行業(yè)主要上市公司：卓越新能（688196.SH）、百川暢銀（300614.SZ）、長青集團(tuán)（002616.SZ）、迪森股份（300335.SZ）、瀚藍(lán)環(huán)境（600323.SH）、偉明環(huán)保（603568.SH）、光大綠色環(huán)保（1257.HK）等

本文核心數(shù)據(jù)：全球生物燃料和廢棄物總能源供應(yīng)規(guī)模；全球生物質(zhì)能源市場規(guī)模等

1、近十余年來全球生物燃料和廢棄物的能源總供應(yīng)量穩(wěn)步增長

根據(jù)國際能源署（IEA）2025年7月更新的世界能源平衡數(shù)據(jù)庫（World Energy Balances）數(shù)據(jù)，2015至2023年間，全球生物燃料和廢棄物的能源總供應(yīng)量展現(xiàn)了穩(wěn)健且富有韌性的增長軌跡，從48.01艾焦耳攀升至56.01艾焦耳。值得注意的是，盡管2020年全球新冠疫情對(duì)能源系統(tǒng)造成嚴(yán)重沖擊，但該供應(yīng)量仍實(shí)現(xiàn)了0.6%的微弱正增長，凸顯了其作為本土化、分布式能源的穩(wěn)定性。2021年后，增長動(dòng)能明顯恢復(fù)，同比增速回升至3%左右，這主要受益于全球碳中和承諾下對(duì)可再生能源的政策支持加強(qiáng)。2024年初步核算數(shù)據(jù)顯示，總供應(yīng)量達(dá)到57.13艾焦耳，同比增長2.0%，延續(xù)了溫和擴(kuò)張的趨勢。這一系列數(shù)據(jù)表明，生物質(zhì)能已穩(wěn)固成為全球能源體系不可或缺的可再生能源，其發(fā)展正從早期的波動(dòng)探索階段，進(jìn)入一個(gè)與氣候政策深度綁定、增長更可預(yù)期的成熟階段。

2、產(chǎn)業(yè)朝生物乙醇、可持續(xù)航空燃料等高價(jià)值產(chǎn)品形態(tài)轉(zhuǎn)型，全球生物質(zhì)能源市場規(guī)模擴(kuò)張?jiān)鏊亠@著

與供應(yīng)量的平穩(wěn)增長相比，全球生物質(zhì)能源的市場價(jià)值增長曲線更為陡峭且呈現(xiàn)加速態(tài)勢。根據(jù)Grand View Research和Precedence Research等統(tǒng)計(jì)，全球生物質(zhì)能源市場規(guī)模從2020年的1210億美元，預(yù)計(jì)將增長至2025年的1497億美元，年增長率從0.2%顯著提升至近6%。這一“價(jià)值增速”遠(yuǎn)超“實(shí)物供應(yīng)增速”的現(xiàn)象，深刻揭示了行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在邏輯轉(zhuǎn)變：市場增長的動(dòng)力不再單純依賴于原料消耗量的增加，而是越來越側(cè)重于價(jià)值提升。這背后是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的高端化演進(jìn)，即從直接燃燒發(fā)電/供熱等低附加值應(yīng)用，加速向生物乙醇、可持續(xù)航空燃料、生物基化學(xué)品等高技術(shù)含量、高利潤空間的產(chǎn)品形態(tài)轉(zhuǎn)型。政策對(duì)先進(jìn)生物燃料的強(qiáng)制摻混要求、以及碳定價(jià)機(jī)制對(duì)減排價(jià)值的認(rèn)可，共同為這種高質(zhì)量增長提供了核心驅(qū)動(dòng)力。

3、全球生物質(zhì)發(fā)電以農(nóng)林廢棄物為主力，供熱是可再生熱力基石，亞太及美洲地區(qū)驅(qū)動(dòng)生物柴油產(chǎn)量擴(kuò)張

