2026年4月，國家電網一份內部印發的《2026年具身智能發展規劃》，在國內機器人行業投下了一顆重磅炸彈。年內集中采購各類具身智能設備約8500臺，總投資68億元，聚焦電力巡檢、帶電作業、應急救援、倉儲物流四大場景。這不僅是國內具身智能領域的最大單筆集采訂單，更標志著中國電力行業正在從“人工運維”向“自主化運維”發起全面沖刺。

這筆68億元的電網大單背后，究竟藏著怎樣的能源革命密碼？又有哪些企業將在這場千億級的賽道競速中成為大贏家？

一、電力行業“三高”特性：催生機器人“剛需”的底層邏輯

在市面上關于“機器人何時能真正落地”的討論中，電力行業并非最初被津津樂道的明星場景。制造業復雜度太高，家庭服務場景太雜，而電力巡檢恰恰同時具備了機器人大規模落地的三大特征：標準化程度高、危險系數高、人力成本高。

首先是標準化高。全國有超過2萬座變電站、數百萬個配電室，巡檢任務重復、流程標準、邊界清晰。機器人最適合切入的，正是沿著既定路徑巡檢、對固定設備進行狀態識別與異常判斷這類標準化工作。

其次是危險系數高。電力作業長期面臨“高空、高壓、高強度”的三高風險。變電站涉及高壓觸電、儲能電站存在熱失控爆炸風險，傳統人工巡檢無法滿足現代安全標準。國網測算顯示，具身智能設備部署后可減少90%以上高危作業人員暴露風險，降低安全事故發生率80%。

最后是人力成本高。一個變電站巡檢員年均綜合成本約30萬元，而一臺四足巡檢機器狗的采購價在50萬至100萬元之間。國網測算，單臺設備年均節省人工成本50萬至80萬元，投資回收期僅需2至3年。在新型電力系統建設推動“無人值守”的海量需求下，疊加一線作業人員老齡化加劇的趨勢，“機器換人”不僅是一道選擇題，更是一道必答題。

二、68億采購清單拆解：品類分配背后的深層邏輯

根據規劃，這68億元的投資被精準切分為三大產品線，執行一季度試點采購、三季度規模化采購、四季度補充采購的分批次策略：

三類機器人的配置絕非隨機，背后是一條清晰的技術難度遞進鏈：四足機器狗解決的是“看得見”的問題——高頻巡檢、紅外測溫、隱患預警；雙臂巡檢機器人在此基礎上增加了“動得起來”的能力——完成變電站設備分合閘、小車搖進搖出等基礎操作；而人形機器人要挑戰的是“干得了”的高難度任務——在高壓帶電環境下完成抓取、旋鈕、推拉等復合精細作業。

這種分層采購的邏輯，本質上是將電網運維效率提升為“感知→判斷→處置”的完整閉環。正如行業觀察者所言，國網不是買一批機器人解決眼前問題，而是把具身智能當作下一代電網基礎設施來布局。

三、從68億到100億：千億市場的爆發節點預判

68億元的集中采購只是一個開始。

一方面，國家電網自身的投資“底盤”就極其龐大。“十五五”期間固定資產投資預計達4萬億元，較“十四五”時期增長40%，68億元的具身智能投入僅占今年智能化投資約800億元的8.75%。這種從“小批量驗證”到“規模化部署”的轉變，意味著后續采購將呈現快速放量態勢。

另一方面，南方電網及地方能源集團的跟進已現端倪。業內預計，若計入南方電網等跟進采購，2026年電力行業具身智能總投資規模有望突破100億元。南方電網近期已啟動智能運維裝備招標，涵蓋電力作業上肢外骨骼機器人等品類。

伴隨各省市紛紛啟動電力機器人招標，以及國網明確提出2026年重點區域滲透率達30%、2027年覆蓋80%以上高危作業場景、2030年實現與數字孿生電網深度融合的明確時間表，千億級的電力機器人市場正在加速爆發。

四、誰是贏家？三類受益企業的全景圖譜

面對這一百億級采購版圖，哪些企業將切下最大蛋糕？

第一類：深耕電力巡檢的“老牌龍頭”——市場最穩的守擂者。

電力巡檢機器人行業前五大公司——億嘉和、國網智能（山東魯能）、申昊科技、國自機器人、朗馳欣創——合計占據了85%的市場份額。其中，億嘉和作為國內最早布局電力巡檢機器人的企業之一，已形成覆蓋變電站、輸電線路及配網安全的全面解決方案，正在從此前虧損的調整期走向經營拐點。申昊科技則走了一條巧妙的合作路線，與云深處簽署戰略合作協議，聯合開發電力巡檢與應急消防解決方案。

第二類：四足機器狗的“硬件王者”——最大采購單品的收割機。

四足巡檢機器狗以5000臺的規模成為此次采購的最大單品。在電力巡檢賽道，云深處占據了高達85%的市占率，2023年就已與國網簽訂5年10億元框架協議，覆蓋超1000座變電站。其絕影系列四足機器人能在零下20度到55度的極端環境下穩定運行，防護等級IP67。此外，宇樹科技也出現在國網采購名單中，兩家杭州企業同時沖擊科創板IPO，機器人本體市場正迎來資本與訂單的雙重推力。

第三類：老牌渠道商與零部件供應商——隱形贏家。

不要忽視那些“不造機器人”的玩家。咸亨國際作為電網集約化采購的核心供應商，2025年已向客戶供應2888萬元的具身智能設備，營收45.61億元、凈利潤2.60億元均保持穩健增長。其策略不是自己造本體，而是在云深處的硬件平臺上層疊加AI模型和數據能力

在零部件端，匯川技術的伺服系統市占率國內第一；睿爾曼的自研機械臂已成為90%電力企業的共同選擇。值得一提的是，國家電網在采購文件中明確要求優先選擇能與“光明電力大模型”深度融合、支持本地化部署的供應商，數據安全被置于首位——這意味著軟硬一體、懂電網場景的“全棧企業”將獲得最強卡位優勢。

五、結語

國家電網的68億元大單，表面是一筆機器人的采購清單，本質是中國電力系統在新一代人工智能浪潮下的主動戰略卡位。它標志著具身智能從“實驗室的炫技”走向“工程化的交付”，為電力行業提供了一套與之日益龐大、日趨精密的系統相匹配的“智能神經網絡”。

在這條賽道上，三類企業正在各自位置上加速搶跑。贏家不止一個，但這場變革的真正受益者，將是整個中國新型電力系統的安全與韌性，以及每一位從“高空、高壓、高強度”作業中被解放出來的電力職工。