全球經(jīng)濟(jì)變局與中國發(fā)展空間

編者按

經(jīng)濟(jì)全球化在經(jīng)歷長期擴(kuò)張之后進(jìn)入新的調(diào)整階段，國際經(jīng)濟(jì)關(guān)系呈現(xiàn)出更加復(fù)雜的發(fā)展態(tài)勢。與此同時(shí)，國際經(jīng)濟(jì)力量對(duì)比也在持續(xù)變化。新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷提升，全球經(jīng)濟(jì)多極化趨勢日益明顯，傳統(tǒng)國際經(jīng)濟(jì)治理體系面臨新的挑戰(zhàn)。為此，中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)約請(qǐng)深耕該領(lǐng)域的知名學(xué)者探討國際貿(mào)易規(guī)則、全球產(chǎn)業(yè)鏈、國際金融體系以及全球經(jīng)濟(jì)治理機(jī)制等如何進(jìn)行調(diào)整與重構(gòu)，關(guān)鍵是在實(shí)踐中如何準(zhǔn)確把握我國在全球經(jīng)濟(jì)治理中的角色與戰(zhàn)略。期望這組文章對(duì)于推動(dòng)高水平對(duì)外開放、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有理論和現(xiàn)實(shí)意義。

羅蓉

■羅蓉 李馥伊

受疫后創(chuàng)傷、地緣沖突、大國博弈等多方面影響，全球經(jīng)濟(jì)問題政治化、經(jīng)濟(jì)工具武器化趨勢逐漸顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈全球布局的底層邏輯從成本最優(yōu)轉(zhuǎn)向安全優(yōu)先。我國作為制造業(yè)大國，以安全優(yōu)先的產(chǎn)業(yè)鏈布局邏輯，對(duì)我機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。中國是確保全球產(chǎn)業(yè)鏈安全的重要一環(huán)，這是由中國產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定性和韌性決定的，中國企業(yè)對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈安全作出重要貢獻(xiàn)。

全球產(chǎn)業(yè)鏈從遵循市場規(guī)律向服務(wù)地緣政治轉(zhuǎn)變

一般認(rèn)為，全球產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菫閷?shí)現(xiàn)商品或服務(wù)價(jià)值，由跨國企業(yè)主導(dǎo)形成的跨地域生產(chǎn)協(xié)作鏈條，其最顯著的特征是，一個(gè)產(chǎn)品由多國制造，既有產(chǎn)品內(nèi)分工，還有跨國務(wù)工。現(xiàn)代意義上的“全球產(chǎn)業(yè)鏈”形成于二十世紀(jì)九十年代中后期，至今大概經(jīng)歷了三個(gè)階段。

從二十世紀(jì)末到2008年是以成本最優(yōu)為核心目標(biāo)的發(fā)展階段。跨國企業(yè)將生產(chǎn)環(huán)節(jié)拆解為標(biāo)準(zhǔn)化模塊，根據(jù)勞動(dòng)力成本、科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)、政策制度設(shè)計(jì)等各國優(yōu)勢，進(jìn)行“配置最優(yōu)化、利潤最大化”全球產(chǎn)業(yè)鏈布局。這種垂直分工模式將發(fā)展中國家鎖定為全球產(chǎn)業(yè)鏈的低端環(huán)節(jié)，將發(fā)達(dá)國家功能定位為設(shè)計(jì)、研發(fā)、品牌等高附加值環(huán)節(jié)，形成“中心—外圍”分工結(jié)構(gòu)。

從2008年到2020年是打破成本最優(yōu)的過渡階段。2008年國際金融危機(jī)暴露了發(fā)達(dá)國家過度追求金融等高增值環(huán)節(jié)，忽視實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。2009年，奧巴馬政府提出“再工業(yè)化”，并推動(dòng)TPP等貿(mào)易協(xié)定，構(gòu)建“去中國化”的亞太供應(yīng)鏈體系，為中美摩擦升級(jí)作準(zhǔn)備。2018年，美對(duì)華加征關(guān)稅覆蓋約3700億美元商品，并實(shí)施“清潔網(wǎng)絡(luò)”計(jì)劃、技術(shù)出口管制。全球貿(mào)易預(yù)警數(shù)據(jù)顯示，2020年全球貿(mào)易有害干預(yù)措施為4215件，較2009年上漲約126%，標(biāo)志著全球分工合作的環(huán)境發(fā)生變化，關(guān)稅成為打壓成本最優(yōu)國家的政治工具。

