湖北
周末掀桌子 小登上新聞
這個(gè)周末有點(diǎn)不平靜，雖然國內(nèi)暖意融融，但中東那邊劇本變臉比翻書還快，確實(shí)影響了大家的節(jié)日心情。
一、中東：眼看要簽字，飯桌被小以掀了
美伊雙方在中間人撮合下，本來已經(jīng)把諒解備忘錄的文本敲定了，原定 6月19日在瑞士日內(nèi)瓦 走簽字流程。按老特那邊的敘事，協(xié)議一簽，霍爾木茲海峽重開，制裁部分松綁，被凍結(jié)的1200億美元資產(chǎn)解凍一半——相當(dāng)于雙方"領(lǐng)了證，只差辦酒席官宣結(jié)婚！"
但以色列不干了！原因是這份停火協(xié)議里寫了“全線停火”，包括黎巴嫩那邊。但問題是，以色列沒簽字啊！
這就好比一群人約好去吃飯，唯獨(dú)忘了叫那個(gè)最愛吃醋、力氣最大的兄弟，結(jié)果他直接把飯桌給掀了。
隨后，以軍襲擊黎巴嫩南部，美伊談判取消；就在大家認(rèn)為談判無望的時(shí)候，老美施壓小以停火，媒體稱伊朗外長將赴瑞士，美特使正在途中。
但是中東問題再次反轉(zhuǎn)，伊朗軍方宣布關(guān)閉霍爾木茲海峽，警告船只勿靠近霍爾木茲海峽，否則有安全風(fēng)險(xiǎn)。這當(dāng)中最主要的問題還是攪屎棍——以色列！
內(nèi)塔尼亞胡現(xiàn)在也是騎虎難下。如果中東真和平了，仗打不起來了，他就要去牢里“體驗(yàn)生活”了。所以，只要戰(zhàn)火不滅，他就是戰(zhàn)時(shí)老板；只要還在打仗，檢察官就得靠邊站。為了不下課，必須得上火，這大概就是傳說中的“用生命在搞事”。
受此消息刺激，外圍交易的比特幣、原油期貨暗盤，上竄下跳，好在股市沒有開盤，否則，大家隨時(shí)要準(zhǔn)備救心丸啊！
最終消息會怎么樣？現(xiàn)在誰也說不準(zhǔn)，只有看明天早盤布油走勢了！布油就是國際原油走勢，如果大漲就說明大家覺得要打架了！反之，對股市影響不大。畢竟，在中東，只有永恒的利益，沒有永恒的敵人，只有永遠(yuǎn)的“劇本殺”。
二、小登上新聞，聯(lián)播打卡
說完外面的亂局，再看咱們這邊，那是相當(dāng)歲月靜好。昨晚的新聞聯(lián)播，給A股打了1分53秒的“廣告”，主要就傳達(dá)一個(gè)意思：外資機(jī)構(gòu)說了，中國市場越來越開放，越來越有吸引力。
上一次這么干是6月3日，報(bào)道了長線外資看好中國硬科技，時(shí)長1分49秒。這才過去半個(gè)月，又來一次。信號什么級別，大家應(yīng)該都是心知肚明。
以前外資是“喝酒吃藥買銀行”，那是標(biāo)準(zhǔn)的“老登。但今年畫風(fēng)大變，外資明顯偏愛科技股了。
一季度外資加倉最猛的行業(yè)是電力設(shè)備與新能源、通信。北向資金的通信持倉同比增長103%，占比創(chuàng)歷史新高。QFII重倉電子和通信超過465億元。寧德時(shí)代、中際旭創(chuàng)、天孚通信這些“硬科技”龍頭被外資搶籌。而消費(fèi)、家電、醫(yī)藥龍頭呢？普遍被減倉。銀行、非銀金融一季度外資凈流出超百億。
為什么呢？因?yàn)楝F(xiàn)在全球AI這張牌桌上，只有中美倆個(gè)玩家。美國的科技巨頭市值都是幾萬億美金，看著像神仙；中國的科技股雖然漲了不少，但市值還是千億級別人民幣，差著近十倍。外資的邏輯很簡單——萬一中國修仙成功呢？現(xiàn)在押注，賠率太高了。
摩根士丹利、KKR這些大佬都說了，AI資本開支超級周期沒結(jié)束，中國的光通信、算力芯片、液冷這些環(huán)節(jié)卡位在全球供應(yīng)鏈的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上。所以，現(xiàn)在的市場熱點(diǎn)還是在科技。
那么，老登就沒有機(jī)會了嗎？這個(gè)也不是，只是現(xiàn)在科技先漲，漲完了溢價(jià)到消費(fèi)，最后才是傳統(tǒng)藍(lán)籌吃藥喝酒。所以，消費(fèi)、家電、醫(yī)藥這些傳統(tǒng)板塊，不是不好，是還沒輪到。等科技股的估值把天花板頂開了，然后資金溢出，去拉消費(fèi)；最后才是傳統(tǒng)藍(lán)籌吃藥喝酒。
其它消息，我們明天早上再詳細(xì)解讀，請注意關(guān)注趨勢巡航。
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