一場打造“中國服務”品牌的實踐，中國財富管理服務高峰論壇暨投顧訓練營成功舉辦

財聯社4月26日訊（論壇報道組）財富管理行業人才培育與服務升級按下“加速鍵”。4月24日，財聯社攜手南方基金、秩匯科技、華泰證券在上海成功舉辦中國財富管理服務高峰論壇暨南方財秩?買方投顧菁英訓練營。前后為期三天的高峰論壇+投顧訓練營，成為了打造“中國服務”品牌的一場生動實踐。

中國財富管理服務高峰論壇暨南方財秩?買方投顧菁英訓練營啟動儀式成功舉辦。

當前財富管理行業處于制度完善與轉型深化關鍵期，買方投顧是財富管理行業核心，專業能力決定服務質量與行業高度。“南風開泰?相伴致遠”作為本次活動主題，道出活動初衷，寄托了對財富管理行業發展的祝福，承載著與各方長期相伴的期許。

本次活動是財富管理服務領域首場聚焦買方投顧的高規格盛會，匯聚各方力量，共同探索轉型路徑，助推行業行穩致遠。

一是觀點的匯聚。政策專家、經濟學家、全球資產配置領域的資深人士及行業實戰導師齊聚一堂，分享實踐經驗、碰撞前沿觀點，共同探尋中國財富管理行業實現高質量發展的破局路徑。

二是里程碑時刻的誕生。買方投顧菁英訓練營正式啟動，訓練營立足一線業務實際設計培訓內容，不做泛泛理論講解，通過“理念引領+知識賦能+實戰演練”全鏈條投顧培育體系惠及全行業8.7萬名投顧。在為期兩天的訓練營中，50位參訓菁英面對7位特邀導師帶來的投顧核心能力分享，親歷實戰淬煉。

在與會嘉賓的見證下，南方財秩?買方投顧菁英訓練營正式啟動。

南風已至，相伴致遠。本次活動的成功舉辦、訓練營的啟動是中國財富管理買方投顧時代的新起點。主辦方稱，將以本次活動為契機，協同發力，推動投顧服務專業化、體系化發展，以專業之力、責任之心，守護居民財富長期價值，為中國財富管理行業高質量發展貢獻力量。

財聯社副總編輯劉興祥：全力賦能一線投顧

財富管理轉型已步入深水區，投顧隊伍的成長離不開全方位、體系化的支撐。當前，券商、基金與科技平臺的協同賦能已成為行業發展的必然趨勢，各方正持續深化合作，從資源整合、服務升級、技術賦能等維度，為投顧成長構建全方位支撐體系。

作為主辦方財聯社的代表，財聯社副總編輯劉興祥表示，2026年是“十五五”開局之年，培育“中國服務”品牌上升為國家使命，財富管理作為金融服務“最后一公里”，連接居民財富與實體經濟，責任重大。當前行業8.7萬名投顧迎來買方投顧轉型的制度紅利與戰略指引，卻仍面臨獲客難、轉化率低、缺乏系統賦能等現實困境。

財聯社副總編輯劉興祥提到，財聯社將借助活動契機全力賦能一線投顧。

本次活動是響應國家戰略、破解行業痛點的核心舉措。財聯社正加速向“媒體+資訊+數據+服務+交易”“五位一體”綜合服務商升級，本次訓練營是長期賦能的開端。未來財聯社將構建投顧研究、人才培養、品牌共建三大體系，持續攜手合作伙伴深耕行業，全力賦能一線投顧，共筑財富管理“中國服務”品牌，助力居民財富管理與中國式現代化建設。

南方基金黨委書記陳莉：投顧業務是現代財富管理的核心主線

隨著政策制度完善、人才體系成熟、服務模式升級，財富管理“中國服務”品牌正逐步從理念變為現實。南方基金黨委書記陳莉作為主辦方代表致辭時提到，投顧業務是現代財富管理的核心主線，既是銜接產業資本與居民財富的重要橋梁，也是金融服務實體經濟、惠及民生的關鍵支點。她提出行業三大轉型方向：服務模式由產品銷售的薦品邏輯，轉向個性化資產配置；人才培育依托行業標準，以實踐打磨專業服務能力；行業生態告別分散發展，推動各類機構優勢互補、協同共生。