2020年起全球產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入安全優(yōu)先的發(fā)展階段。受新冠疫情、地緣沖突、大國博弈等影響，疊加中國要素成本上升，本土企業(yè)較外資企業(yè)競爭力增強(qiáng)等多重因素，部分在華跨國公司將手機(jī)制造、汽車制造、紡織服裝和消費(fèi)品等領(lǐng)域的一部分產(chǎn)能和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到東南亞等地區(qū)，在全球布局多元化的供應(yīng)鏈，降低單一依賴風(fēng)險(xiǎn)。在中美博弈中，美國嚴(yán)控芯片、工業(yè)母機(jī)、航空航天等高技術(shù)產(chǎn)品，以法律手段和行政方式，試圖在產(chǎn)業(yè)鏈上與中國切割。中國依靠新型舉國體制對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，營造自主可控的創(chuàng)新生態(tài)，并對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品、零部件、原材料進(jìn)行多國采購、研究替代材料、增加戰(zhàn)略儲(chǔ)備，重塑多元韌性的產(chǎn)業(yè)鏈。

全球產(chǎn)業(yè)鏈迫切需要提升抵御地緣政治風(fēng)險(xiǎn)能力

當(dāng)前，美以伊沖突導(dǎo)致霍爾木茲海峽接近完全停擺，對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈造成大規(guī)模的“斷鏈”沖擊，將地緣政治對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響上升到一個(gè)新的高度。IMF、WTO等國際組織預(yù)測全球經(jīng)濟(jì)、全球貿(mào)易衰退風(fēng)險(xiǎn)都將急劇上升，直接影響全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)走向。

（一）空間布局將體現(xiàn)高端集聚、中后端多元

產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)計(jì)、研發(fā)、品牌和高端制造等高附加值環(huán)節(jié)將向北美、歐洲、亞太三大區(qū)域集聚，并帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)部貿(mào)易強(qiáng)度。據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫（UN Comtrade）計(jì)算，2014至2024年，RCEP域內(nèi)中間品貿(mào)易增幅接近40%。其中我國對(duì)其他成員中間品貿(mào)易增幅達(dá)50%。簡單制造、組裝和服務(wù)等中低端環(huán)節(jié)將在全球分散布局，以降低對(duì)單一來源的過度依賴。由于我國具備全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在通道中斷的極端情形下，其供應(yīng)鏈樞紐作用凸顯，全球訂單回流，推升三月制造業(yè)指數(shù)突破50.4%。

（二）項(xiàng)目投資將注重短鏈閉環(huán)、綠色低碳

當(dāng)前，不少資源能源大國正在遭受地緣政治沖擊，直接影響世界各國特別是體量較小國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為了把損失減少到最小，在全球范圍內(nèi)開展多元化資源配置已成為共識(shí)，同時(shí)，一些國家加速低碳化轉(zhuǎn)型和綠色產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，盡可能在區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)短鏈閉環(huán)。以新能源汽車為例，美以伊沖突引發(fā)的全球能源危機(jī)與高油價(jià)，使新能源汽車從“政策選擇”向“經(jīng)濟(jì)剛需”轉(zhuǎn)變，歐洲、南美、東南亞等重點(diǎn)區(qū)域，內(nèi)部正在加快形成整車、電池、零部件集群，構(gòu)建區(qū)域性產(chǎn)業(yè)鏈，以減少地緣政治帶來的負(fù)面影響。

（三）技術(shù)合作將選擇理性規(guī)避、有限脫鉤

在美國政治壓力下，美西方跨國企業(yè)在半導(dǎo)體、人工智能等關(guān)鍵領(lǐng)域呈現(xiàn)對(duì)我技術(shù)封鎖與產(chǎn)業(yè)合作并存局面。美西方對(duì)我實(shí)施半導(dǎo)體先進(jìn)制程設(shè)備禁運(yùn)，并構(gòu)建排他性供應(yīng)鏈聯(lián)盟。在跨國企業(yè)的強(qiáng)烈要求下，2026年初，美向臺(tái)積電、三星、SK海力士頒發(fā)對(duì)在華工廠出口成熟制程設(shè)備的年度許可，同意開展安全優(yōu)先但兼顧利潤的有限合作。與此同時(shí)，美歐試圖構(gòu)建人工智能技術(shù)治理的“西方標(biāo)準(zhǔn)”，但在算力基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用場景落地等層面，中美歐仍存在廣泛的技術(shù)交流與商業(yè)合作。

