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據(jù)業(yè)內(nèi)分析人士稱,三星電子和SK海力士正在加大對(duì)中國晶圓廠的投資,競相提升產(chǎn)能,以滿足人工智能(AI)計(jì)算市場旺盛的需求。此舉凸顯了盡管受到美國限制,中國在半導(dǎo)體生產(chǎn)領(lǐng)域仍保持著重要地位。
根據(jù)三星電子3月10日向韓國金融監(jiān)督院提交的年度報(bào)告,該公司去年在陜西省西安市的芯片工廠投資了4654億韓元(3.088億美元),比上年增長了67.5%。
根據(jù) SK 海力士 3 月 17 日發(fā)布的年度報(bào)告,該公司也加大了投資力度,在江蘇省無錫市的芯片工廠投資 5811 億韓元,同比增長 102%;在遼寧省大連市的工廠投資 4406 億韓元,比 2024 年增長 52%。
“由于新建工廠通常需要三到五年時(shí)間,優(yōu)化中國現(xiàn)有生產(chǎn)基地的運(yùn)營可以實(shí)現(xiàn)更快的供應(yīng)響應(yīng),”世宗研究所訪問研究員、曾在三星電子中國子公司工作 15 年的前執(zhí)行副總裁李炳哲表示。
三星位于西安的工廠是其唯一的海外存儲(chǔ)芯片制造廠,約占其NAND閃存總產(chǎn)量的40%。
據(jù)《首爾經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道,該公司此前于2019年向該工廠投資了6984億韓元,但在2020年至2023年間暫停了對(duì)該工廠的投資。2024年,投資恢復(fù),金額為2778億韓元。
SK海力士位于無錫的工廠占其動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(DRAM)總產(chǎn)量的30%以上,而大連工廠則是其NAND閃存的生產(chǎn)基地。值得注意的是,該公司在2023年之前并未對(duì)這兩個(gè)工廠進(jìn)行任何投資,但在過去兩年中增加了投資。
卡內(nèi)基梅隆大學(xué)戰(zhàn)略與技術(shù)研究所的非常駐研究員特洛伊·斯坦加羅內(nèi)表示,這些投資表明需要應(yīng)對(duì)全球人工智能內(nèi)存短缺的問題,今年DRAM和NAND的供應(yīng)實(shí)際上已經(jīng)售罄。
高盛上月發(fā)布的一份報(bào)告將2026年DRAM供應(yīng)缺口預(yù)期從3.3%上調(diào)至總需求的4.9%,并表示預(yù)計(jì)市場將面臨15年來最嚴(yán)重的供應(yīng)短缺。同時(shí),高盛還將NAND閃存供應(yīng)缺口預(yù)期從2.5%上調(diào)至4.2%。
標(biāo)普全球評(píng)級(jí)公司董事樸俊洪表示,鑒于中國在全球個(gè)人電腦和智能手機(jī)芯片市場占據(jù)相當(dāng)大的份額,中國也是這兩家公司的重要終端市場。
在供應(yīng)趨緊、需求強(qiáng)勁的背景下,中國正尋求將自己定位為芯片制造商的關(guān)鍵合作伙伴。
周二,中國國家發(fā)展和改革委員會(huì)主任鄭善杰在北京會(huì)見了三星電子執(zhí)行董事長李在镕,敦促該公司“抓住中國不斷對(duì)外開放帶來的機(jī)遇”,“進(jìn)一步擴(kuò)大在華投資與合作”。
據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道,李在镕回應(yīng)稱,中國是三星全球戰(zhàn)略的重要組成部分。
李和SK海力士CEO郭魯正上周在北京出席了中國發(fā)展論壇,這是他們連續(xù)第二年參加該論壇。
盡管投資有所增加,但世宗研究所的李表示,由于中國仍然受到美國的出口管制,這種趨勢可能難以持續(xù)。
此前,這兩家公司可以根據(jù)華盛頓的“最終用戶認(rèn)證”政策,不受限制地將美國制造的芯片設(shè)備運(yùn)往其在中國的工廠。
這種情況在2025年8月發(fā)生了變化,華盛頓取消了這一認(rèn)證,這意味著外國芯片制造商現(xiàn)在需要每年獲得批準(zhǔn)才能將美國設(shè)備引入中國。
這位研究員表示:“這項(xiàng)投資凸顯了隨著美國出口管制收緊,韓國半導(dǎo)體公司被迫充分利用其在中國的現(xiàn)有生產(chǎn)基地。”
“如果競爭加劇,韓國企業(yè)可能別無選擇,只能探索對(duì)其在中國的生產(chǎn)布局進(jìn)行長期調(diào)整。”
不過,技術(shù)發(fā)展仍有可能出現(xiàn)并影響需求。
谷歌于 3 月 24 日表示,其TurboQuant 算法可以將內(nèi)存需求降低到目前水平的六分之一,這引發(fā)了人們對(duì)需求疲軟的擔(dān)憂,并對(duì)包括三星電子和 SK 海力士在內(nèi)的芯片制造商的股價(jià)造成了壓力。
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