當地時間6月11日，美國總統特朗普稱，鑒于與伊朗的磋商已提交至伊朗最高領導層并獲得批準，因此他已取消原定于當晚針對伊朗實施的打擊與轟炸行動。特朗普就伊朗問題表示“達成了極好的協議”，并稱相關文件已進入最后定稿階段，未來幾天內有望最終敲定，并即將簽署。他還表示，協議可能在歐洲簽署，時間可能在本周末。特朗普稱，一旦伊朗方面簽署協議，霍爾木茲海峽就會開放。

不過，據伊朗國家電視臺11日報道，伊朗外交部發言人表示，迄今為止，伊朗尚未就伊美協議達成最終結論，外界針對該協議傳出的說法均為猜測，相關事宜尚未敲定。

當前，市場聚焦于埃隆·馬斯克旗下的火箭制造商SpaceX，該公司將于美國當地時間6月12日在納斯達克上市。其股票代碼為SPCX，發行價定為每股135美元，對應市值約1.77萬億美元。SpaceX計劃出售5.556億股，募資額達750億美元，這將成為歷史上規模最大的首次公開募股（IPO）。不過，據知情人士透露，分配給散戶投資者的IPO份額低于此前預期。本次發行中，約20%的股份將直接面向零售買家，包括國際個人投資者、在線經紀公司和私人銀行客戶。而此前市場普遍預計，散戶分配比例約為30%。

美股市場，美伊止戰預期升溫，標普500指數創下逾兩個月來最大漲幅，漲1.75%，納指漲2.54%，道指漲1.86%。

芯片股集體大漲，費城芯片指數收盤上漲7.9%，創2025年4月以來最大漲幅；閃迪漲超14%，美光科技、應用材料、ARM漲超11%，阿斯麥、英特爾漲超9%，AMD漲超7%，西部數據漲8%，希捷科技、高通漲超6%。

大型科技股多數上漲，特斯拉漲超4%，英偉達漲超2%，亞馬遜、蘋果漲超1%，微軟跌超1%。

熱門中概股漲跌不一，網易、理想汽車、蔚來微漲；小鵬集團跌超2%，百度、京東、阿里巴巴跌超1%。

昨日，韓國股市上演V形大反彈。韓國綜合股價指數上漲0.43%，報7763.95點。其中，芯片龍頭股SK海力士收漲2.59%，盤中一度大跌超4%；三星電子一度大跌近5%，收盤時跌幅收窄至1.16%。

全球資產表現上，油價跌至4月以來最低水平。紐約商品交易所7月交貨的輕質原油期貨價格收于每桶87.71美元，跌幅為2.58%；8月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格收于每桶90.38美元，跌幅為2.92%。國際貴金屬走高，現貨黃金收漲3.46%，報4212.83美元/盎司；現貨白銀收漲6.26%，報67.38美元/盎司。

1. 歐洲央行近三年來首次加息

歐洲央行將存款利率上調至2.250%，將主要再融資利率上調至2.400%，將邊際貸款利率上調至2.650%，為2023年以來首次加息，符合市場預期。歐洲央行尚未討論中性利率或未來利率區間，未來加息路徑將取決于經濟數據和通脹走勢。消息人士稱，如果能源價格保持不變，政策制定者預計將在7月暫停加息。丹麥央行加息25個基點，至1.85%，緊緊追隨歐洲央行的步伐。

2. A股10大寬基指數成分股迎調整

從本周五開始，A股新一輪重要指數調整即將生效，涉及滬深300、中證A500、科創50等逾10只指數。截至6月10日，跟蹤這些指數的指數基金規模接近9000億元，滬深300ETF規模在4000億元以上，中證A500ETF、科創50指數ETF的規模均超過1000億元。有投研人士表示，隨著新樣本不斷調入，滬深300、中證A500等重要寬基指數的科技含量會持續提升，這是本輪指數調整中的最大亮點。

3. 國常會：要錨定科技強國建設目標，高效組織實施國家重大科技任務

李強主持召開國務院常務會議，會議聽取關于貫徹落實全國科技大會精神情況匯報。會議指出，要錨定科技強國建設目標，高效組織實施國家重大科技任務，促進重大設施高效利用，強化國家戰略科技力量體系化協同攻關，充分發揮科技創新對中國式現代化建設的戰略支撐作用。要夯實科技強國建設根基，進一步明確基礎研究主攻方向和重點領域，營造有利于原始創新的科研生態，加快實現高水平科技自立自強。

4. 多家公司回應六氟化鎢業務

六氟化鎢概念火爆，相關概念股連續大漲，多家上市公司回應相關問題。①昊華科技：經公司自查，2025年度公司六氟化鎢產品收入占公司2025年度營業收入的比重為0.13%，占比較低 ②雅克科技：公司的含氟類特種氣體產品主要為四氟化碳和六氟化硫，目前沒有六氟化鎢相關業務。③中鎢高新：目前公司沒有進軍六氟化鎢市場的計劃。公司主要向相關客戶提供生產六氟化鎢所用到的原材料鎢粉。 ④金宏氣體：目前公司暫無六氟化鎢產能，公司將積極關注六氟化鎢產品的相關業務機會。

