廣東
埃隆·馬斯克旗下的太空探索技術(shù)公司（SpaceX）已確定其首次公開募股（IPO）價(jià)格為每股135美元。這家火箭公司以該價(jià)格發(fā)行了5.556億股，融資總額高達(dá)750億美元。承銷商有權(quán)在未來幾天內(nèi)以IPO價(jià)格額外購買8333萬股，若全額行使，將帶來額外的112億美元收入。通過此次發(fā)行，馬斯克通過持有52.2億股B類股份，仍掌握該公司82.4%的總投票權(quán)。
與傳統(tǒng)IPO不同，SpaceX未在路演前提供價(jià)格區(qū)間，而是在啟動(dòng)前與潛在投資者舉行了一系列會(huì)議。高盛擔(dān)任此次發(fā)行的牽頭銀行，摩根士丹利、摩根大通、花旗集團(tuán)和美國銀行緊隨其后。
估值超越特斯拉，打破歷史紀(jì)錄
每股135美元的定價(jià)使SpaceX在納斯達(dá)克上市前的估值達(dá)到1.77萬億美元，成為美國市值第七大的上市公司。這一規(guī)模打破了由沙特阿美保持的最大IPO記錄。沙特阿美在2019年12月融資256億美元，當(dāng)時(shí)估值為1.71萬億美元。目前，SpaceX的估值已超過馬斯克的另一家公司特斯拉，后者當(dāng)前估值約為1.6萬億美元。SpaceX的股票代碼為“SPCX”，將于明日開始在納斯達(dá)克交易。
市場情緒高漲，大型機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人買家競相購入。加密貨幣投注市場Hyperliquid將股價(jià)定為167美元，暗示市場參與者預(yù)計(jì)首日交易將出現(xiàn)約20%的漲幅。
業(yè)務(wù)整合與財(cái)務(wù)現(xiàn)狀
馬斯克此前在2月將SpaceX與其人工智能公司xAI合并，而xAI此前已與社交媒體平臺X（前身為Twitter）合并。這次合并使合并后的實(shí)體估值達(dá)到1.25萬億美元。此外，特斯拉持有SpaceX 1899萬股，按IPO價(jià)格計(jì)算價(jià)值25.6億美元。
盡管估值極高，但SpaceX的IPO文件顯示，該公司目前尚未盈利。其業(yè)務(wù)中唯一產(chǎn)生利潤的部分是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商Starlink，這也是其最大的收入引擎，全球擁有超過1030萬消費(fèi)者寬帶訂閱用戶。然而，文件披露，該公司的太空和人工智能部門第一季度收入為14億美元，同期運(yùn)營虧損達(dá)到31億美元。
Starlink的擴(kuò)張面臨重大障礙，主要依賴仍在開發(fā)中的新型星艦（Starship）火箭來部署新的V3衛(wèi)星。星艦?zāi)壳叭蕴幱跍y試階段，迄今僅將模擬載荷送入太空。IPO文件透露，自2002年成立以來，SpaceX已累計(jì)赤字413億美元，第一季度運(yùn)營虧損為19億美元。截至目前，其在星艦開發(fā)上的支出已超過150億美元。
AI浪潮下的上市潮
SpaceX的IPO是今年三次大規(guī)模公開市場上市的首次。另外兩家AI公司Anthropic PBC和OpenAI Group PBC也計(jì)劃在今年晚些時(shí)候推出IPO。Anthropic已在一周多前向美國證券交易委員會(huì)（SEC）秘密提交了IPO文件，OpenAI也在本周早些時(shí)候提交了申請。
在完成公開市場上市后，SpaceX的下一個(gè)重大舉措可能是與特斯拉合并。據(jù)報(bào)道，這被認(rèn)為是馬斯克最大的長期目標(biāo)之一，他已向兩家公司的高級員工討論過這種可能性。
【星途科訊 圖文丨沐岑】
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