宏觀新聞

1、中共中央政治局委員、外交部長王毅6月30日同美國國務卿魯比奧通電話。王毅表示，今年5月，習近平主席同特朗普總統在北京達成構建中美建設性戰略穩定關系等一系列重要共識，為未來3年乃至更長時間的中美關系作出戰略指引、明確發展方向。構建建設性戰略穩定關系是兩國民心所向、國際社會所盼，也是中美根本利益之所系。雙方應排除干擾，克服障礙，沿著這一正確方向堅定走下去。

2、外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者提問稱，近日，瑞士國際管理發展學院發布2026全球競爭力報告，中國排名升至第十二位，中國香港升至第二。商界人士將中國形容為“全球最硬核的健身房”。郭嘉昆表示，中國向全球提供更大“市場紅利”的同時，也貢獻了日益增多的“創新紅利”。中國將堅定不移推進高水平對外開放，堅持與各國共享技術創新成果。

3、經過兩個多月的市場技術與業務準備，A股交易新規將于2026年7月6日起正式施行。新規優化基金收盤交易機制、擴展盤后固定價格交易方式適用品種、主板ST股漲跌幅提至10%。

4、美國總統特朗普7月1日表示，美國同伊朗在卡塔爾舉行的最新一輪會談進展順利。

5、海灣國家被曝欲獨自與伊朗達成地區安全協議，報道稱在美伊談判期間，沙特阿拉伯、阿曼、卡塔爾等海灣國家也正主動與伊朗開展直接外交接觸與談判。

6、美聯儲主席沃什表示，當前美國通脹水平仍然過高，同時重申美聯儲工作的優先事項是確保物價穩定；希望美聯儲的資產負債表規模縮小，這已不是什么秘密。

行業新聞

1、三星電子首席技術官兼半導體研究所所長于6月30日在DS部門內部經營說明會上表示，HBM4E的可靠性測試良率已提升至70%以上。他還透露，下一代10納米級第七代DRAM工藝在技術競爭力上已取得對競爭對手的優勢，并計劃于今年11月完成生產準備認證。

2、6月中基協組織部分頭部量化私募召開座談會，就量化管理人的基本情況與經營現狀、主要策略特征與迭代方向、合規展業情況、行業風險情況等方面內容進行交流。在風險層面，座談會涉及了DMA或收益互換等杠桿工具使用情況及杠桿倍數、極端行情下各家私募的風控機制以及同質化交易引發的流動性風險等內容。

3、騰訊云宣布，自2026年8月1日起，CNB取消“云原生構建-GPU”與“云原生開發-GPU”的免費額度，GPU資源仍支持按量付費使用，單價和其余計費項保持不變。

4、白酒行業的深度調整正在從下游渠道端向上游生產端傳導。阿里拍賣等平臺上，白酒原酒、基酒司法拍賣案例不斷增長，成交價格持續走低，甚至賣出“可樂價”，白酒行業的分化與淘汰仍未見底。

5、重慶市住建委公開征求《重慶市城鎮住房高質量發展“十五五”規劃（征求意見稿）》意見。其中提出，支持有條件的房地產開發企業開辟建筑機器人、智慧家居等新賽道。

6、九元航空昨日發布通知，自2026年7月5日起，下調國內航線燃油附加費。其中800公里以上航線每位旅客收取100元，800公里（含）以下航線每位旅客收取50元。相較于調整前分別降低50元/30元。今年四月和五月，國內燃油附加費連續大幅上調，6月5日開始下調20元/10元，隨著燃油價格的下滑，7月的燃油附加費下調幅度更大。

7、全球領先的外包半導體封裝測試供應商日月光已再度調整封裝報價，漲價幅度最高超過20%。日月光首席執行官吳田玉表示，漲價首先反映了原材料價格上漲，這類漲價有其必要性；其次，漲價反映了資本開支增加，即投資成本的考量。

8、根據TrendForce集邦咨詢最新筆記本產業研究，蘋果全面調漲MacBook售價已改變過去市場認知，即便是高端品牌，現在也必須反映部分成本至終端市場。綜合上半年供給改善帶來的提前拉貨效應，以及下半年需求透支與終端價格上升的影響，TrendForce集邦咨詢預估2026年全球筆記本出貨將衰退13.6%。

