關(guān)注我們公眾號的朋友們，對于這上證沖破924新高，并時隔113個交易日重回2萬億的強勢表現(xiàn)應(yīng)該并不驚訝，我們也是從4月7日關(guān)稅戰(zhàn)大跌以來，一路強Call牛市到現(xiàn)在并仍將持續(xù)給大家提示相關(guān)市場機會。

就在昨天公眾號頭篇跟大家分享的金融科技ETF516860今天就大漲5.95%，領(lǐng)漲全市場上千支ETF！

當然我們?nèi)ψ舆@周一就開始連續(xù)5天都提示強調(diào)的互金方向，今天也是大獲全勝，同花順漲幅16%+，指南針20%，大智慧10%，銀之杰7%+，財富趨勢11%+，連券茅東方財富都接近10%，關(guān)于金融科技/互金領(lǐng)漲的邏輯，除了廣為人知的牛市旗手和彈性先鋒外，7月份我們還重點強調(diào)了其跟穩(wěn)定幣、AI金融、券商并購等都有強關(guān)聯(lián)，當然今天這里也有踏空資金的FOMO效應(yīng)下的跟風(fēng)作用，但是只要市場預(yù)期好，有更多接力資金就會向牛市更深處挺進！比如我們這周就強調(diào)科技硬件的機器人和消費電子會有較好流動性承接力，互金和半導(dǎo)體光刻機更是享受情緒溢價。

其他液冷服務(wù)器（英維克、申菱環(huán)境、飛龍股份、冰輪環(huán)境等）、PCB、機器人輕量化、電子布（菲利華、東材科技）等核心票大都奔新高去、必須妥妥牛市呀！這個時候只要等成交量能維持1.8-2萬億以上就不用太擔心回調(diào)，更怕大家賣飛，牛市秘籍還是主流方向+核心標的=捂股豐登！

之前一直強調(diào)慢牛的大A在周三強勢突破924行情高點之后，也就宣告大A牛市已經(jīng)開始搖旗亮牌了。實際上很多人對市場的感受還困在實體經(jīng)濟的冷暖中，殊不知經(jīng)濟晴雨表都是提前反饋，股市-房市-實體的流動性傳導(dǎo)順序也是常見規(guī)律。每一輪行情總是在絕望中產(chǎn)生，在猶豫中上漲，在瘋狂中滅亡。

所以在這個關(guān)口之后，你身邊如果還有沒關(guān)注股市的朋友，請好好珍惜，這說明市場還沒到瘋狂地步。而對于后續(xù)市場高度和表現(xiàn)，我們周三就指出只要市場總成交量能維持1.5-2萬億以上的活躍區(qū)間，目前在關(guān)稅落地以及美聯(lián)儲9月降息預(yù)期提升的宏觀環(huán)境下，整體還將維持強勢表現(xiàn)，同時市場風(fēng)格也會經(jīng)歷從剛開始高風(fēng)偏高彈性的微盤股到小盤股，再到流動性擴散到中大市值票，如下圖可以看出從4月7日至今，各大代表性指數(shù)漲幅排序為：微盤股、科創(chuàng)200、創(chuàng)業(yè)板50、創(chuàng)業(yè)300、中證2000、中證1000、萬得全A、科創(chuàng)50、滬深300、上證50，但后面2萬億加持下的牛市第二階段更要關(guān)注主流科技成長方向的中大市值核心票的補漲新高行情。

當然這輪牛市你還需要一群靠譜的機構(gòu)朋友，正如我們 7月16日在所寫的，以CPO為代表的AI算力硬件突破新高后給了機構(gòu)持倉滿血復(fù)活后更有力的行情主導(dǎo)機會，同時高低輪動解套效應(yīng)和持續(xù)主線新高賺錢效應(yīng)也會加速帶來各路市場資金持續(xù)進場，最近的市場行情表現(xiàn)也在持續(xù)驗證我們先前的判斷。

有人還總結(jié)了 這輪牛市有不同于以往的特點，還需要大家去適應(yīng)：

1）情緒來了不怎么拉券商金融股了；（但是我們強調(diào)的金融科技/互金確實強勢）

2）景氣度板塊的業(yè)績大股，越大越容易聚集資金，走出大行情左右指數(shù)穩(wěn)步向上；

3）量化加速景氣度板塊的龍頭股，基本不再像往常那樣龍頭拉完就去拉低位，而是死懟龍頭；

4）同樣，有了量化加速，領(lǐng)先板塊持續(xù)領(lǐng)先，低位板塊狗不理。

其實這些市場表現(xiàn)的本質(zhì)原因就是“機構(gòu)主導(dǎo)+量化強化+散戶跟風(fēng)”的合力所致，比較明顯的就是前一陣子市場熱炒的某賣方首席孫姐概念股，只要孫姐開千人電話會call的賽道和相關(guān)個股，后面大都會表現(xiàn)超強，同時現(xiàn)在社群里傳的各種紀要、機構(gòu)點評甚至小作文，都能起到立竿見影的效果，這些都是妥妥的牛市特征。

就像我們之前在圈子里強調(diào)的牛市信號之一就是低洼龍頭補漲+各種題材概念一點就著火的現(xiàn)象，因為市場在充足流動性和高風(fēng)偏支配下，容錯率和持續(xù)度都會更高。當然選對主流賽道方向核心票“捂股豐登”才是牛市真秘籍，如果總想嘗試抓住每個題材輪動主升段而反復(fù)橫跳，往往會揀了芝麻丟了西瓜，得不償失。如果自己沒有成熟的交易投研體系，也沒有找到機構(gòu)核心圈資源，那就更容易錯失很多市場先機而“望牛興嘆”。

那么前期趨勢抱團的液冷、PCB、機器人輕量化、電子布銅箔還能看到多高位置？

互金大熱穩(wěn)定幣調(diào)整會不會意味短期情緒見頂？

為什么說機器人和消費電子能更好承接流動性？

商業(yè)航天、固態(tài)核電、深海低空是否還能輪動到？

軍工創(chuàng)新藥新消費這輪行情是否結(jié)束？

AI應(yīng)用什么情況下才能回歸？

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注：文中所提到個股和題材板塊不構(gòu)成任何推薦，僅為復(fù)盤和學(xué)習(xí)交流所用，投資決策需建立在自我獨立理性思考和專業(yè)研判之上，市場有風(fēng)險，投資需謹慎！