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車(chē)市近十年“最慘”開(kāi)局?此言差矣!——讀懂一季度車(chē)市,才能讀懂中國(guó)汽車(chē)未來(lái)

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據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2026年一季度,中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成703.9萬(wàn)輛和704.8萬(wàn)輛,同比分別下降6.9%和5.6%。單純從數(shù)據(jù)維度看,這樣的開(kāi)年表現(xiàn)似乎不及預(yù)期,甚至有觀點(diǎn)將其稱(chēng)為“近十年最慘開(kāi)局”。但這種判斷過(guò)于片面,脫離了中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)過(guò)去十余年高速發(fā)展的宏觀背景,更忽視了產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效的核心導(dǎo)向。

先看具體單月表現(xiàn)。1月汽車(chē)銷(xiāo)量234.6萬(wàn)輛,同比下滑3.2%;2月汽車(chē)銷(xiāo)量180.5萬(wàn)輛,同比下滑15.2%;3月汽車(chē)銷(xiāo)量289.9萬(wàn)輛,環(huán)比激增60.6%,同比微跌0.6%。3月中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量回升態(tài)勢(shì)明顯。

再看歷史發(fā)展維度。在最近的十余年發(fā)展歷程中,中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)歷史性超越——自2009年起始終保持全球最大汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)地位;2015年起成為全球新能源汽車(chē)最大產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)并保持至今;2021-2023年,中國(guó)汽車(chē)出口總量從第三名逐年躍升至第一名,并從2023年起連續(xù)三年保持首位。尤其近五年來(lái),自主汽車(chē)工業(yè)在智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化領(lǐng)域的突破肉眼可見(jiàn),更是實(shí)現(xiàn)了對(duì)合資、外資品牌的“換道超車(chē)”。外資與中國(guó)品牌合資合作的目的,看重的不再僅僅是中國(guó)市場(chǎng)的體量,更是中方企業(yè)在電動(dòng)化、智能化的技術(shù)先進(jìn)性和本土適應(yīng)性,中國(guó)品牌話語(yǔ)權(quán)顯著提升。

況且,綜觀全球市場(chǎng),今年一季度的銷(xiāo)量情況普遍呈現(xiàn)出下降趨勢(shì):日本新車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量125.3萬(wàn)輛,同比下降2.5%;美國(guó)輕型車(chē)銷(xiāo)量370.6萬(wàn)輛,同比下跌5.3%。中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的短期下行并非個(gè)例。

當(dāng)前的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已告別增量擴(kuò)張的粗放賽道,邁入存量深耕、結(jié)構(gòu)迭代的關(guān)鍵發(fā)展階段,產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心導(dǎo)向正從“規(guī)模追逐”向“品質(zhì)深耕”實(shí)現(xiàn)深刻躍遷。在這場(chǎng)關(guān)乎長(zhǎng)遠(yuǎn)的轉(zhuǎn)型浪潮中,產(chǎn)銷(xiāo)關(guān)系的階段性調(diào)整既是不可避免的發(fā)展必然,更是順應(yīng)市場(chǎng)規(guī)律的理性回歸——2025年我國(guó)新能源汽車(chē)市占率實(shí)現(xiàn)大幅提升,2026年補(bǔ)貼退坡后仍保持高滲透,標(biāo)志著中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)已一定程度完成從政策導(dǎo)向向市場(chǎng)導(dǎo)向的轉(zhuǎn)型,行業(yè)發(fā)展更加成熟、更加理性,這種轉(zhuǎn)型陣痛帶來(lái)的短期波動(dòng),恰恰是產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的“磨刀石”。

客觀地說(shuō),一季度的“降”,是多重客觀因素疊加的階段性結(jié)果。

其一,2026年新能源汽車(chē)購(gòu)置稅免征政策優(yōu)化調(diào)整為減半征收,大量消費(fèi)者在2025年底搶抓政策紅利提前購(gòu)車(chē),既推高了去年末的銷(xiāo)量基數(shù),也一定程度透支了今年初的市場(chǎng)需求;同時(shí),汽車(chē)以舊換新等配套政策正處于落地推進(jìn)階段,政策傳導(dǎo)至終端市場(chǎng)存在合理滯后性,進(jìn)一步延緩了部分消費(fèi)需求釋放。此外,在2025年初國(guó)家實(shí)施“加力”政策的背景下,對(duì)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼擴(kuò)大了補(bǔ)貼范圍,并延續(xù)免征新能源汽車(chē)購(gòu)置稅政策,這在一定程度上推高了2025年一季度的銷(xiāo)量基數(shù),也對(duì)2026年一季度銷(xiāo)量的同比數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。