公司新聞

1、神州數碼公告，子公司預中標國產智算Token工廠項目，投標報價7.17億元。

2、安正時尚公告，第二大股東陳克川所持4140.63萬股股份過戶至前妻鄭秀萍名下，市值約為2.46億元。

3、行云科技公告，控股子公司簽訂55.08億元算力服務合同。

4、昊華科技公告，公司及下屬子公司未生產電子級氫氟酸。

5、聯創光電公告，主營業務不涉及高溫超導、可控核聚變相關業務板塊。

6、三美股份公告，濕電子化學品相關業務由聯營公司負責不在合并報表范圍內，且相關投資收益對公司整體凈利潤影響極小。

7、廈門鎢業公告，因洛陽鉬業暫停提供鉬尾礦，白鎢礦回收子公司洛陽豫鷺停產。

8、炬光科技發布投資者關系活動記錄表公告，現階段并不認為康寧Glass Bridge方案會對公司的CPO業務產生實質性的負面影響。

9、金力永磁公告，預計上半年凈利潤同比增長31.17%-50.84%，具身機器人電機轉子產品已有小批量交付。

10、甬金股份公告，實控人之一曹佩鳳因犯內幕交易、泄露內幕信息罪，被判處有期徒刑三年緩刑四年。

11、惠康科技公告，目前對歐洲市場銷售占整體營收比例較低，對公司業績貢獻有限。

12、興業科技公告，本次擬收購磷化銦資產過去三年都未能盈利，短期內可能無法盈利。

13、多氟多公告，半導體級氫氟酸營收占比不足2%，目前沒有六氟化鎢生產線。

14、金宏氣體公告，公司高純二氧化碳產品主要供應國內半導體企業，無海外出口。

15、龍圖光罩公告，與日月光、通富微電等先進封裝客戶的合作仍處于放量前的小批量階段。

16、格科微公告，公司2億像素產品開發順利并與部分客戶達成初步合作意向，尚未形成客戶產品出貨。

17、先導基電公告，收到上交所問詢函，被要求披露擬收購標的公司估值合理性。

環球市場

美股三大指數集體收跌，道指跌0.02%，納指跌0.66%，標普500指數跌0.21%。存儲、半導體、計算機硬件大跌，費城半導體指數大跌超6%，存儲概念跌超9%，美光科技、閃迪跌超10%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲2.93%。世紀互聯漲超9%，拼多多漲超8%，百度、京東漲超3%，奇景光電跌超7%，聯電跌超5%，蔚來跌超1%。

WTI原油期貨價格收于68.58美元/桶，下跌0.92美元，跌幅為1.32%。布倫特原油期貨價格收于71.57美元/桶，下跌1.38美元，跌幅1.89%。

COMEX黃金期貨收漲0.15%，報4044.6美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌0.53%，報59.605美元/盎司。

蘋果籌備全新iPad Pro與重新設計的入門級MacBook Pro，并計劃于明年上半年推出基礎版M7芯片。

有報道稱SpaceX開發出類似頭戴設備的AI原型機，設備據稱將采用高通驍龍芯片，埃隆·馬斯克很快否認了這一消息。

歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局和“哥白尼海洋服務”計劃7月1日聯合發布公報說，6月21日當天全球海洋表面平均溫度打破歷史同期紀錄。

北京時間7月2日，2026美加墨世界杯1/16決賽，英格蘭隊在上半場落后的情況下，憑借隊長哈里·凱恩在比賽尾聲階段獨中兩元，以2-1逆轉戰勝剛果（金），成功晉級16強。英格蘭隊下一場將在墨西哥城對陣墨西哥隊，雙方將爭奪一個8強席位。另一場1/16決賽中，比利時隊在0:2落后的情況下，下半場最后時刻連進兩球，將比賽拖入加時賽。加時賽補時階段打入制勝點球，比利時隊3:2取勝，闖入16強。

投資機會參考

1、高達4000億韓元！SK海力士擬訂購半導體檢測設備

據媒體報道，SK海力士正在與半導體設備廠商討清州P&T7工廠所需的半導體檢測設備供應事宜。各設備公司正在口頭協調明年可交付的設備數量。設備行業預計，該工廠將訂購約200臺設備，其中包括HBM4測試儀。按每臺15億至20億韓元的價格計算，總價最高可達4000億韓元。

存儲大廠大規模產能擴張將直接帶動刻蝕、沉積、檢測及高純流體等半導體設備采購需求，推動全球設備行業訂單確定性顯著提升。機構表示，到2028年，全球半導體設備市場的年度規模有望達到2500億美元。對比2025年的市場預期，這一數字意味著在短短三年內，市場規模將實現翻倍以上的增長。

2、被動元件大廠國巨上調全系列電容產品報價

據報道，市場傳出，被動元件公司國巨通知客戶，自1日起上調全系列電容產品報價，涵蓋積層陶瓷電容（MLCC）、鋁電解電容、鉭質電容、高分子鋁電容、薄膜電容及超級電容等，是國巨近年來調漲范圍最大的一波。

國信證券表示，在AI算力需求爆發背景下，全球MLCC（多層陶瓷電容器）行業正迎來由產品需求升級、供給受限雙重共振驅動的新一輪“量價齊升”超級景氣周期。頭部廠商普遍采取“轉產優先、擴產為輔”策略，將消費級產能向AI高端切換，但AI料占用產能約是普通料的4-7倍，且相同“尺寸/容值范圍”才可轉產，因此產能擴張仍然受限。伴隨AI需求提升價值杠桿效應顯著，預計高端供需缺口持續擴大。

（財聯社）