【核心結(jié)論】

本周國際鋼材市場整體交投偏清淡。中東迪拜價格持穩(wěn)但詢價寥寥，物流不暢；中亞哈薩克斯坦受匯率影響價格持續(xù)上漲，吉爾吉斯斯坦上漲1000索姆/噸；東南亞市場漲跌互現(xiàn)，老撾價格偏弱下行10元/噸，印尼受匯率影響小幅上調(diào)，馬來西亞回落約100美元/噸；土耳其螺紋鋼出口持穩(wěn)在590美元/噸FOB附近，國內(nèi)外市場均偏弱，買方觀望。國內(nèi)港口出口報價494-520美元/噸，海外采購觀望情緒濃，接單不暢；西北口岸價格3350-3500元/噸，部分口岸鋼廠有下調(diào)預(yù)期，成交一般。

國際方面，歐盟7月起實(shí)施新版鋼鐵配額制度，OECD預(yù)警2028年全球過剩產(chǎn)能或達(dá)7.45億噸；受CBAM影響，土耳其對歐盟鋼鐵出口量下降16.3%。貿(mào)易摩擦繼續(xù)升溫：泰國對14國熱卷啟動日落復(fù)審，美國公布對阿聯(lián)酋焊管反傾銷初裁，加拿大延長對中國等三國鋼筋的反補(bǔ)貼稅，印度考慮撤回對英FTA關(guān)稅優(yōu)惠以反制其鋼鐵保障措施，歐盟對中國和土耳其的焊接鋼網(wǎng)發(fā)起反傾銷調(diào)查。

整體來看，本周國際市場缺乏實(shí)質(zhì)性需求支撐，價格漲跌多受匯率、成本等外部因素擾動，實(shí)際成交普遍清淡。貿(mào)易保護(hù)措施密集出臺，或進(jìn)一步壓制區(qū)域間鋼材流通，短期市場預(yù)計仍將弱勢盤整，難有明顯反彈。

【國際價格速遞】

【國際鋼市之聲】

一、國際市場：

1、中東市場：

迪拜：據(jù)反饋，本周當(dāng)?shù)貎r格依舊比較穩(wěn)定，ESI鋼廠螺紋鋼價格仍然是2950迪拉姆/噸，市場詢價者寥寥，雖然有項(xiàng)目施工，但貨物運(yùn)輸不暢。另據(jù)Mysteel了解，本地鋼廠有擴(kuò)產(chǎn)的計劃，目前在持續(xù)跟進(jìn)后續(xù)中。

2、蒙古市場：

哈薩克斯坦：阿拉木圖當(dāng)?shù)芈菁y現(xiàn)貨價格在32.8萬堅戈/噸，受匯率影響，近期價格持續(xù)上漲。據(jù)當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商反饋，公司下達(dá)清庫任務(wù)，計劃后期批量到貨，分?jǐn)倗鴥?nèi)銷售壓力。

烏茲別克斯坦：目前鋼廠價格在766萬蘇姆/噸，成交清淡。從市場處獲悉，八鋼本周在烏茲別克斯坦開分銷商大會。

吉爾吉斯斯坦：截至6月10日，比什凱克當(dāng)?shù)芈菁y現(xiàn)貨價格上漲1000索姆/噸，至6.3萬索姆/噸。

蒙古：烏蘭巴托當(dāng)?shù)芈菁y在217萬圖格里克/噸，盤線一包在429萬圖格里克。近期價格持穩(wěn)。

3、東南亞市場：

老撾：呈鋼近期價格偏弱運(yùn)行，昆鋼現(xiàn)階段進(jìn)一步深入調(diào)研布局老撾市場。目前老撾本地螺紋主流4040 RMB/t，周環(huán)比下降10 RMB/t，由于區(qū)內(nèi)氣候高溫多雨，市場需求較差，價格整體繼續(xù)邊際承壓。另從市場處了解，目前市場交投活躍度較差，終端需求表現(xiàn)一般，而云南鋼材市場受淡季需求疲軟繼續(xù)承壓運(yùn)行，短期老撾價格盤整偏弱。

新加坡：本周新加坡螺紋在520 USD/t，周環(huán)比持平。近期市場需求稍顯低迷，同時中國市場價格持續(xù)走弱，新加坡買家多以觀望為主，報價暫穩(wěn)。資源方面，中天鋼廠正常到貨，馬聯(lián)鋼和永鋼到貨量依然偏低。

