北京
5月28日，今天直接了當的談5點：
大盤上升趨勢沒有改變：上證指數只是盤中跌破了60日均線，全天大多數時候還在60均線以上，尾盤迅速收復60日線還強勁拉紅，所以，技術上不能確認跌破，技術上60日線還有支撐，結合海外股市依然表現良好（日韓歐美市場穩定），所以，大盤趨勢上并沒有“轉折”，繼續看多后市，創業板指數還能創歷史新高。
今日H股的個股跌的比較慘烈，港股下跌主要因為清查非法跨境投資。部分投資人不是通過QDII和港股通等正規渠道出海，而是通過海外開戶，尤其是香港券商開戶的方式參與港股和美股投資，而這些跨境資本較多投資在中概股和H股。
這些非法跨境投資如今面臨兩大風險：查稅和清退賬戶，這對港股來說短期有影響，畢竟，港股一直以來的問題就是“貨幣政策不獨立導致流動性長期偏緊”。但對A股應該是利好。
AI基建仍是A股市場主線：不管其他板塊漲跌，AI基建板塊依然表現強勁。這符合全球如今熱炒AI基建的態勢，也符合互聯網科技企業瘋狂投資AI的事實，A股和港股只是隨全球趨勢而已，所以，這不是A股散戶的問題。
真要說非理性，非理性的主角是全球互聯網和軟件企業，他們害怕被AI取代，所以在AI上大把燒錢。在焦慮消除之前，預計AI基建板塊還能保持火熱。
當然，AI基建股價越高，風險越大，可參考建議是，看到海外半導體板塊出現了顯著回調趨勢的時候“跳車”。
至于AI基建板塊以外的其他板塊，價值低估、有成長性的個股可以定投長期布局，沒價值、沒成長性的個股，又和AI基建無關，此時此刻就別碰了。
宏觀面看，有兩件事：一件事是美伊“拎不清，理還亂”，一會60日停戰，一會又預防式打擊，石油行情非常動蕩，但對于美伊，我傾向于美國最終息事寧人，留下爛攤子，原因是現階段美軍沒有能力發動地面戰，中東局勢對全球股市影響減弱，但可能持續時間拉長。
另一件事是凱文沃什可能會偏鷹派（美聯儲通脹目標設定為2%，以前是3%），美元緊縮不利于非美國家資本市場，對美國股市的影響則是增加不確定性，美元加息緊縮未必導致美股崩盤，流動性收緊會增加“風險”。對中國AH股，美聯儲加息緊縮不是好事。
隨著美聯儲緊縮預期增強，黃金和石油的負相關可能會打破，未來中東局勢哪怕緩和甚至解決，都有可能出現金價和油價一起跌的情況，所以黃金白銀和石油此時不宜建長期倉位。
長江、長鑫和宇樹科技的IPO：這些股票上市后可能會給非常高的估值，所以打新應該是很不錯的策略，開盤后，二級市場是否參與，則要看投資人的心態，剛開盤肯定流通盤比較小，開盤估值不高的話，容易被市場二次炒高，高開太多也可能如中國石油一樣，直接套人。當然，對相關概念股可能是利空，長鑫上市了，那么兆易創新的吸引力必然就減弱了一些。最穩妥的方法，是積極參與打新。
最后補充一下，對AI算力基建的概念炒作，從玻璃基板轉移到了培育鉆石板塊，所謂AI半導體散熱的終極材料，對此，聽上去很離譜，但金剛石復合材料的確有可能相關，部分培育鉆石的企業也通過了英偉達和華為對8英寸熱沉片的供應鏈驗證，所以，的確可以說是一個新熱點。
只不過，具體企業的業績影響，并不清楚。可參與，但有風險，好消息是股價還不算高。
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呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】
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