市場集體反彈，創業板指突破4000點，刷新歷史新高。從板塊來看，算力硬件概念持續走高，PCB概念反復走強，綠電概念爆發，電網設備概念延續強勢；下跌方面，豬肉概念震蕩調整。

ETF漲跌幅方面，中韓半導體ETF華泰柏瑞漲超9%，創業板人工智能相關ETF漲近5%。

有券商表示，2026年存儲行業難以形成規模化有效供給。這一趨勢持續傳導至上游半導體設備和封測環節，國內存儲芯片設計、存儲模組廠商、半導體設備、封測企業均有望受益。

此外，DeepSeek適配國產芯片，國產AI算力生態圈加速形成，算力全鏈條國產化提速，先進邏輯產能加速擴張。此外，單次推理成本下降并非算力需求見頂信號，反而可能誘發Token消耗量指數級增長。當前模型調用量已達22.2T Tokens，環比增長8%，疊加多模態應用發展，AI算力需求有望持續釋放。

下跌方面，港股創新藥相關ETF跌超2%。

在機構看來，政府工作報告首次將生物醫藥定位為新興支柱產業，并明確 “十五五” 期間將實施產業創新工程，推動生物醫藥成為新質生產力的重要引擎。同時，創新藥出海合作持續深化，中國創新藥研發能力獲跨國藥企認可，BD交易呈爆發式增長，商業化前景持續向好。