（四）參與主體將加快打破壟斷、共同主導(dǎo)

近年來，發(fā)展中國家企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、品牌運(yùn)營和市場拓展方面也取得長足進(jìn)步，正在加快全球布局。和美西方跨國企業(yè)相比，發(fā)展中國家企業(yè)對(duì)新興市場有更強(qiáng)的適應(yīng)能力，商業(yè)模式也更為靈活。美以伊沖突強(qiáng)化了資源國的戰(zhàn)略地位，將顯著提升發(fā)展中國家在全球產(chǎn)供鏈中的議價(jià)能力。同時(shí)，一些高成長性的初創(chuàng)企業(yè)在綠地項(xiàng)目投資中表現(xiàn)突出，掌握核心技術(shù)和獨(dú)樹一幟的商業(yè)模式，也是重構(gòu)全球產(chǎn)業(yè)鏈中的重要力量。

（五）全球治理將強(qiáng)化國家主權(quán)、弱化霸權(quán)干預(yù)

美以伊沖突本質(zhì)上是美國霸權(quán)與國家主權(quán)的激烈碰撞，對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈形成全方位系統(tǒng)性沖擊，讓世界各國深刻意識(shí)到依附霸權(quán)的巨大風(fēng)險(xiǎn)。構(gòu)建去中心化的全球產(chǎn)業(yè)鏈已成為各國共識(shí)，主權(quán)國家從幕后走向臺(tái)前，成為塑造全球產(chǎn)業(yè)鏈的核心力量。例如，越南在今年1月與歐盟正式將雙邊關(guān)系提升為全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，將合作從貿(mào)易拓展到投資、技術(shù)、規(guī)則和治理等全方位多領(lǐng)域。津巴布韋全面禁止鋰原礦出口，智利推進(jìn)鋰礦國有化，剛果（金）提高鈷礦出口稅率，都對(duì)本地加工有強(qiáng)制要求。

全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)對(duì)我?guī)硇聶C(jī)遇提出新要求

在霸權(quán)國家無視聯(lián)合國憲章和國際規(guī)則的時(shí)代，誰都不敢把雞蛋放在一個(gè)籃子里，但肯定會(huì)在相對(duì)安全的籃子里多放一點(diǎn)。“中國制造”短期內(nèi)難以被完全替代，美西方提出的“中國＋1”正在從“稀釋中國產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢”策略向“增強(qiáng)中國產(chǎn)業(yè)實(shí)力”方向演變，促進(jìn)中國優(yōu)秀企業(yè)走向全球，推動(dòng)“中國制造”轉(zhuǎn)向“中國智造”“全球制造”，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)為導(dǎo)向的“雙保險(xiǎn)”全球產(chǎn)業(yè)鏈新格局正在悄然形成。

（一）主動(dòng)塑造國際貿(mào)易和雙向投資合作新優(yōu)勢

全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)為我國塑造國際貿(mào)易和雙向投資合作新優(yōu)勢帶來新機(jī)遇。當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈被當(dāng)作政治工具時(shí)，低成本、低價(jià)格的市場競爭優(yōu)勢不再是第一選項(xiàng)，迫切需要突破低端鎖定，在技術(shù)、品牌、質(zhì)量和服務(wù)等方面培育新優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易的市場多元化、伙伴多元化、渠道多元化。同時(shí)，促進(jìn)貿(mào)易投資一體化，以貿(mào)易帶動(dòng)投資，投資創(chuàng)造貿(mào)易，通過對(duì)外投資帶動(dòng)設(shè)備、零部件、技術(shù)、服務(wù)出口，通過引進(jìn)外資帶動(dòng)原材料、中間品進(jìn)口，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)韌性，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。

