北京
印度每年六成的液化天然氣和近乎全部液化石油氣都指著霍爾木茲海峽運進來。這條命脈自2月底美國和以色列對伊朗發動打擊后，航線就亂了套。印度不得不扭頭另找貨源。5月份的到港數據讓人大跌眼鏡——美國一口氣供應了63萬噸液化石油氣，比海灣國家湊在一塊兒的38萬噸還多出六成。同期運抵印度的美國液化天然氣高達90萬噸，占去印度當月總需求的四成以上，比4月份直接翻了三倍。源頭數據來自大宗商品追蹤平臺Kpler。
Kpler首席研究分析師Sumit Ritolia把賬算得很清楚：中東一打起來，美國貨自然補位，但這波爆發背后還藏著華盛頓醞釀已久的算盤——把更多美國能源塞進印度市場。他直言：“往后看，印美能源貿易的風向會漸漸轉到天然氣這條線上。”美國坐擁豐富的頁巖資源和持續擴容的出口設施，正好卡在印度急于分散氣源的時間點上。
沒打起來以前，運費的坎兒一直讓美國貨在印度門前徘徊。海灣國家的液化氣運到印度港口的落地成本能穩穩壓住美國貨，美國要想啃下這塊市場，費勁得很。Rystad Energy的液化氣業務高級副總裁Manish Sejwal通過郵件點明了這層窗戶紙。戰事一切斷，局面立刻翻轉。Sejwal估計到6月底，美國輸往印度的液化氣大概率會跨過百萬噸門檻。在印度，液化氣主要扛著千家萬戶的炊火，供給和價格都戳在政治敏感的神經上，政府一直攔著國際漲價的浪頭拍到普通家庭的灶臺上。
野村證券周三的報告攤開了一張更完整的圖——美國成了印度氣源轉向的“最大贏家”，對印出口比戰前猛增了八倍。野村駐印度的能源股票分析師Bineet Banka點出了華盛頓的深層意圖：美國想讓印度把貿易順差降下來，加大能源進口也許是里頭最稱手的一條路。從美國拉天然氣是比從海灣拉貴，但Banka的原話是：“印度眼下也沒太多選項。”開戰以來印度盧比兌美元一直在走軟，一部分原因恰是能源進口賬單在脹大。別忘了，印度現在是全球第三大原油買家、第四大液化天然氣買家，液化石油氣的進口量則排在世界第二。
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