作為業內首批開展投顧業務的基金公司，南方基金持續深耕財富管理領域。公司從產品供給、策略打造、顧問服務、數智賦能、生態協同五大方向發力，豐富多元底層產品，完善全球資產配置策略，搭建全生命周期客戶服務體系，升級智能投顧服務，并攜手行業伙伴深化人才培養、內容共建與平臺合作，持續推動公募投顧行業高質量發展。

南方基金黨委書記陳莉致辭時提到，公司將從五大方向發力。

值得一提的是，正值買方投顧菁英訓練營開班的契機，論壇發布“打造財富管理的中國服務品牌”宣言，宣言以“金融為民”為初心、以“長期主義”為方向、“深度陪伴”為使命，明確“以人為本、以時為友、以信為基”，提出將客戶期許作為服務起點、以長期主義布局資產、以誠信筑牢信任紐帶，同時，南方基金向行業同行者發出邀請，攜手共筑行業新生態，推動買方投顧高質量發展。

南方基金副總經理侯利鵬指出：行業需從產品中心轉向以人為中心，依托場景化資金管理、全球資產配置、深度陪伴服務落地實踐。目前公司投顧品牌“司南投顧”服務客戶超50萬，盈利占比超85%，以長期主義與專業陪伴破解行業痛點。

南方基金副總經理侯利鵬對公司投顧業務進行了詳細介紹。

秩匯科技創始人徐海寧：財富管理轉型需聚焦長期價值發展

在財富管理行業深耕的征程中，行業老將徐海寧始終是買方投顧理念的堅定踐行者，持續推動買方投顧理念的傳播、專業能力的建設與行業生態的創新。2026年年初，她創辦秩匯科技，繼續踐行對財富管理的信仰。在本次活動中，她親自牽頭設計了買方投顧菁英訓練營期間開設的“首趨E指”工作坊的整體邏輯與框架，并出任召集人。

秩匯科技創始人徐海寧提到，行業重心已不是規模與速度。

秩匯科技創始人、董事長兼CEO徐海寧在會上提到，財富管理深度串聯資本市場與萬千家庭，承載著人民對美好生活的向往。行業發展邏輯已發生深刻轉變，過往側重規模與速度的發展模式已成過去，當下更需聚焦專業、責任、信任與長期價值。她認為，財富管理兼具民生屬性與金融使命，關乎家庭規劃與民生保障，金融從業者應堅守行業擔當，以長期陪伴服務居民多元財富需求。

中美綠色基金董事長徐林：經濟破局關鍵在于創新驅動與經濟轉型升級

在本次中國財富管理服務高峰論壇上，主題分享環節率先圍繞頂層設計與宏觀研判展開探討。經濟學家、中美綠色基金董事長徐林帶來“十五五”規劃發展與“中國服務”品牌培育主題分享。曾歷任國家發展改革委財政金融司司長、發展規劃司司長的他從頂層設計視角，解讀“十五五”開局之年服務業擴能提質的政策邏輯。

經濟學家、中美綠色基金董事長徐林帶來主旨演講。

徐林指出，中國經濟正面臨結構性與周期性交織的減速壓力，破局關鍵在于創新驅動與經濟轉型升級。他提出數字智能、綠色低碳、服務經濟三大轉型風口，其中服務業是就業 “蓄水池”、收入分配 “調節器”，是 “十五五” 發展核心方向之一。他強調，中國服務業需走品牌化道路，破解業態散亂、標準缺失等問題，需構建開放包容的環境。三大轉型相互融合，“十五五” 產業融合化趨勢，將為 “中國服務” 品牌培育與服務業擴能提質注入強勁動力。

首席經濟學家邵宇：投新質生產力就是投國運

復旦大學管理學院科創中心首席經濟學家、國家金融與發展實驗室特聘高級研究員、中國首席經濟學家論壇理事邵宇在演講中指出，“十五五” 規劃不僅勾勒出未來五年經濟發展清晰藍圖，也明確極具潛力的投資賽道，發展、民生、安全構成三大核心主線，其中新質生產力更是貫穿全局的核心引擎。