5. SK海力士考慮上調供應商供貨價格

據媒體消息稱，近期SK海力士多家設備一級供應商提出漲價要求，供貨價格漲幅在3%-4%。而SK海力士已要求這些供應商提交依據材料，以評估調價申請。業內人士指出，比較常見的是原材料和零部件供應商因成本波動較大而進行漲價談判，但連設備廠也提出漲價要求則較為少見。此前有媒體報道，SK集團董事長崔泰源透露，SK海力士晶圓產能將在未來5年內翻一番，在2034年前擴大兩倍。SK海力士計劃到2034年將晶圓產能提高兩倍，以滿足人工智能推動下不斷增長的存儲芯片需求。

6. 谷歌據悉正與三星洽談研發下一代芯片

據The Information報道，隨著當前制造產能短缺，芯片企業正紛紛尋找臺積電以外的供應商。據悉，谷歌正考慮讓三星電子在生產其最先進的未來AI芯片中承擔關鍵角色。報道稱，谷歌正與三星洽談，擬采用三星2nm工藝制造其下一代TPU（代號“Icefish”）的部分組件。與谷歌達成的合作或將提升三星在先進芯片制造領域的地位。

7. OpenAI據悉考慮大幅降低token價格

據報道，OpenAI正考慮大幅下調其產品的token收費標準，此舉旨在應對主要競爭對手Anthropic預期中的類似降價舉措，以爭奪用戶。

8. 歐佩克再次下調2026年全球石油需求增速預測

歐佩克將2026年全球石油需求增速預期下調至97萬桶/日(此前預計為117萬桶/日)，這是其連續第二次下調預測。自伊朗戰爭爆發以來，該生產集團認為沖突對消費的影響持續小于美國能源信息署和國際能源署等其他預測機構。兩者均預計2026年需求將下降。此外報告指出，歐佩克上調了對2027年石油需求增速的預測。2027年全球原油需求增速預測為173萬桶/日(此前預計為154萬桶/日)。

9. Adobe第二季度調整后每股收益為5.96美元

Adobe第二季度業績超出市場預期：Adobe第二季度調整后每股收益為5.96美元，預估為5.83美元；第二季度營收66.2億美元，預估為64.5億美元。Adobe預計第三季度收入將為66.7億美元至67.2億美元，而此前預估為65.1億美元。不過，Adobe同時宣布首席財務官Dan Durn將于6月15日離職，由高級副總裁兼企業財務負責人Steve Day出任臨時CFO。

10. 貴州茅臺：選舉陳華為董事長并聘任多名高管

6月11日，貴州茅臺公告稱，公司第五屆董事會2026年度第一次會議選舉陳華為董事長，并聘任王莉代行總經理職責，涂華彬、向平、鐘正強、張旭為副總經理，余思明為財務總監、董事會秘書。會議還審議通過了回購注銷股份辦理工商登記等事項。

1. 美國5月PPI飆升至6.5%

美國5月PPI數據顯示通脹壓力顯著加劇。當月PPI年率錄得6.5%，高于預期的6.4%，前值由6.0%上修至5.7%；月率1.1%，高于預期的0.7%，前值由1.4%下修至1.1%。核心PPI年率4.9%，低于預期的5.4%，前值由5.2%修正為4.9%；核心月率0.4%，低于預期的0.5%，前值由1.0%下修至0.7%。同日公布的初請失業金人數為22.9萬人，高于預期的21.9萬人和前值22.5萬人。

2. 中方取消了與歐盟的會晤？外交部：中歐就相關對話保持著溝通

6月11日外交部發言人林劍主持例行記者會。法新社記者提問，據《金融時報》報道，由于貿易緊張局勢加劇，中國已取消了本月份與歐盟的高層會晤。發言人對此有何評論？此外，商務部部長王文濤是否仍會如報道中所述，在本月晚些時候出訪歐盟？林劍表示，關于你提到的第一個問題，據目前我們了解，中歐雙方就相關對話保持著溝通。你提到的第二個問題，建議向中方的主管部門詢問。

3. 韓國6月前10天出口創新高：芯片出口激增超兩倍

據韓國海關數據，6月1日至10日，韓國出口額達到286億美元，而去年同期為154億美元。最新的數據刷新了10天周期的出口額紀錄，超過了2026年4月創下的252億美元的前期高點。經工作日調整后，韓國6月前10天日均出口額同比增長46.1%。分品類看，韓國的芯片出口額增長逾兩倍，達到110億美元。芯片出口占出口總額的比重從去年同期的23.6%升至38.7%。

4. 世界銀行警告：全球經濟增速將降至疫情以來最低水平

世界銀行在最新一期《全球經濟展望》報告中稱，在伊朗戰爭推高能源價格的背景下，全球經濟增長預計將降至新冠疫情暴發以來的最低水平。世界銀行預計，2026年全球經濟增長率將放緩至2.5%，低于2025年的2.9%。

