北京
2026年，埃隆·馬斯克把目光從火星轉(zhuǎn)向了太空軌道上的數(shù)據(jù)中心，想在那兒跑AI，但一紙招股書揭開了老問題——缺芯片。
SpaceX正式提交了IPO文件，里頭的Form S-1表格寫得明明白白：搞太空軌道AI，需要的GPU數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過現(xiàn)在市場能給的。公司目前所有GPU都是按單采買，跟直接供應(yīng)商之間完全沒有長期合同綁著。
這種采購方式把SpaceX徹底暴露在半導(dǎo)體制造鏈條的所有風(fēng)險里，自然災(zāi)害、地緣政治沖突，哪一個出了岔子都扛不住。公司想把計算基礎(chǔ)設(shè)施送進(jìn)太空，但這套計劃要的GPU體量，當(dāng)前任何一家供應(yīng)商都交不出貨來。
大買家早就把產(chǎn)能吃掉了。像英偉達(dá)這樣的頭部AI芯片采購方，已經(jīng)鎖定了總額1450億美元的龐大供貨承諾，小買家只能往后排。SpaceX在文件里承認(rèn)：“我們技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施中服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的制造與供應(yīng)，尤其是GPU及其他專用部件，被局限在少數(shù)幾家合格供應(yīng)商手中。”
文件還直接點(diǎn)出了一個死結(jié)：“我們大規(guī)模實現(xiàn)軌道AI的能力，取決于我們能否拿到足夠數(shù)量的AI芯片，這個數(shù)量要遠(yuǎn)超我們目前能獲得的。”沒有這些部件，軌道數(shù)據(jù)中心就上不了天，而眼下的采購策略根本擋不住任何供應(yīng)短缺。
為了打破這根繩子，SpaceX聯(lián)手特斯拉和xAI，準(zhǔn)備在德克薩斯州建一座叫TeraFab的芯片廠，用的是英特爾的14A制程。項目要砸進(jìn)去數(shù)百億美元，但在S-1文件里，SpaceX明確警告這個項目很可能翻車。
文件是這么寫的：“雖然我們預(yù)期通過建設(shè)Terafab來解決這些供應(yīng)限制，但Terafab可能不會成功，如果那樣，我們可能就沒有別的渠道弄到足夠的AI芯片，來滿足軌道AI的計算需求。”即便工廠真建成了，SpaceX也預(yù)計大部分硬件還得從第三方供應(yīng)商那兒買。
這等于說，軌道數(shù)據(jù)中心的計劃，還是被拴在同一個不靠譜的市場上。TeraFab再怎么投錢，到頭來還是得靠著那些搖搖晃晃的合作關(guān)系。
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