邵宇強調，投資新質生產力核心企業就是投國運，中國產業正經歷從Me-too、Me-better，到First-in-class、Best-in-class，再到Me-globalization的進階之路。此外，就市場關注熱點問題，邵宇給出多個精彩論斷，比如房地產方面已經度過最具風險的時刻，但“V”形反轉絕無可能；人口總量的減少與老齡化，將直接引爆“人形機器人”與具身智能賽道。

首席經濟學家邵宇觀點鮮明，提出投新質生產力就是投國運。

“做財富管理的不要忘記初心，我們謀求的是民眾的財富增值，就如同決策者的初心使命是為人民謀幸福和為民族謀復興。”邵宇寄語財富管理行業者。

安聯投資Tim Friederich ：財富管理需加速轉向解決方案模式

安聯投資全球投資咨詢及解決方案業務（risklab）全球負責人，安聯投資全球管理委員會成員 Tim Friederich發表主旨演講時指出，當前全球財富管理行業正處在關鍵轉折與變革窗口期，行業發展核心邏輯迎來重塑，行業必須加速從產品銷售模式向綜合解決方案服務模式轉型，單純售賣金融產品已難以匹配投資者多元化需求，立足客戶實際訴求解決真實財富管理問題，才是行業長遠發展核心。

安聯投資Tim Friederich認為，財富管理需加速轉向解決方案模式。

他結合全球市場趨勢分析，傳統產品服務費持續下行，固守舊有模式的機構將面臨發展瓶頸，而深耕定制化解決方案的主體將搶占市場紅利。他詳解戰略、動態、戰術三層資產配置框架，并結合全球老齡化趨勢，強調養老財富管理的重要價值。他透露，安聯持續深耕中國市場，深化本土機構合作，計劃引入海外成熟財富管理方案，助力行業高質量轉型發展。

南方財秩?買方投顧菁英訓練營啟動

財富管理的本質是守護客戶長期價值，買方投顧是連接居民財富與資本市場的核心紐帶。在財富管理行業加速變革的關鍵節點，打造一支真正立足客戶立場、秉持長期主義理念并具備綜合服務能力的投顧隊伍，是行業實現高質量發展的核心關鍵。

4月24日，南方財秩?買方投顧菁英訓練營正式啟動，標志著買方投顧人才培育從“概念”邁向“落地”。參訓學員將獲得持續的資訊更新、專家答疑、案例復盤服務，同時搭建起跨區域的投顧專業交流社群，實現長期共同成長。

南方財秩?買方投顧菁英訓練營首期現場。

就在4月24日至4月25日，首期訓練營在上海交通大學徐匯校區開營，來自全國的菁英投顧正式入營。接受七位頂尖導師的賦能。在前期訓練營招募啟動時，就吸引300余位投顧踴躍報名，最終嚴格遴選50位投顧參訓，以體系化課程、實戰化教學打造投顧能力提升閉環。

“首趨E指”工作坊現場，投顧正在討論。

在首期訓練營期間，七位行業實戰導師輪番授課，課程覆蓋跨境投資、客戶陪伴、AI賦能、基金行業、指數工具、轉型痛點、IP打造七大模塊，全程聚焦實戰、拒絕空談。訓練營還特別設置了玩轉“首趨E指”工作坊，以沉浸式實戰演練鞏固日間所學，讓投顧在實操中掌握工具應用技巧，實現“學用結合”。

參訓投顧獲頒結業證書。

在首期訓練營結業儀式上，為期兩天的高強度實戰培訓圓滿落幕。50位參訓投顧獲頒結業證書，為本期訓練營既是起點，也是標桿。未來，財聯社將繼續攜手南方基金、秩匯科技，與更多券商深度合作，帶來系列精品訓練營，持續為行業輸送專業力量。

七位導師帶來實戰分享

從思想研討到人才培育，從理念共識到行動宣言，本次活動究竟能為投顧帶來哪些實打實的能力提升？我們從各位導師的分享中摘錄了不少干貨。

南方基金惲雷：資產配置研究圍繞三大關鍵維度

南方基金惲雷帶來首講。

南方基金國際業務部總經理惲雷，以《全球資產配置實戰指南：從理論到組合構建》為題發表主旨演講，正式拉開首屆買方投顧菁英訓練營開營首講帷幕。演講中，惲雷系統拆解資產配置的基礎定義與核心本質，并指出資產配置的研究核心圍繞三大關鍵維度展開：資產預期收益率、資產波動率水平、投資組合搭建邏輯。圍繞以上核心議題，他深入剖析資產預期收益測算、波動特征把控、組合尾部風險處理等實操要點，同時詳細闡釋如何合理運用杠桿工具，優化組合有效前沿，進一步提升資產配置效率。