1. 光伏產能出清預期升溫

6月11日，廣期所多晶硅主力合約年內第三次觸及漲停，收于37710元/噸，較前一交易日結算價大幅飆升3110元/噸，單日漲幅達到8.99%。消息層面上，光伏產能出清相關傳聞或成為最大的推手。據報道，《晶體硅光伏組件和逆變器能效限定值及能效等級》已進入發布前最后審批階段，預計不久后將正式發布。

2. 國家數據局：深入推進數據要素市場化配置改革 進一步釋放數據要素價值

國家數據局黨組書記、局長劉烈宏6月4日主持召開“完善數據相關規則賦能人工智能創新發展”座談會。大家一致認為，要堅持統籌數據發展和安全，堅持目標導向和問題導向，深入推進數據要素市場化配置改革，更好地適應人工智能發展的需要，更大力度地完善數據相關制度規則，更好地建設面向人工智能發展的高質量數據供給體系，進一步釋放數據要素價值，推進數據要素賦能人工智能創新發展取得新成效。

3. 我國成功發射通信技術試驗衛星二十五號

北京時間2026年6月11日15時30分，我國在文昌航天發射場使用長征五號運載火箭，成功將通信技術試驗衛星二十五號發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。該衛星主要用于開展多頻段、高速率衛星通信技術驗證。此次任務是長征系列運載火箭的第650次飛行。

4. 攜程、美團等7家涉火車票銷售第三方平臺被約談

6月11日，市場監管總局會同中央網信辦、國家鐵路局，依法約談攜程、同程、去哪兒、飛豬、美團、智行火車票、高鐵管家等7家第三方平臺企業，針對其不當宣傳“候補幫搶”及付費選座業務、不當誘導用戶“買長乘短”或“買短乘長”、不當收集和使用平臺用戶個人信息等不規范經營問題，要求有關企業嚴格遵守《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國消費者權益保護法》《中華人民共和國電子商務法》《中華人民共和國個人信息保護法》等法律法規規定，落實主體責任，全面規范火車票銷售經營行為，共同維護鐵路售票市場秩序，保障廣大消費者合法權益。

5. 兩部門約談提醒涉嫌非理性競爭汽車生產企業

工業和信息化部、市場監管總局6月11日對涉嫌存在非理性競爭行為的汽車生產企業進行約談提醒，要求企業嚴格遵守《中華人民共和國價格法》《關于制止低價傾銷行為的規定》等法律法規規章，按照《汽車行業價格行為合規指南》要求，加強價格合規建設，強化產品質量管控，切實保護消費者合法權益，共同維護優質優價、良性競爭的市場秩序。

6. SK海力士嘗試“以鉬代鎢”

據媒體報道，SK海力士已完成375層3D NAND閃存的生產驗證工作，正推進產線落地，計劃2026年底正式量產。而本次迭代最大的技術亮點在于，用鉬材料替代鎢材料制作字線。事實上，三星電子此前已于2024年4月率先在286層第九代3D NAND中引入鉬工藝。國金證券研報指出，國內鉬價正走穩回升，鉬價“有量無價”的僵局逐步打破，上漲通道進一步明確。此外，鉬作為軍工金屬，當前庫存處于低位，海外國防開支增加有望進一步提振價格中樞。

7. 北京市市場監督管理局約談5家電商平臺

6月11日，北京市市場監督管理局約談淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音、小紅書5家電商平臺，通報平臺“內卷式”競爭綜合整治發現的第二批典型問題，主要包括促銷活動虛假宣傳、促銷規則制定與公示不規范、商品經營者信息未公示等問題，并提出整改要求，旨在防范化解“6·18”期間網絡集中促銷可能引發的“內卷式”競爭風險，切實維護消費者合法權益與公平有序的網絡市場環境。

昨日，A股方面，上證指數跌0.16%報3987點，深證成指跌0.68%，創業板指跌1.13%，北證50指數跌3.34%。影視院線、游戲、多模態AI、通信服務、AI應用等板塊下跌；小金屬、有色金屬、氟化工概念、存儲芯片、半導體、油氣等板塊上漲。

港股方面，恒生指數跌0.65%報24249點，國企指數跌1.22%，恒生科技指數跌1.46%，三大指數齊刷近期調整新低。權重科技股、黃金股、航空股、機器人概念、AI應用股等下跌；存儲概念、PCB概念、半導體股、保險股、內房股等上漲。

主力動向，南下資金凈賣出港股27.54億港元。其中：凈買入建滔集團10.61億、建滔積層板5.69億、騰訊5.36億；凈賣出阿里巴巴21.83億、中國海洋石油14.58億、長飛光纖光纜3.78億。

龍虎榜中，當日凈買入額前三為云南鍺業、紅星發展、多氟多，分別為9.36億元、5.21億元、4.39億元。涉及機構專用席位的個股中，當日凈買入額前三為云南鍺業、宗申動力、雙星新材，分別為5.19億元、2.69億元、1.21億元。

兩市融資余額：截至6月10日，上交所融資余額報14478.58億元；深交所融資余額報14011.81億元；兩市合計28490.39億元，較前一交易日減少80.91億元。

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