印尼：本周雅加達(dá)螺紋價格在10200 Rp/Kg左右，周環(huán)比上調(diào)100 Rp/Kg。據(jù)客戶反饋，區(qū)內(nèi)價格主要受匯率波動影響，成本上移，帶動成材價格上調(diào)。

馬來西亞：本周馬來西亞長材報價回落，目前價格降至2350美元/噸附近，較上周下跌約100美元/噸。由于市場成交表現(xiàn)不佳，下游采購仍以剛需為主，買方接受度偏低，部分賣方報價出現(xiàn)松動。短期來看，市場觀望情緒仍較濃，若需求未有明顯改善，價格或繼續(xù)偏弱運(yùn)行。

4、歐洲市場：

土耳其：據(jù)Mysteel了解，6月10日土耳其螺紋鋼出口價格維持在590美元/噸FOB，日環(huán)比持平。當(dāng)前報價在580-600美元/噸FOB，可交易水平低于600美元/噸FOB。國內(nèi)螺紋鋼可交易水平約585美元/噸EXW，伊茲密爾鋼廠報價約595美元/噸EXW，馬爾馬拉報價約610美元/噸EXW。土耳其進(jìn)口優(yōu)質(zhì)重熔廢鋼HMS 1/2（80:20）價格為406.5美元/噸CFR，日環(huán)比下跌0.5美元/噸。

土耳其螺紋鋼出口市場延續(xù)清淡，因需求偏弱且成交不足，市場缺乏明確價格參考，600美元/噸FOB以上成交難度較大。國內(nèi)市場同樣偏弱，買方多保持觀望，部分鋼廠已開始給予折扣。廢鋼方面，因成材需求疲軟，鋼廠對高價進(jìn)口廢鋼采購意愿有限，市場預(yù)期短期價格或繼續(xù)小幅下探。

二、國內(nèi)港口、口岸市場

京唐港：國標(biāo)螺紋鋼報價494美金/噸，英標(biāo)螺紋鋼正常接單，報價500美金/噸。最近海運(yùn)費(fèi)上漲，內(nèi)貿(mào)價格下跌，海外采購觀望情緒濃，接單不暢。

張家港港：最近外需走弱，價格小幅下跌，現(xiàn)螺紋鋼價格在505美金/噸。

青島港：英標(biāo)螺紋報價在FOB 500美金/噸左右，實(shí)單可議價。目前鋼廠內(nèi)貿(mào)國標(biāo)價格持續(xù)下降，對外出口價格可議的空間增強(qiáng)，但接單情況暫不理想。

防城港港：目前柳鋼螺紋FOB報價在520美金/噸左右，價格持穩(wěn)。據(jù)客戶反饋，本周成交依舊不暢，柳鋼資源持續(xù)無價格優(yōu)勢。

阿拉山口口岸：螺紋鋼口岸價格3350元/噸，周環(huán)比上漲30元/噸。

伊爾克什坦口岸：螺紋發(fā)到口岸報價3430元/噸，價格偏弱。據(jù)了解，八鋼昨日發(fā)布調(diào)價政策，指導(dǎo)價格下調(diào)60元/噸。

霍爾果斯口岸：螺紋鋼口岸價格3360元/噸，近期鋼廠價格下調(diào)，價格跌幅明顯。

吐爾尕特口岸：螺紋鋼口岸價格3500元/噸，價格整體平穩(wěn)。從客戶處獲悉，鋼廠近期價格有下調(diào)預(yù)期。

【市場情緒預(yù)期】

【國際熱點(diǎn)追蹤】

1、國際鋼訊：5月份巴西鋼坯出口量下降43%

根據(jù)巴西發(fā)展、工業(yè)和外貿(mào)部外貿(mào)秘書處（Secex）的數(shù)據(jù)，5月份巴西鋼坯出口量達(dá)到390,500噸，而4月份為687,500噸。

更多>> https:///a/26060916/042E1A6E0A4E21CD.html

2、國際鋼訊：歐盟正式通過新鋼鐵貿(mào)易保護(hù)機(jī)制 7月起實(shí)施新版配額制度

歐盟理事會正式通過新版鋼鐵貿(mào)易保護(hù)法規(guī)，為當(dāng)前鋼鐵保障措施于2026年6月30日到期后建立新的保護(hù)框架，確保歐盟鋼鐵市場繼續(xù)免受全球鋼鐵產(chǎn)能過剩沖擊。