東方證券首席投顧官王磊：重塑投資者的交易行為

東方證券首席投顧官王磊分享可落地的信任構建與留存方法。

市場波動時如何留住客戶？客戶虧損時如何重建信任？百萬粉絲投顧大V“銀行螺絲釘”王磊，帶來如何做好投資中的客戶陪伴主題課程。王磊針對投顧展業中最棘手的客戶服務場景，分享可落地的信任構建與留存方法。他認為，好品種+好價格+長期持有=好收益。買方投顧的核心價值在于重塑投資者的交易行為，通過“三分投，七分顧”的體系，幫助客戶“策略做減法、認知做加法”，進而斬獲屬于財富管理端的“行為伽馬”收益。

Naughty Labs CEO楊天潤：呼吁所有人擁抱AI

Naughty Labs CEO楊天潤帶來對“小龍蝦”的理解。

AI時代，投顧的工作模式將被如何重構？AI創業者、Naughty Labs CEO楊天潤帶來以OpenClaw為代表的AI Agent如何重構底層規則分享。他認為，未來半年到一年內，中國將率先進入“每人都擁有一只龍蝦”的Agent原生社會，這會對個人、組織、軟件和平臺經濟產生顛覆性影響。個人要轉變思維，不再把自己當作工具，而應培養好奇心、想象力和勇氣這“高能動性”特質；使用AI也要切換到“大師模式”，以最終結果為導向、充分放權。他呼吁所有人擁抱這一技術，成為新世界的參與者而非觀望者。

南方基金指數研究部負責人龔濤：指數業務正擁抱個性化解決方案

南方基金指數研究部負責人龔濤拆解指數化投資實戰應用。

ETF已成為財富管理核心工具，如何構建指數解決方案？在《從ETF組合到指數解決方案》的主題演講中，南方基金指數研究部負責人龔濤提到，公募指數業務的新范式，正從“工具提供商”向“方案領航者”轉變，正擁抱個性化解決方案的深度賦能。他圍繞指數化投資實戰應用，深入拆解權益類ETF?FOF的分層配置框架、生息+價值策略邏輯，對比紅利與自由現金流指數的編制差異與業績特征，同時結合行業輪動與宏觀市場觀點，詳解指數組合落地策略與實操應用。

中信建投非銀首席分析師趙然：投顧是金融行業的新質生產力

中信建投非銀首席分析師趙然從研究視野做了分享。

財富管理轉型痛點頻發，平臺化戰略中顧問角色該如何定位？中信建投非銀金融與前瞻研究首席分析師趙然，帶來財富管理轉型的核心痛點與平臺化戰略中的顧問角色主題分享。他提到，當前財富管理正處于非標退場、凈值化轉型的關鍵節點，傳統動量銷售、追漲殺跌的舊模式已走到盡頭，行業核心痛點在于投資者賬戶回報與產品業績背離。他認為，投顧是金融行業的新質生產力，需具備金融理解、持牌資質、互聯網運營思維，以及不可替代的時間價值等關鍵因素，改變客戶行為，方能穿越周期、實現可持續發展。

德邦證券數字金融總部總經理劉暢：重視財經IP打造

德邦證券數字金融總部總經理劉暢分享經驗。

線上獲客與IP打造已是投顧必備能力，如何合規運營公私域流量？德邦證券數字金融總部總經理劉暢分享投顧IP孵化、流量轉化的實操方法，解決投顧線上展業的合規與效率難題。

劉暢指出，財經IP的核心在于通過“人格化”內容實現溢價交付，需適應“豎屏”時代的高密度表達與情緒張力。在流量邏輯上，算法推薦側重完播率與互動率，市場情緒高漲窗口期，機構應加大服務供給，積極承接客戶對行情解讀與資產配置的迫切需求。可以通過前置的價值鋪墊與預期管理，有效延長用戶停留時長。轉化環節需構建由優勢產品、后端價值與專屬權益組成的多維服務體系，配合私域高頻互動實現商業價值的有效傳遞。