（二）主動(dòng)塑造全球綠色化、數(shù)智化發(fā)展新優(yōu)勢

全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)為我國塑造全球綠色化、數(shù)智化發(fā)展新優(yōu)勢帶來新機(jī)遇。我國在光伏、風(fēng)電、動(dòng)力電池、新能源汽車、特高壓等領(lǐng)域已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，成本、技術(shù)、規(guī)模均處于全球第一梯隊(duì)。美以伊沖突帶來能源價(jià)格劇烈波動(dòng)，會(huì)倒逼全球發(fā)展新能源、新能源車、光伏、儲(chǔ)能、綠氫等綠色產(chǎn)業(yè)。與此同時(shí)，我國數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用場景在全球領(lǐng)先，全球產(chǎn)業(yè)鏈“去風(fēng)險(xiǎn)化”，供應(yīng)鏈“去單一化”，將帶來更多區(qū)域合作節(jié)點(diǎn)，推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)向綠色低碳、數(shù)字智能、安全韌性方向加速轉(zhuǎn)型。

（三）主動(dòng)塑造高水平科技開放合作新優(yōu)勢

全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)為我國塑造高水平科技開放合作新優(yōu)勢帶來新機(jī)遇。我國擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈、大規(guī)模的科技人才和國內(nèi)市場，通過持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，擴(kuò)大制度型開放，可吸引海外高端人才、先進(jìn)技術(shù)、研發(fā)中心與創(chuàng)新資本來華集聚，開展聯(lián)合攻關(guān)。當(dāng)然，前提是加快關(guān)鍵核心技術(shù)自主攻關(guān)，自身能力越強(qiáng)，開放合作的底氣才會(huì)越足，才能在高端芯片、基礎(chǔ)材料、工業(yè)軟件、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域開展對(duì)等互利的國際科技合作。同時(shí)，依托“一帶一路”、金磚合作、上合組織等平臺(tái)，參與全球科技規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)制定。

（四）主動(dòng)塑造一流跨國企業(yè)國際競爭新優(yōu)勢

全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)為我國塑造一流跨國企業(yè)國際競爭新優(yōu)勢帶來新機(jī)遇。我國在新能源汽車、光伏、儲(chǔ)能、工程機(jī)械、通信設(shè)備等領(lǐng)域，已經(jīng)形成一批具備全球競爭力的鏈主型跨國企業(yè)。依托國內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈條、綜合成本優(yōu)勢以及高效交付能力，我國跨國企業(yè)在東盟、中東歐、拉美、中東等地廣泛布局生產(chǎn)基地、營銷網(wǎng)絡(luò)和區(qū)域總部，正在從產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向本土化生產(chǎn)運(yùn)營拓展。同時(shí)，倒逼我國企業(yè)更加重視關(guān)鍵技術(shù)、核心零部件自主可控，在全球新興賽道建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、品牌壁壘與生態(tài)主導(dǎo)權(quán)。

（五）主動(dòng)塑造產(chǎn)業(yè)治理新優(yōu)勢

全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)為我國塑造產(chǎn)業(yè)治理新優(yōu)勢帶來新機(jī)遇。我國正在從被動(dòng)適應(yīng)國際產(chǎn)業(yè)規(guī)則，轉(zhuǎn)向主動(dòng)參與、主動(dòng)引領(lǐng)、主動(dòng)塑造全球產(chǎn)業(yè)治理體系。在新能源、新能源汽車、光伏、儲(chǔ)能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等優(yōu)勢領(lǐng)域，以自主可控為基礎(chǔ)、以標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則為抓手、以開放合作為路徑，大力推動(dòng)我國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證體系、綠色規(guī)則與國際接軌，提升我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的制度性話語權(quán)。同時(shí)，主動(dòng)加強(qiáng)國際產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)，依托雙邊和多邊合作平臺(tái)，深化國際產(chǎn)能合作，推動(dòng)形成共商共建共享的產(chǎn)業(yè)治理格局。

