“實(shí)驗(yàn)室成果”轉(zhuǎn)化為“增長(zhǎng)極”。具體智能方面，據(jù)媒體報(bào)道，智元機(jī)器人與中國(guó)電信首次公開(kāi)展示“6G+四足機(jī)器人”聯(lián)合創(chuàng)新成果，依托6G網(wǎng)絡(luò)的通感一體與泛在連接能力，智能機(jī)器人的活動(dòng)半徑將從地面拓展至地下、無(wú)人區(qū)等極端復(fù)雜環(huán)境中。智元酷拓COO邱恒表示，6G+智元系四足機(jī)器人有望在2029或2030年趕上第一波商業(yè)化落地潮，屆時(shí)不僅機(jī)器人的智能能有大的躍升，價(jià)格也會(huì)下降很多。

愛(ài)建證券表示，多家人形機(jī)器人整機(jī)廠商加大資本開(kāi)支，推進(jìn)量產(chǎn)節(jié)奏，同時(shí)其他智能終端廠商著力布局人形機(jī)器人賽道，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體擴(kuò)容，整機(jī)端競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度提升，行業(yè)利潤(rùn)或更多向具備規(guī)模與技術(shù)壁壘的環(huán)節(jié)集中。同時(shí)，相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)在海外加速產(chǎn)能布局，強(qiáng)化規(guī)模化制造能力，建議關(guān)注量產(chǎn)節(jié)奏相對(duì)清晰、訂單確定性較高的頭部整機(jī)廠商供應(yīng)鏈企業(yè)。

A股上市公司方面

東山精密：公司與上海交通大學(xué)成立未來(lái)機(jī)器人前沿技術(shù)聯(lián)合研發(fā)中心，深化在人形機(jī)器人研發(fā)設(shè)計(jì)、工業(yè)自動(dòng)化場(chǎng)景應(yīng)用、前沿技術(shù)探索研究等方面的合作。

沃爾德：針對(duì)人形機(jī)器人領(lǐng)域的減速器、行星滾柱絲杠加工提供超硬切削刀具解決方案，目前已對(duì)接下游客戶進(jìn)行研發(fā)、供樣等工作。

智微智能：針對(duì)具身智能推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平臺(tái)的大小腦控制器產(chǎn)品線，可廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、AGV/AMR移動(dòng)機(jī)器人、服務(wù)類機(jī)器人、人形機(jī)器人等多種應(yīng)用場(chǎng)景。

2、算力：一秒1塊錢(qián)！Seedance2.0生成視頻價(jià)格公布

據(jù)火山引擎官網(wǎng)信息，Seedance2.0價(jià)格公布，包含視頻輸入是28元/百萬(wàn)tokens，不含視頻輸入的價(jià)格是46元/百萬(wàn)tokens。據(jù)悉，在Seedance2.0生成15秒視頻，需要消耗30.888萬(wàn)tokens。這里要提到含視頻輸入和不含視頻輸入兩種價(jià)格下，服務(wù)內(nèi)容的區(qū)別。前者指視頻編輯，后者指純生視頻，會(huì)消耗更多算力，自然價(jià)格更高。按照46元單價(jià)計(jì)算，單條15秒視頻價(jià)格為15元。也就是一秒1塊錢(qián)。

中信建投研報(bào)表示，AI發(fā)展日新月異，大模型持續(xù)迭代升級(jí)，算力需求非常強(qiáng)勁。如智譜新模型編程能力大幅提升，引發(fā)算力需求激增，Seedance視頻能力表現(xiàn)非常亮眼，引發(fā)業(yè)界大佬關(guān)注。大模型的商業(yè)變現(xiàn)路徑暢通，正在從“低價(jià)/免費(fèi)圈地”階段走向“為高質(zhì)量付費(fèi)”階段，且?guī)?dòng)的算力需求非常旺盛。繼續(xù)看好AI產(chǎn)業(yè)鏈，包括大模型、AI算力鏈等。

A股上市公司方面

依米康：公司擁有液冷全棧解決方案，智能工程、關(guān)鍵設(shè)備、物聯(lián)軟件和智慧服務(wù)四大板塊能力全面契合液冷落地需求。

高瀾股份：公司專注于液冷整體解決方案設(shè)計(jì)與系統(tǒng)集成，構(gòu)建了覆蓋冷板式、浸沒(méi)式等多種技術(shù)路線布局。

科創(chuàng)新源：公司主要通過(guò)全資子公司創(chuàng)源智熱開(kāi)展數(shù)據(jù)中心散熱結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括虹吸式特種散熱模組、液冷板等。