上海
據近日的消息，韓國存儲巨頭，三星和SK海力士已經決定在今后只通過三至五年的長期供應合同來對DRAM芯片進行銷售，并基本已經事實性放棄一年期的短期供應合同模式。
作為目前全球眾多科技企業(yè)（如蘋果、谷歌等）的最重要戰(zhàn)略合作伙伴，三星與SK海力士現(xiàn)在依靠DRAM業(yè)務賺的盆滿缽滿，并正在推進持續(xù)擴大產能以供應更多的企業(yè)需求。且AI浪潮的形勢完全不見消退，對于內存的需求也愈發(fā)猛烈，價格大概率還會上漲。
由此，就會有一個疑問產生。那就是為什么這兩家存儲巨頭會在DRAM需求如此持續(xù)高漲的時候，卻采用簽訂長期協(xié)議的方式來鎖定當前的價格呢？猜測之一，可能是為了在持續(xù)擴大產能投入之前，先評估中期需求狀況，以長期供應來換取資金的穩(wěn)定性。
但是這兩家公司可都不是善茬，甚至可以說是貪婪。在這種“大好形勢”下自行壓低內存芯片未來的上漲空間顯然不符合常理，那還有一種推測，就是很有可能DRAM芯片的峰值價格或許將止步于當下。
根據此前的消息，三星已經在第一季度將DRAM的價格同比上調了100%，在這個基礎上第二季度又增長了30%，DRAM價格其實目前已經處于相當高位的狀態(tài)。而谷歌最近發(fā)布的TurboQuant技術實現(xiàn)了KV內存的大幅度壓縮，這一技術甚至導致了前幾周DRAM價格開始回調，也預示著未來的價格很有可能因為某些新技術的突破而隨時暴跌。那在這種情況下，我們也有理由相信三星與SK海力士是為了規(guī)避以后出現(xiàn)價格大跳水的風險，從而提前制定多年的長期供應既定合約價格，以換取未來數(shù)年內的營收穩(wěn)定性與利潤可預見性，從而對沖未來在供需上的潛在風險。
但對于終端消費者而言，長期供應合同基本意味著手機、PC的溢價將被制造商凍結在高位，即使內存成本下降在短期內也難以傳導至零售端，等待價格降低大概率還需漫長的時間。
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