更多>> https:///a/26060909/784DA6FFA58455B2.html

3、國際鋼訊：全球鋼鐵過剩產(chǎn)能2028年或增至7.45億噸 中國出口擴(kuò)張與中東局勢引發(fā)擔(dān)憂

Organisation for Economic Co-operation and Development（經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織，OECD）于6月4日發(fā)布《Steel Outlook 2026》報告稱，全球鋼鐵行業(yè)正面臨產(chǎn)能過剩擴(kuò)大與需求增長疲弱的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，預(yù)計相關(guān)問題將持續(xù)惡化至2028年。

更多>> https:///a/26060814/5B2698E4C71944B0.html

4、國際鋼訊：隨著CBAM規(guī)則收緊，土耳其對歐盟的鋼鐵出口下降

土耳其鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會（TCUD）聲稱，受碳邊境調(diào)整機(jī)制影響，2026年前四個月土耳其鋼鐵生產(chǎn)商虧損進(jìn)一步加劇，導(dǎo)致對歐盟的出口量下降16.3%，出口額下降17.5%。

更多>> https:///a/26060515/3113E4EA5ACF5CFC.html

5、國際鋼訊：蒂森克虜伯鋼鐵公司在德國杜伊斯堡的4號熱軋帶鋼廠恢復(fù)軋制生產(chǎn)

德國最大鋼鐵制造商蒂森克虜伯鋼鐵公司于6月3日表示，其位于德國杜伊斯堡的4號熱軋帶鋼廠在經(jīng)過大規(guī)模維修后，已恢復(fù)試運(yùn)行。此前，一場火災(zāi)曾導(dǎo)致該廠關(guān)鍵設(shè)備受損，距今已近八個月。

更多>> https:///a/26060413/194CF1896881787C.html

【國際貿(mào)易壁壘】

1、國際鋼訊：泰國對14國熱軋卷板反傾銷稅啟動日落復(fù)審

應(yīng)泰國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請，泰國商務(wù)部和對外貿(mào)易廳（DFT）宣布，對來自14個國家和地區(qū)的熱軋鋼板及熱軋卷板產(chǎn)品反傾銷稅啟動日落復(fù)審調(diào)查。

更多>> https:///a/26061009/2DA072BEC0E65AC4.html

2、國際鋼訊：美國公布針對阿聯(lián)酋產(chǎn)環(huán)縫焊接管的反傾銷初步調(diào)查結(jié)果

美國商務(wù)部（DOC）已公布針對2023年12月1日至2024年11月30日期間來自阿拉伯聯(lián)合酋長國（阿聯(lián)酋）的圓焊碳質(zhì)鋼管（CWP）反傾銷（AD）令的行政復(fù)審初步結(jié)果。

更多>> https:///a/26060914/EB29271EEE53D8EF.html

3、國際鋼訊：加拿大延長對中國、韓國和土耳其鋼筋貿(mào)易救濟(jì)措施 中國繼續(xù)適用反補(bǔ)貼稅

加拿大國際貿(mào)易法庭（CITT）在完成日落復(fù)審后決定，繼續(xù)對原產(chǎn)于中國、韓國和土耳其的鋼筋（Rebar）實(shí)施貿(mào)易救濟(jì)措施。

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4、國際鋼訊：印度考慮撤銷FTA關(guān)稅優(yōu)惠，以反制英國對鋼鐵進(jìn)口加征保障措施的計劃

印度政府正考慮撤銷在近期與英國簽署的自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）中給予的關(guān)稅優(yōu)惠，以報復(fù)后者對鋼鐵進(jìn)口采取的保障性關(guān)稅措施——此舉已影響印度對英國的鋼鐵產(chǎn)品出口。

更多>> https:///a/26060410/E4D02662C2B0C9AD.html

5、國際鋼訊：歐盟對來自中國和土耳其的焊接鋼網(wǎng)發(fā)起反傾銷調(diào)查

歐盟委員會宣布，已針對中國和土耳其的焊接鋼網(wǎng)啟動反傾銷調(diào)查。此次調(diào)查旨在確定從上述國家進(jìn)口的焊接鋼網(wǎng)是否存在傾銷行為，以及這些傾銷進(jìn)口產(chǎn)品是否對歐盟產(chǎn)業(yè)造成了損害。

更多>> https:///a/26060415/4B7A0A9FEA67EFF9.html

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