兄弟們！實(shí)話告訴大家，光模塊行情還在繼續(xù)演繹，資金持續(xù)抱團(tuán)并且挖掘后排補(bǔ)漲品種

CPO持續(xù)反復(fù)活躍，4月13日中際旭創(chuàng)再創(chuàng)新高，市值已經(jīng)突破8000億元，盤中瑞斯康達(dá)、銘普光磁等7股漲停，仕佳光子漲超10%創(chuàng)歷史新高，光迅科技、源杰科技、華盛昌、智立方、勝宏科技跟漲。

CPO為什么這么強(qiáng)？“易中天”都漲了40倍不止，為什么還能繼續(xù)漲？

背后是核心邏輯的光模塊的供不應(yīng)求。

美股光通信龍頭Lumentum首席執(zhí)行官邁克爾·赫爾斯頓周五稱，科技巨頭對(duì)該公司光學(xué)組件的需求正在加速，用不了多久連2028年的產(chǎn)能都要賣完了。

本質(zhì)上是AI算力需求引爆光模塊升級(jí)潮。傳統(tǒng)光模塊傳輸功耗與延遲難以適配超高速算力網(wǎng)絡(luò)需求，而CPO通過(guò)將光引擎與交換機(jī)芯片共封裝，能夠大幅降低傳輸損耗，提升帶寬密度，完美匹配下一代算力網(wǎng)絡(luò)的傳輸要求。

美銀證券在最新前瞻報(bào)告中指出，AI基礎(chǔ)設(shè)施正在推動(dòng)光網(wǎng)絡(luò)需求進(jìn)入新的“超級(jí)周期”，其核心驅(qū)動(dòng)力并非單一的算力擴(kuò)張，而是數(shù)據(jù)中心架構(gòu)從“Scale-Up”向“Scale-Across”演進(jìn)，這一變化正在顯著提升跨數(shù)據(jù)中心光互連需求。美銀證券預(yù)計(jì)，2026年至2027年全球光傳輸市場(chǎng)將保持10%以上增長(zhǎng)，其中800G相干光模塊和ZR/ZR+可插拔光模塊將成為增長(zhǎng)最迅猛的細(xì)分賽道。

因此，需求端持續(xù)保持高增長(zhǎng)的格局，意味著業(yè)績(jī)的能保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這是資金持續(xù)抱團(tuán)光模塊的核心驅(qū)動(dòng)力，這也是光模塊概念股易漲難跌核心原因。

若加上跨界并購(gòu)重組，那表現(xiàn)就更加勁爆。

匯綠生態(tài)通過(guò)跨界收購(gòu)武漢鈞恒，從主營(yíng)業(yè)務(wù)為園林的公司構(gòu)建園林+CPO雙驅(qū)動(dòng)的公司，公司股價(jià)直接從7元附近漲到49元，最大漲幅超6倍。

那么當(dāng)前A股還有沒(méi)有跨界并購(gòu)CPO的公司呢？

經(jīng)過(guò)深度梳理和挖掘，目前正有一家公司跨界并購(gòu)CPO，現(xiàn)在把這家公司梳理出來(lái)供大家參考。

首先，公司是金華火腿行業(yè)龍頭企業(yè)，旗下食品城是浙江冷凍食品的集散中心。跨界并啟動(dòng)向半導(dǎo)體領(lǐng)域的跨界探索，包括設(shè)立芯片子公司及投資光通信芯片公司。

其次，公司全資子公福建金字半導(dǎo)體有限公司擬以自有或自籌資金不超過(guò)人民幣3億元通過(guò)增資擴(kuò)股的方式取得中晟微不超過(guò)20%的股權(quán)。中晟微電子專注于400G/800G/1.6T及以上高速光模塊核心電芯片的研發(fā)設(shè)計(jì)，涵蓋TIA、Driver等高速電芯片，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于人工智能（AI）、云計(jì)算、5G/5.5G接入網(wǎng)、電信城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)等數(shù)據(jù)中心及算力中心的各種高速互聯(lián)系統(tǒng)設(shè)備。

第三，目前公司股價(jià)僅6元出頭，市值僅70億元左右，股價(jià)處于底部，典型低價(jià)小盤風(fēng)格，符合游資風(fēng)格。同時(shí)近5個(gè)交易日中，主力凈流入超4億元，主力在底部抄底。隨著公司從食品跨界轉(zhuǎn)型光通信芯片，公司估值和業(yè)績(jī)均有望迎來(lái)修復(fù)。

第四，三季度北向資金新進(jìn)2超2500萬(wàn)股，說(shuō)明外資也看好跨界光通信業(yè)務(wù)。

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