河南
你敢信？堵了一個多月的霍爾木茲海峽，愣是偷偷放出來一艘滿載液化天然氣的巨輪。這船關了定位躲了快一個月，突然就在印度西海岸冒頭，目的地明明白白寫著中國。美伊劍拔弩張十幾艘船都不敢動，這船能走通，居然是兩邊都點了頭，這里頭的門道可不淺。
這船名叫穆巴拉茲號，掛的利比里亞旗，背后東家是阿布扎比國家石油公司，貨艙容量大概13.6萬立方米。三月初就在阿聯酋達斯島裝完了天然氣，愣是窩在波斯灣蹲了一個多月沒敢動。直到三月底關掉信號隱身，二十多天后才在印度西側海域重新露面。
為啥非要關掉應答器玩隱身？這陣子在海灣跑船的圈子里，這已經是默認的自保操作了。美伊對峙風險太高，關掉信號藏著走能少惹麻煩，外界也摸不準你的行程。真碰到事也能少點風險，說白了都是亂世跑船的無奈。
按目前公開的航行信號，這船繞過印度南端正往東南亞方向開，預計5月15日前后就能靠上中國港口。本來從波斯灣到中國南方港口就是稀松平常的能源航線，今年走這一趟，比闖鬼門關還難。今年二月底美伊動手之后，霍爾木茲海峽直接陷入停滯，前后有15艘LNG船被困在海峽西側，一卡就是一個多月。船東寧愿掏滯期費原地觀望，也不敢賭上整條船冒險闖關。
航道一卡住，直接把全球天然氣市場掐得喘不上氣。過去一個月，亞洲LNG進口量跌到了2020年6月新冠疫情以來的最低點，地區沖突擠掉供應，直接把全球LNG價格推到多年高位。彭博匯編的數據顯示，亞洲LNG凈進口量30天移動平均值，已經跌破60萬噸。
最難受的當屬靠LNG吃飯的卡塔爾。航道堵死之后，卡塔爾和阿聯酋的LNG出口直接陷入癱瘓，伊朗導彈還打壞了卡塔爾部分LNG基礎設施？ㄋ柲茉垂疽呀浗o多份供應合同宣布不可抗力，正在核算損失，這對靠LNG當家業的國家來說，幾乎是釜底抽薪。
現在業內對這艘船是不是真的成功闖關，態度都挺謹慎。ICIS的高級LNG分析師說，目前沒有官方確認位置，不排除信號出錯或者身份偽裝的可能。就算真的穿峽成功，也只是個積極信號，單船走通不代表其他船就能跟著走。四月份就有好幾艘卡塔爾LNG船摸到海峽口，最后見局勢沒緩和還是掉頭回去了，到現在能成功闖出來的船，依舊鳳毛麟角。
為啥偏偏是這艘船能拿到通行證？核心就在于它的身份太中性太干凈。裝的是阿聯酋的氣，船東是阿聯酋企業，掛第三國旗，買家又是沒摻和沖突的中國。不管是在阿拉伯海布兵的美國海軍，還是把守海峽的伊朗革命衛隊，都沒有攔它的理由。
中國這邊的需求也是實打實擺著的。咱們作為全球頭號的能源進口國，華南華東沿海的工廠電廠，對海灣油氣的依賴度一直不低。這艘船能不能按時到港，直接影響下游用戶的庫存，半點兒虛的都沒有。
幾乎同一時間，日本的船也動了。由日本出光興產運營的超大油輪駛出了霍爾木茲海峽，裝了大約200萬桶沙特原油，目的地是日本。這也是沖突爆發之后，第一艘成功通過海峽的日本相關原油船。
中日兩個亞洲能源大買家幾乎同時拿到通行證，怎么看都不是偶然。不少人都從這兩艘船的動向上嗅出信號，主要消費國已經開始恢復信心，海峽全面重新開放說不定并不遠。伊朗這邊的態度也早就松了口，之前就放話只要美國解除封鎖停止敵對，就愿意重新開放海峽，這話留足了余地，明擺著給談判添籌碼。
美國這邊卻沒那么痛快。有報道說特朗普不滿意伊朗的提議，核心原因是提議沒涉及伊朗核計劃。美國官員直接說特朗普不喜歡這份提議，已經和高級國安顧問商議過。說白了現在綠燈只亮了半盞，整體僵局還沒真正解開。
伊朗其實也不會真把海峽封死。伊朗自己的原油出口也要走這條通道，封海峽等于自斷財路，沒人會做這種賠本買賣。廈門大學中國能源政策研究院教授張博早前分析過，卡塔爾作為全球最大液化天然氣出口國之一，出口高度依賴霍爾木茲海峽，要是航線持續受阻，亞洲現貨LNG價格大概率會因為搶貨情緒快速攀升，漲幅可能超過50%。
價格一旦漲失控，誰都落不到好。美國國內要壓通脹，歐洲要補庫存，亞洲制造業要開工，全都得跟著遭殃。所以與其把弦繃斷，不如先放一艘政治上無害的船過來試試水，兩邊都有臺階下。
這事后續要盯緊兩個關鍵點。第一個是5月15日前后，穆巴拉茲號能不能如期靠上中國港口。要是按時抵港，對疲軟多月的市場來說就是實打實的利好。要是沒能到港，這次插曲會進一步加深亞洲LNG供應鏈的不確定性。
第二個是卡塔爾的LNG船什么時候敢動身？ㄋ柕某隹隗w量擺在那，他們的船真正復航，才算航道實質性恢復正！，F在霍爾木茲的航運量還是遠低于正常水平，每一艘滿載船通過，都是一次雙方態度的風險測試。綠燈亮了不假，現在還晃在紅綠之間的黃燈區，隨時都有可能轉回紅色。
穆巴拉茲號這趟悄悄旅程，意義從來不在它運了多少天然氣。它讓市場看到了一種可能性，哪怕兩邊對峙到最緊張的時候，只要船的身份足夠干凈，目的地足夠中性，海峽兩邊就能做出心照不宣的讓步。這是僵局縫隙里透出來的光，離真正全面復航還有一段路，但總比一片漆黑要強得多。
參考資料：環球時報 滿載LNG巨輪通過霍爾木茲海峽赴中國
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