其二,相比去年春節(jié)假期在1月份末,2026年春節(jié)假期完全處于2月之中,導(dǎo)致有效銷(xiāo)售工作大幅減少,終端市場(chǎng)活躍度自然偏低;加之近年來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,價(jià)格波動(dòng)頻繁,以及年初終端優(yōu)惠力度普遍收縮,部分消費(fèi)者持幣觀望、謹(jǐn)慎消費(fèi)的心態(tài)進(jìn)一步凸顯。

其三,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來(lái)的適配調(diào)整。當(dāng)前消費(fèi)需求加速向智能化、新能源化轉(zhuǎn)型,傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)份額穩(wěn)步收縮,行業(yè)供需結(jié)構(gòu)正處于持續(xù)優(yōu)化適配的過(guò)程中,而冬季低溫天氣對(duì)新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航、充電體驗(yàn)的客觀影響,也一定程度制約了年初新能源市場(chǎng)的發(fā)力。

值得強(qiáng)調(diào)的是,短期內(nèi)對(duì)銷(xiāo)量產(chǎn)生影響的補(bǔ)貼退坡,從長(zhǎng)期來(lái)看并非全是負(fù)面影響,反而對(duì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有積極的推動(dòng)意義。補(bǔ)貼退坡推動(dòng)新能源汽車(chē)市場(chǎng)逐步擺脫政策依賴(lài),實(shí)現(xiàn)由市場(chǎng)主導(dǎo)的良性發(fā)展,倒逼企業(yè)跳出“政策紅利依賴(lài)”的舒適區(qū),聚焦核心技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品品質(zhì)提升。而嚴(yán)酷的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境倒逼企業(yè)從“卷價(jià)格”向“卷配置、卷品質(zhì)、卷服務(wù)”轉(zhuǎn)型,推動(dòng)行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。這種“陣痛式”調(diào)整,看似影響了短期內(nèi)的銷(xiāo)量,實(shí)則為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)剔除冗余、夯實(shí)根基,為長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展積蓄動(dòng)能。

盡管經(jīng)歷了開(kāi)局兩個(gè)月的短暫承壓,但中國(guó)車(chē)市的結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)勢(shì)依然凸顯。3月,國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)289.9萬(wàn)輛,環(huán)比大幅增長(zhǎng)60.6%,這既包含春節(jié)后需求集中釋放的季節(jié)性因素,更反映出政策落地見(jiàn)效、消費(fèi)信心逐步修復(fù)的實(shí)質(zhì)性改善。其中,乘用車(chē)銷(xiāo)量241.2萬(wàn)輛,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量125.2萬(wàn)輛,同比雖僅微增1.2%,但滲透率逐月提升至43.2%。不僅有效收窄了一季度累計(jì)跌幅,更以強(qiáng)勁的環(huán)比修復(fù)、持續(xù)的新能源滲透、高速增長(zhǎng)的出口表現(xiàn),釋放出中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)韌性十足、轉(zhuǎn)型有力的強(qiáng)烈信號(hào)。這充分說(shuō)明車(chē)市調(diào)整期正快速接近尾聲,短期市場(chǎng)波動(dòng)不改長(zhǎng)期向好大勢(shì),全年“先抑后揚(yáng)”的走勢(shì)基本確立。

在諸多細(xì)分領(lǐng)域中,最為亮眼的是出口,這也成為對(duì)沖國(guó)內(nèi)市場(chǎng)波動(dòng)的強(qiáng)勁動(dòng)力,更標(biāo)志著中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正加速走向全球舞臺(tái)。第一季度累計(jì)出口222.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)56.7%,其中新能源汽車(chē)出口95.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)120%。頭部車(chē)企的出口數(shù)據(jù)亮眼:奇瑞集團(tuán)3月出口14.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)72%,刷新中國(guó)汽車(chē)品牌單月出口紀(jì)錄,且已連續(xù)11個(gè)月單月出口破10萬(wàn)輛;比亞迪3月出口新能源汽車(chē)12萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)65.2%。吉利汽車(chē)3月出口近8.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)120%,其中海外新能源產(chǎn)品銷(xiāo)量5.2萬(wàn)輛。在車(chē)企出口數(shù)據(jù)背后,是企業(yè)經(jīng)營(yíng)重心開(kāi)始往外延伸。過(guò)去十年,得益于國(guó)內(nèi)政策支持和本土需求擴(kuò)張,中國(guó)新能源汽車(chē)快速增長(zhǎng)。但如今政策刺激的邊際作用減弱,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速放緩,企業(yè)要繼續(xù)找增量,就更多把眼光放到海外。今年3月,我國(guó)汽車(chē)出口達(dá)87.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)72.7%,已經(jīng)足以說(shuō)明海外市場(chǎng)不再只是補(bǔ)充項(xiàng),而是變成真正能撐起中國(guó)汽車(chē)增長(zhǎng)的一大部分。

