當(dāng)年砍價砍到供應(yīng)商哭爹喊娘的蘋果，現(xiàn)在面對內(nèi)存廠，也得老老實(shí)實(shí)低頭。

5月19日，據(jù)快科技消息，曾經(jīng)在全球供應(yīng)鏈談判中始終占據(jù)絕對主導(dǎo)地位的蘋果，如今在DRAM市場正逐步失去以往的強(qiáng)勢議價優(yōu)勢。整個采購戰(zhàn)略的核心，已經(jīng)從“拿到行業(yè)最低價”，轉(zhuǎn)向了“盡可能鎖定穩(wěn)定供貨”。

（圖源：Unsplash）

這事兒的導(dǎo)火索，就是AI。

過去幾個月，全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心跟瘋了似的掃貨，新一代DDR5內(nèi)存的海外流通價最高被炒到了400%的溢價。

你沒看錯，四倍。而原因很簡單，AI訓(xùn)練太吃內(nèi)存了。

那些云計算巨頭不差錢，直接把三星、SK海力士、美光的產(chǎn)能吃掉了七成以上。內(nèi)存廠商一看，這利潤比賣手機(jī)芯片還香，于是紛紛把產(chǎn)線轉(zhuǎn)向HBM和服務(wù)器DDR5，留給消費(fèi)電子的移動DRAM自然就少了。

而蘋果，恰恰是那個最大的“消費(fèi)電子買家”。

以前蘋果憑著iPhone一年兩億多部的出貨量，跟供應(yīng)商談價格基本是“我說多少就多少”。百萬級別的超大訂單砸下去，不僅能拿到遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平的采購價，還能享受最高優(yōu)先級的供貨保障。

供應(yīng)商雖然心里苦，但誰也不敢得罪這個大客戶，畢竟丟了蘋果的訂單，可能一年白干。

可現(xiàn)在風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，AI數(shù)據(jù)中心才是內(nèi)存廠的金主爸爸，而且人家簽合同一簽就是五年，條款極其霸道：不可取消、不可退貨，價格還得隨行就市。

內(nèi)存廠商現(xiàn)在根本不愁賣，反倒是蘋果這樣的傳統(tǒng)大客戶，訂單量再大也排不到最前面的生產(chǎn)線。

庫克自己都扛不住了。前段時間的財報電話會上，他罕見地公開預(yù)警：公司能拿到的DRAM供應(yīng)量正在下滑。

小雷嗶嗶（ID：xiaoleibbb）看來，庫克這也是在暗示內(nèi)存要不夠用了，未來iPhone、Mac、iPad將全系漲價。

圖源：蘋果

其實(shí)最讓蘋果難受的，還不是漲價本身，而是它再也無法像過去那樣靈活調(diào)整采購策略了。

以前蘋果可以靠訂單量倒逼供應(yīng)商降價，今天壓三星，明天壓海力士，誰給的低就用誰。就算面對這樣“霸道”的砍價，供應(yīng)商還是得感恩戴德，因?yàn)槟苓M(jìn)蘋果供應(yīng)鏈本身就是實(shí)力認(rèn)證，相當(dāng)于拿到了半導(dǎo)體行業(yè)的“米其林三星評級”。

現(xiàn)在時代變了，蘋果再也不是供應(yīng)鏈里的太上皇。

三星現(xiàn)在單季營業(yè)利潤超過2025年全年總和，SK海力士平均每天凈賺超20億元人民幣。以前蘋果是金主爸爸，現(xiàn)在在三星眼里，不過是個“還不錯”的客戶。

畢竟AI數(shù)據(jù)中心一單就是數(shù)百億美元的三年期合同，蘋果那點(diǎn)訂單量根本不夠看。就算蘋果想把訂單轉(zhuǎn)給別家，也得看人家有沒有多余的產(chǎn)能。

更狠的是合同規(guī)則。以前蘋果簽的是短期合同，隨時能撕毀重談，現(xiàn)在頭部內(nèi)存廠只賣3-5年的長期供貨協(xié)議。SK海力士甚至正在跟谷歌談5年合約，還附加兩年延期條款，直接把未來7年的產(chǎn)能鎖死。

蘋果想插一腳？難。

圖源：蘋果

據(jù)行業(yè)人士透露，蘋果已經(jīng)被迫接受了100%的溢價合約，單顆LPDDR5X內(nèi)存成本從去年底的35美元飆升至70美元，8GB的LPDDR5X現(xiàn)在要價180美元——這個價格兩年前能買32GB。

小雷嗶嗶（ID：xiaoleibbb）在這里大膽預(yù)言，我們iPhone 18全系的價格將會比17全系漲價1500以上。

而那些依賴蘋果供應(yīng)鏈的國產(chǎn)廠商，日子只會更難過。畢竟連蘋果都沒辦法，其他品牌在內(nèi)存廠商面前，恐怕連說話的資格都沒有了。

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