上海
財聯社4月26日電，中信建投證券認為，美伊談判目前陷入反復拉扯的僵局，油價波動加劇重回105美元上方。雖然會構成持續的市場擾動因子，但局勢失控并劇烈惡化的尾部風險相對有限，同時A股也對地緣恐慌有所脫敏。AI算力板塊業績出現一定擾動，但橫向來看仍屬于稀缺的高景氣方向。財報答卷交出后的市場表現，也反映了AI算力產業從“主題概念”向“業績兌現”階段過渡的特征。在景氣稀缺的環境下，市場資金選擇向高景氣賽道集中。整體而言，當前市場正處于景氣驗證的關鍵窗口，重點關注三條邏輯主線：AI算力板塊、煤炭煤化工等能源安全板塊、中游制造尤其是新能源板塊。行業重點關注：AI算力（半導體、光通信等）、油氣生產、煤炭、煤化工、電力設備、機械設備等。
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