重慶
今天三大指數集體收漲，創業板1.96%最強直接站上4125點反超滬指，滬指4098.64微漲0.12%，深成指漲0.80%報15861點。全天成交29876億縮量2727億，縮幅8.35%，這個縮量修復比放量反彈更健康——拋壓在減弱，鎖倉意愿在增強，明天慣性走強的概率偏大。午后一點多空對轟最激烈的時刻，科技股直接海底撈月拉回來，主力這回真沒慫，全天漲停101家跌停僅8家，賺錢效應徹底修復。
方向上非金屬材料、稀土、小金屬、電子化學品、通信設備領漲，白酒貴金屬證券墊底。光模塊是今天最靚的仔，聯特科技、燕東微20cm漲停，鴻遠電子、合鍛智能、云南鍺業、科瑞技術、中京電子跟封。資金面有個細節值得注意：通信設備凈流入101.3億遙遙領先，但半導體反而凈流出44.21億排流出榜首，說明資金在科技內部做了高低切——從半導體高位股撤出，往光模塊和通信設備低位方向切，不是不看好科技，是在科技里換位置蹲。短線高度4板3支，空間在慢慢打開，連續調整3天后科技修復如期而至，節奏上低位趨勢股繼續拿，高位縮量反抽的別追，明天重點看通信設備的持續性。
消息面上，深交所26年全球投資者大會在深圳開幕，領導在致辭時表示，將會持續深化資本市場投融資改革，系統謀劃推出更多有力度的改革開放措施，以協同發展、合作共贏的“定數”應對國際環境的“變數”。
同時，昨天長鑫的上市獲得通過，這也意味著國產DRAM龍頭上市進程來到了核心的一步，所以今明兩年，國產設備、材料、零部件環節有望持續受益于國產存儲的擴產而增加國產化率，從上游到下游實現國產替代的加速，所以我覺得長期可以重點關注半導體設備ETF易方達，設備作為產業鏈的“賣鏟人”，其重要性不言而喻。
因為消息面的利好，今天半導體板塊整體強度在線，但是因為昨天搶跑，基本上全天在水下震蕩，雖然有承接有換手，但是基本上是一個出貨的走勢，資金意愿不高。反而是后來居上的走的比較主動，雖然也沒有上板，但是好在人氣充分，身位比較正，正是當下市場喜歡的地位，而這種因為本身已經漲幅過大，同時盤子也大，在回調的時候也是比較猛的，但是好在地位是在的，資金也喜歡擁抱龍頭，回調的幅度也是有限的。
現在的半導體處于一個快速追趕的加速階段，國產替代有望譜寫新的故事，所以在這樣的預期下，半導體的長期敘事邏輯不變，值得中長線程度的關注。
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