根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)（International Renewable Energy Agency，簡稱IRENA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球生物質(zhì)能總發(fā)電量增長顯著，且內(nèi)部技術(shù)構(gòu)成呈現(xiàn)鮮明特點(diǎn)。總發(fā)電量從2014年的42.8萬吉瓦時(shí)增長至2024年的66.5萬吉瓦時(shí)，2024年同比增長率達(dá)5.3%，為近年的較高增速。從構(gòu)成來看，以農(nóng)林廢棄物為主的其他固體生物燃料發(fā)電始終是絕對(duì)主力，其發(fā)電量長期占總量的近六成，2024年貢獻(xiàn)了約38.5萬吉瓦時(shí)。沼氣發(fā)電與城市垃圾發(fā)電是兩大持續(xù)增長的板塊，體現(xiàn)了廢棄物能源化利用的推進(jìn)，兩者在2024年合計(jì)占比約30%。甘蔗渣發(fā)電則高度集中于巴西等甘蔗產(chǎn)區(qū)，是生物質(zhì)資源與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)深度結(jié)合的典范。相比之下，液體生物燃料發(fā)電的規(guī)模一直最小且增長有限，表明其主流應(yīng)用場景集中于交通領(lǐng)域而非電力部門。

在全球可再生能源供熱領(lǐng)域，生物質(zhì)能目前仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但其相對(duì)份額正隨著能源結(jié)構(gòu)的多元化而經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性演變。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2023年全球可再生能源熱能產(chǎn)量為1.64艾焦耳，其中生物質(zhì)能源貢獻(xiàn)了約1.20艾焦耳，占總量的73%。這一比例相較于2010年的96%已出現(xiàn)顯著且持續(xù)的下滑，這主要源于地?zé)崮芎吞柲芄岬燃夹g(shù)的加速發(fā)展。份額的下降并不意味著生物質(zhì)供熱規(guī)模的萎縮，相反，它揭示了整個(gè)可再生供熱市場正在快速擴(kuò)大，而生物質(zhì)能作為穩(wěn)定的基荷熱源，在難以電氣化的工業(yè)供熱和區(qū)域供暖領(lǐng)域具有不可替代的優(yōu)勢。特別是在歐洲，生物質(zhì)能是可再生熱力的首要來源，其增長主要受工業(yè)與區(qū)域供暖需求驅(qū)動(dòng)。因此，生物質(zhì)供熱正從過去的“絕對(duì)主力”轉(zhuǎn)向未來多元化可再生供熱體系中不可或缺的穩(wěn)定支柱。

根據(jù)全球能源行業(yè)的專業(yè)會(huì)員機(jī)構(gòu)能源研究院（Energy Institute）披露的《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2025》，全球生物柴油產(chǎn)業(yè)在過去十年間實(shí)現(xiàn)了規(guī)模翻番的穩(wěn)健擴(kuò)張。全球總產(chǎn)量從2014年的每日52.9萬桶油當(dāng)量，增長至2024年的每日108.7萬桶油當(dāng)量，十年間增幅超過105%，年均復(fù)合增長率達(dá)7.5%。這一增長歷程并非一帆風(fēng)順，2015年產(chǎn)量曾因原料價(jià)格等因素出現(xiàn)短暫回調(diào)，但自2016年起便重拾升勢，尤其是在2021年后增速明顯加快。2024年，全球產(chǎn)量同比大幅增長11.4%，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)在政策推動(dòng)與市場需求雙重作用下，進(jìn)入了新一輪的快速增長周期。

總體而言，產(chǎn)量持續(xù)攀升的軌跡清晰地反映了生物柴油作為化石柴油重要低碳替代品，在全球交通能源脫碳戰(zhàn)略中的地位日益鞏固。

注：符號(hào)說明：“–”表示無產(chǎn)量或未統(tǒng)計(jì)；“^”表示低于0.5；“?”表示低于0.05%

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生物質(zhì)能源行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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