“國內(nèi)智駕芯片行業(yè)已經(jīng)進入到最終發(fā)展階段，現(xiàn)在留在牌桌上的玩家非常有限。未來占據(jù)市場主流的仍會是第三方獨立芯片供應(yīng)商，這是芯片行業(yè)經(jīng)歷的發(fā)展周期?！?026智能電動汽車發(fā)展高層論壇期間，黑芝麻智能CMO楊宇欣在接受采訪時給出了這樣的預(yù)判。

智駕芯片行業(yè)進入終局

時間撥回至2020年，“國內(nèi)車企大多向智能化轉(zhuǎn)型，但自動駕駛和AI芯片供應(yīng)鏈并不完善，疊加特殊情況帶來的缺芯，汽車行業(yè)意識到本土供應(yīng)鏈的重要性，這給了國內(nèi)芯片廠商很大的機會?！睏钣钚阑貞浀?。

“對車規(guī)級芯片核心零部件廠商而言，2025年能否上車是個分水嶺?！睏钣钚捞寡?，目前產(chǎn)業(yè)鏈中能真正留下的頭部公司越來越少，這種收斂既是競爭的結(jié)果，也是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，留下的都是經(jīng)過檢驗的公司。

楊宇欣認為，黑芝麻智能能夠坐上牌桌，首先是技術(shù)創(chuàng)新與車企智能化轉(zhuǎn)型時間窗口吻合；其次，創(chuàng)新力和產(chǎn)品性能能夠滿足車企需求；再次，提供良好的客戶服務(wù)，在最緊張的時候團隊與客戶吃住在一起解決問題；最后，不斷擴展生態(tài)，給客戶來提供差異化選擇。

“國內(nèi)智駕芯片行業(yè)已經(jīng)進入到最終發(fā)展階段，未來占據(jù)市場主流的將是第三方獨立芯片供應(yīng)商?！睏钣钚辣硎?，以英偉達和高通為例，二者均為穿越周期來到汽車行業(yè)，下一步又要走向更多的端側(cè)，如AI或者具身智能等?！?/p>

智能駕駛在2020年還是新鮮事物，彼時汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的重要特點就是分工邊界逐漸模糊。楊宇欣說：“車企要干Tier1的事，芯片公司也要干方案公司的事，大家為了能夠快速落地不斷拓展邊界?！?/p>

如今，“隨著產(chǎn)業(yè)越來越成熟，大家邊界重新清晰化，產(chǎn)業(yè)會重新走向分工協(xié)作，這也是全球領(lǐng)先芯片公司在保持開放生態(tài)商業(yè)模式的前提下，能夠穿越周期的原因。”楊宇欣指出，作為算力底座的提供者，第三方獨立芯片供應(yīng)商一定會存在，而且會成為行業(yè)主流。

具身智能是汽車下一站

談及近期Momenta、元戎等多家智駕公司赴港遞表，楊宇欣頗有輕舟已過萬重山的氣概，“赴港上市我們是按啟動鍵的那個人，”楊宇欣說，黑芝麻智能在2023年6月作為18C第一股遞的表，2024年8月成為智能汽車AI芯片上市第一股，“我們算是頭鐵，幫大家撞出一條路來?！?/p>

在楊宇欣看來，上市是智駕公司發(fā)展的必然階段。公司完成上市后，無論在業(yè)務(wù)、技術(shù)還是資本方面，才算是真正上了牌桌，因為AI相關(guān)行業(yè)的投入非常大，長期發(fā)展離不開資本支持。

但楊宇欣也提醒，智駕行業(yè)已經(jīng)進入終局，留在牌桌上的玩家有限。一級市場的投資方向從芯片和智駕，走向AI、模型、Agent應(yīng)用和具身智能等?！爸邱{已經(jīng)錯過了一級市場融資的最佳時期；二級市場是業(yè)務(wù)發(fā)展良好企業(yè)的必然選擇，但等待周期可能會更長?！?/p>

“機器人是汽車行業(yè)下一站自然而然的過渡?！睏钣钚勒J為，汽車和機器人的產(chǎn)業(yè)鏈重疊度超過50%，很多車企正在向機器人或具身智能領(lǐng)域延伸。據(jù)楊宇欣透露，2025年黑芝麻智能具身智能板塊的收入將近1億元。

楊宇欣解釋道，具身智能是廣義概念，車是四個自由度的具身智能，低空飛行器、四足狗或人形機器人也是具身智能的不同體現(xiàn)?！捌囆袠I(yè)總體市場容量相對固定，未來在市場總量穩(wěn)定的狀態(tài)，具身智能領(lǐng)域會快速提升?！?/p>

“黑芝麻智能業(yè)務(wù)發(fā)展不斷演進，汽車是主要業(yè)務(wù)貢獻者，但這一市場空間有上限，我們要布局更多場景。”楊宇欣表示，我們今年戰(zhàn)略升級，就是把汽車芯片產(chǎn)品線擴展到更多端側(cè)，提供更多的芯片家族系列供客戶選擇。

隨著具身智能快速發(fā)展，潛在的破壞力越來越強，安全可靠尤為重要?！拔覀?nèi)ツ?1月發(fā)布了SesameX具身智能平臺，把所有在汽車行業(yè)積累的安全技術(shù)帶到機器人領(lǐng)域，這也是技術(shù)積累在新領(lǐng)域的爆發(fā)；同時通過企業(yè)收購，覆蓋入門級機器人、智能眼鏡和無人機等更多端側(cè)AI場景?！睏钣钚勒f。（中國經(jīng)濟網(wǎng)記者 姜智文）

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