四川
4月29日，經歷連續4個交易日的顯著回調，重倉光模塊龍頭的創業板人工智能ETF華寶（159363）早盤低開后快速走高，一度漲逾1%。近日行情回調，資金反向進場搶籌，最近4個交易日資金連續凈流入合計超6億元，今日開盤不足30分鐘，資金實時凈申購已有4200萬份。
中金公司表示，據Lightcounting測算，2026年全球光模塊數通市場228億美元，2026-2030年均復合增速為20%。光模塊設備作為基建核心動脈，受益于產業確定性趨勢：1）2026年全球光模塊進入800G全面普及、1.6T規模商用階段。2）需求重心轉向高速規格,頭部光模塊廠商盈利抬升。3）設備環節采購先行，高精度&自動化成為高端規格量產必由之路。
AI從訓練走向多模態應用，算力需求非線性增長，光模塊等作為全球算力核心基建，高景氣具備業績與訂單的雙重支撐。同類規模、流動性第一的創業板人工智能ETF華寶（159363）及其場外聯接基金（023407），標的指數約七成倉位布局算力（光模塊/CPO龍頭），“易中天”一網打盡；約三成倉位布局AI應用，不止是算力核心，也是AI應用代表。
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