中東停戰，突然反轉！

臨近最后時刻（北京時間早上8點），美國、伊朗相繼宣布停戰，為時兩周。隨后，原油暴跌，黃金大漲，金價直逼5000美元。

各國股市紛紛高開。包括大A和港股，今天也可以喘口氣了。

至于為什么停戰？

網上有人分析說是伊朗慫了。這是天方夜譚。

基本面上，伊朗目前占優。

其次，這次面對川普的最后通牒（據說要毀滅文明），伊朗同步宣布最終抵抗，內部已經集結了140萬民眾，準備抵御地面戰爭。

而外媒現場報道，伊朗人已經在電廠周邊自發組成“人鏈”，也就是人盾，來抵御外敵侵略。意思是全面迎接川普的“毀滅之戰”。

最后，這次伊朗外交部長表示：

回應巴基斯坦總理的兄弟般請求，并考慮到美國對其 15 條建議進行談判的請求，以及美國總統宣布接受伊朗 10 條建議的總體原則作為談判基礎，

我們看這十點建議的基本要點：

1、在伊朗武裝部隊協調下對霍爾木茲海峽進行受控通航；

2、必須結束對抵抗軸心所有組成部分的戰爭，包括黎巴嫩；

3、美國作戰部隊從該地區所有基地和駐扎點撤出；

4、建立霍爾木茲海峽安全通行議定書，以確保伊朗根據協議議定書保持控制；

5、根據估算全額賠償伊朗損失；

6、解除所有一級和二級制裁以及國際原子能機構理事會和聯合國安理會的決議；

7、解凍伊朗在海外所有被凍結的資產和財產；

8、停止侵略；

9、承認濃縮鈾；

10、最后，所有這些事項必須通過一項具有約束力的安理會決議予以確認。

一個是濃縮鈾，也就是承認伊朗的核武能力，第二個是全額賠償伊朗損失。

這兩點是美國先答應了，伊朗才選擇停戰兩周談判。

是，我們都知道，這完全可能是川普的緩兵之計，但是，詐降的前提，難道不是投降嗎？川普宣布 “接受伊朗 10 條建議的總體原則作為談判基礎”，和美國投降有什么區別？

所以基本跟之前的判斷沒有什么區別。

那么伊朗為何要跟出爾反爾的老美停戰呢？

關鍵變量在于巴基斯坦。

巴基斯坦跟雙方關系都不差，且這次從未直接參戰、境內無美軍基地、不選邊站隊，是美伊互信冰點下，是唯一能被雙方接受的 “第三方”。

其次，巴基斯坦的斡旋并非孤軍奮戰，背后有諸多大國的戰略協同與支持，為其斡旋行動提供了堅實的外交后盾。換句話說，巴基斯坦能勸動雙方放下武器，背后是全球幾個大國的聲音。

因為仗打到這份上，已經脫離了大多數人的預期。

如果原油繼續暴漲，哪怕在110美元附近，繼續1-2個月，那么全球經濟可能大概率會兌現“蕭條預期”。

沒錯，是蕭條。

因為原油成本太高，全球各國都將面臨強制型輸入性通脹，經濟會持續承壓至爆破，之前講過朝鮮當年的苦難行軍，很可能讓一些小國一夜回到解放前。

全球是一個協作體，蕭條之后，沒有人能獨善其身。哪怕是全套供應鏈的我們，也要遭遇危機。因為到時候全球購買力崩潰，我們作為最大的產能輸出國，會出現庫存危機，通縮會加深。

所以仗打到這份上，差不多該歇一歇了。

而且這次巴基斯坦的斡旋很巧妙，并沒有說讓雙方直接停戰。

而是“請求”特朗普延期，還“請求”伊朗對等開放海峽兩周，給了雙方“面子”和“臺階”。

沒有要求特朗普無條件撤回威脅，而是用“外交努力需要時間”為借口；同時，它還給伊朗提了一個對等條件——開放海峽，這恰恰是川普的核心訴求。

如果伊朗答應，特朗普可以宣稱他的“極限施壓”奏效了，從而體面地推遲打擊。

所有雙方都有了面子和臺階，停戰也沒啥問題。

而對于今天所有資產的大漲，很多都是超跌后的修復反彈，只要原油價格下來，大家還會選擇相信經濟向好的預期。

當然一切都是未知數，可能2周之后，又開始掐架，或者還沒到2周，就忍不住了。都有可能。因為這里面還有一個關鍵變量就是以色列。

以色列是最不愿意停戰，尤其這次川普 “接受伊朗 10 條建議的總體原則作為談判基礎”，那么意味著以色列的最終核訴求根本沒有實現。

而且只要停戰，內塔尼亞胡的政治地位不保，他還會想盡一切辦法繼續拉老美下場。

當然這是之后的事情了。

總之，雙方停戰兩周，這條消息帶來的，是一個交易窗口。

降低了市場對短期失控的定價，至少不用今天就做決定了，但也要警惕，戰爭會周而復始，比如俄羅斯和烏克蘭，來來回回談了好幾年了，到現在依然談不攏。

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