放眼國(guó)內(nèi)市場(chǎng),新能源汽車(chē)已成為支撐市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行的“壓艙石”。一季度累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)296萬(wàn)輛,雖同比小幅下滑,但跌幅遠(yuǎn)低于行業(yè)整體水平,3月更是率先實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng);從1月40.3%、2月42.4%到3月43.2%,新能源汽車(chē)滲透率持續(xù)穩(wěn)步攀升,在政策紅利逐步退坡的背景下,這一數(shù)據(jù)充分印證了我國(guó)新能源汽車(chē)已徹底從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng),產(chǎn)品力與市場(chǎng)認(rèn)可度實(shí)現(xiàn)雙重提升。從一季度數(shù)據(jù)看,一些新能源車(chē)企展現(xiàn)出極強(qiáng)的生命力:零跑汽車(chē)銷(xiāo)量超11萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)約26%;蔚來(lái)公司交付新車(chē)8.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)98.3%;理想汽車(chē)交付9.51萬(wàn)輛,超出此前9萬(wàn)輛的交付指引上限。

自主品牌的強(qiáng)勁韌性,成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的核心支撐。在行業(yè)調(diào)整周期中,自主品牌憑借在新能源賽道的先發(fā)優(yōu)勢(shì)、精準(zhǔn)的市場(chǎng)布局與持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新,牢牢穩(wěn)住市場(chǎng)基本盤(pán)——一季度中國(guó)品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額穩(wěn)定在68%,與去年同期持平。在20萬(wàn)元以上中高端市場(chǎng),自主車(chē)型占比持續(xù)提升,輔助駕駛、智能座艙、混動(dòng)與純電平臺(tái)技術(shù)形成差異化壁壘,逐步擺脫價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)。從份額持平到結(jié)構(gòu)優(yōu)化,自主品牌已從規(guī)模領(lǐng)先邁向質(zhì)量與效益同步提升。

展望后續(xù),車(chē)市復(fù)蘇步伐將進(jìn)一步加快,而第一季度的數(shù)據(jù)波動(dòng)僅僅是進(jìn)一步推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的序章——這一階段是產(chǎn)業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)效躍升轉(zhuǎn)型過(guò)程中的必經(jīng)之路。

2026年,汽車(chē)市場(chǎng)供需適配度持續(xù)提高。春節(jié)過(guò)后,各大車(chē)企重磅新車(chē)型密集推向市場(chǎng),一季度已有多款新車(chē)型覆蓋高中低端市場(chǎng),在超快充、智能駕駛等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破,精準(zhǔn)匹配不同層級(jí)消費(fèi)者的需求,進(jìn)一步豐富市場(chǎng)供給、激發(fā)消費(fèi)活力。隨著4月北京車(chē)展的臨近,一批新技術(shù)、新產(chǎn)品將進(jìn)一步助推車(chē)市熱度攀升,加速行業(yè)從觸底修復(fù)向穩(wěn)步增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型,推動(dòng)2026年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)邁入供給驅(qū)動(dòng)、需求激發(fā)、銷(xiāo)量回升的新階段。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展從不可能是一條直線,階段性調(diào)整是行業(yè)優(yōu)化升級(jí)過(guò)程中的必然現(xiàn)象。面對(duì)車(chē)市短期波動(dòng),我們既要保持平常心,客觀看待轉(zhuǎn)型陣痛;更要堅(jiān)定信心,看清中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期向好的基本面。當(dāng)前,中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷電動(dòng)智能化的深刻轉(zhuǎn)型升級(jí),正經(jīng)歷反內(nèi)卷的內(nèi)功淬煉,正從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)效躍升,正從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)走向全球舞臺(tái)。這種轉(zhuǎn)型不是簡(jiǎn)單的數(shù)量變化,而是產(chǎn)業(yè)能級(jí)的全方位提升,是中國(guó)汽車(chē)工業(yè)實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)跨越的必由之路。

“十五五”規(guī)劃綱要明確將智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)納入重點(diǎn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。站在新的發(fā)展起點(diǎn),中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的每一次調(diào)整,都是為了更穩(wěn)健地前行;每一次淬煉,都是為了更有力地突破。在政策引導(dǎo)、企業(yè)發(fā)力、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的合力作用下,中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)更需要客觀的認(rèn)可和輿論的鼓與呼。我們相信,中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)必將克服短期困難,持續(xù)鞏固優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)齊短板,在高質(zhì)量發(fā)展的道路上穩(wěn)步邁進(jìn)。

文:張海天

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