國產替代正在加速消費新勢力的崛起

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這是靜姐第402篇原創筆記

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在全球經濟格局深度重塑的當下，港股消費行業正持續發力，展現出蓬勃的生機與活力。

7年前如果有人說東大將取代老美成為全球秩序領導者，大部分人都會覺得這是癡人說夢，而如今新一輪關稅戰之際，輿論幾乎一邊倒，跪族已寥寥無幾。每一個人都在見證“東升西降”的歷史時刻。

當關稅戰陰霾籠罩，國內外市場不確定性急劇攀升，出口端面臨重重挑戰，這是 大家才會深刻意識國內消費市場所蘊含的磅礴力量，以及其在穩定經濟增長中所扮演的關鍵角色。

早在 2024 年 12 月的中央經濟工作會議上，“大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求” 被放在明年經濟工作重點任務的首位。這戰略布局也充分彰顯出高層對對消費潛力的高度重視。

然而，今年 3 月《提振消費專項行動方案》出臺時，社會各界反應卻頗為冷淡，多數人對其實際效果持懷疑態度。

而如今，隨著相關政策穩步推進，市場環境不斷演變，我們不得不承認高層決策的高瞻遠矚。一系列舉措正逐步激發國內消費市場的內生動力，推動消費行業邁向全新發展階段。

我也不止一次提及，未來 “消費” 與 “科技” 將會是本輪大牛市的兩大核心主線。

其中，內需市場的持續擴容以及消費升級體現了消費者對品質生活的追求和多樣化需求，也為眾多消費企業開拓出更多發展空間。

在消費農牧等領域，自主可控與國產替代的趨勢也愈發凸顯。這既源于外部環境壓力的倒逼，也得益于國內相關產業在技術研發、品牌建設等方面的不懈努力，使得國產消費農牧產品重新贏得市場青睞與重視。

這也是為什么3月開始就把策略調整到消費、農牧等方向的原因所在。

在此之前，我就已經分析過雪王登基背后的消費革命、比亞迪智駕平權等代表性消費現象。

后續，也將持續聚焦消費新勢力崛起，深入挖掘布魯可、卡游等新興品牌的成長軌跡，把握消費行業發展脈絡，共同見證并參與消費行業重塑經濟格局的偉大征程！

特別聲明：文章僅分享用途，不構成任何投資建議，請理性參考！

靜姐簡介：

全球百強金融學本碩 | 18年金融從業+投資實戰經驗

頂級外資機構高管+前券商投顧總監

富途證券10大財經博主| 新財富ETF收益率全省前茅

四大行特邀客座講師 | 獨創經濟周期??ETF輪動模型

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