對(duì)策建議

全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)是世界百年變局加速演進(jìn)的重要內(nèi)容，是國際力量對(duì)比深刻調(diào)整、新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速突破的必然結(jié)果。當(dāng)前，我國具備主動(dòng)運(yùn)籌國際空間、塑造外部環(huán)境的諸多有利因素，是我深度參與全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，建議堅(jiān)持發(fā)展和安全相統(tǒng)籌、開放與自主相協(xié)同、政府與市場相結(jié)合，引導(dǎo)全球產(chǎn)業(yè)鏈向于我有利方向發(fā)展。

一是更大力度吸引和利用外資。精準(zhǔn)面向非敏感領(lǐng)域中高端環(huán)節(jié)外資，從“政策優(yōu)惠吸引”轉(zhuǎn)向“制度環(huán)境吸引”“發(fā)展生態(tài)吸引”，在數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)、政府采購、國際人才引進(jìn)方面深化改革。抓住全球訂單回流時(shí)機(jī)，深化與跨國企業(yè)合作，鞏固“中國制造”的全球樞紐地位。引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合理有序跨境布局，著力提升本地化合規(guī)經(jīng)營、防范化解風(fēng)險(xiǎn)能力。

二是培育構(gòu)建海外優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)體系。我國海外重資產(chǎn)項(xiàng)目面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)正加速顯現(xiàn)，審慎布局工程承包、石油化工、礦產(chǎn)開采等重資產(chǎn)、長周期項(xiàng)目。加快綠色化和數(shù)智化等快周轉(zhuǎn)項(xiàng)目布局，這也是各國競相布局的戰(zhàn)略高地，以新能源汽車為例，即使我國具有領(lǐng)先優(yōu)勢，仍需在關(guān)鍵窗口期內(nèi)，加快在全球形成不可替代的技術(shù)壁壘和產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

三是平衡產(chǎn)業(yè)自主可控與國際合作。關(guān)鍵領(lǐng)域的自主可控不是封閉式的自我循環(huán)，而是在更高水平開放中增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性，在深度參與國際分工中提高不可替代性。從準(zhǔn)入、運(yùn)營、保障、服務(wù)全鏈條為外資企業(yè)創(chuàng)造穩(wěn)定可預(yù)期的發(fā)展環(huán)境。為市場化機(jī)構(gòu)創(chuàng)造更多投資優(yōu)質(zhì)人工智能標(biāo)的機(jī)會(huì)。支持我國科研院所在教育和學(xué)術(shù)領(lǐng)域加強(qiáng)國際交流合作，支持我國企業(yè)為“一帶一路”共建國家在華留學(xué)畢業(yè)生申請(qǐng)工作簽證。

四是提升一流跨國企業(yè)國際競爭力。鼓勵(lì)引導(dǎo)領(lǐng)軍企業(yè)和專精特新企業(yè)在核心技術(shù)研發(fā)、國際標(biāo)準(zhǔn)制定、知名品牌打造、營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等軟實(shí)力方面補(bǔ)齊短板，在確保國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈完整的基礎(chǔ)上，積極參與全球關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)布局。同時(shí)，要加快完善保護(hù)企業(yè)海外利益的法律體系，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與安全網(wǎng)絡(luò)，健全多部門應(yīng)急協(xié)同機(jī)制，為中企海外經(jīng)營提供全周期、全方位、法治化保障。

五是增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)治理的話語權(quán)、影響力。提升產(chǎn)業(yè)政策的戰(zhàn)略性與前瞻性、引導(dǎo)鏈主企業(yè)將自身發(fā)展與國家戰(zhàn)略相匹配，強(qiáng)化關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控，以優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的硬實(shí)力奠定話語權(quán)基礎(chǔ)。加強(qiáng)國際對(duì)話與協(xié)調(diào)，推進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)金融治理改革，主動(dòng)塑造產(chǎn)業(yè)治理議題，推動(dòng)中國自主技術(shù)、專利和規(guī)范上升為國際標(biāo)準(zhǔn)、嵌入全球規(guī)則體系，促進(jìn)形成公平公正、包容普惠的國際產(chǎn)業(yè)秩序。

（羅蓉：中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院對(duì)外經(jīng)濟(jì)研究所所長、研究員；李馥伊：中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院對(duì)外經(jīng)濟(jì)研究所副研究員）

總 監(jiān) 制丨王列軍車海剛

監(jiān) 制丨陳 波 王 彧 楊玉洋

主 編丨毛晶慧 編 輯丨陳姝含