山東
盤后消息
1、《杭州市促進具身智能機器人產業發展條例（草案）》公開征求意見
條例提出要把人形機器人產業納入全市政策支持，集中解決核心技術難題
機器人的利好，機器人這個這個月有很多大會召開，利好不斷
但是現在機器人硬件基本沒什么問題，主要是機器人的“大腦”，就是人工智能大模型，但是機器人走的是趨勢，所以不要盲目追高，可以選擇調整低吸
2、中汽協：7月新能源汽車出口22.5萬輛 同比增長1.2倍
汽車內卷比較嚴重，產能過剩，主要的利潤增長點來自出口
3、中央結算公司：簡化境外央行類機構開戶材料 即日起不再要求境外央行類機構提供協議簽署承諾書
這個簡化有利于外資進入A股
4、外交部回應是否收到最終關稅延期通知
上一次說的延期三個月美方并沒有答復，理論上美是有可能重新公布關稅的，這個還需要磋商，沒有達成共識，會是存在小利空的可能，這個月有一些大事件，包括兩普會晤，莫迪參加天津的上合峰會，所以總體上關稅應該會有一個好的結果，但是也不排除中間有幺蛾子出現
5、英偉達與AMD同意向美政府上繳15%的收入
外媒：英偉達和AMD將把自己在中國15%的收入交給美國政府，換取特朗普政府頒發的出口許可證
這個對于算力產業鏈構成利好，電源設備、CPO、PCB、液冷服務器等，但還是不盲目追高，注意操作節奏
指數放量創出新高，距離前高3674點還差18個點，突破或是時間問題，盤中證券輪動了一次，國盛金控盤中漲停，這個重要的點位要突破，估計還是要大金融發力
全天成交1.8萬億，創業板反彈更強，這段時間20CM的彈性好一點，但是這個位置在前高下方，注意突破之后可能會有獲利盤的拋壓，注意盤中變化，做好應對就好
情緒上，修復，高位的長城軍工打開中軍股的空間，20CM廣生堂和東芯股份是代表，趨勢抱團依然是當天最強的賺錢效應所在
方向看軍工，AI液冷，電源，CPO，PCB，機器人，半導體，創新藥等，這幾個方向重點看抱團個股，強于板塊
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