“這是最好的時代，也是最壞的時代”——這句出自狄更斯《雙城記》的開篇名言，在一個半世紀后的今天，卻精準地描述著化石能源所處的現實。

• 2024年，煤炭以全年87.7億噸的消費量，仍是全球發電支柱；
• 石油，以每天1.018億桶的消費量，穩居世界第一大能源；
• 天然氣，以4.212萬億立方米的年消費量，成為全球增量最大的能源。

它們共同驅動著全球經濟，維系現代社會的運轉。然而一個巨大的轉折正在發生：2023至2050年間，全球GDP規模預計將翻一番，而碳排放卻要大幅下降！這意味著，全球能源體系將面臨根本性重塑。

那么，石油和天然氣的飯碗是否會被可再生能源取代？可再生能源又能否真正挑起大梁？

9月25日，bp集團正式發布了2025年版《bp世界能源展望》（以下簡稱“《展望》”），從“當前軌跡”和“低于2℃”兩種情景，探討影響全球能源消費和供給的諸多因素，展望未來三十年能源轉型的前景。

現在，就讓我們一起走進這份前瞻報告，尋找困惑能源從業者的答案線索！

01

石油的飯碗，為什么依然端得穩？

真正決定石油命運的，不是資源本身，而是如何使用它。

目前，石油最大的消費來自道路運輸領域，但很多人忽略它另一重重要的身份——化工原料，正是這種“燃料”與“原料”的雙重身份，決定了石油需求的未來前景：

《展望》預測，隨著車輛效率提高和電動化進程加快，石油在公路運輸中的作用會逐漸減少；而以塑料為代表的石化產品需求將持續增長，推動石化原料用油需求不斷提升，逐步取代道路交通燃料，成為石油需求增長的主要來源。

也就是說，石油的能源屬性會被可再生能源逐步替代，但作為化工原料，仍難以取代！

圖片來源：2025年版《bp世界能源展望》英文版（下同）

• 在“當前軌跡”下，石油消費量將在2030年前繼續保持增長，但在2035年前將回落至當前水平附近，占全球能源消費的30%，到2050年將下降至略低于8500萬桶/天。
• 而在“低于2℃”的加速轉型情景中，全球石油需求將出現更早、更劇烈的下滑。預計到2035年，石油日需求量將降至8500萬桶，到2050年更會跌破3500萬桶大關。

但無論哪種情景，一個關鍵共識是：在未來10-15年中，石油仍不可或缺。

長期來看，石油也并不會退場，只是舞臺中心發生了轉移。在“低于2℃”的加速轉型情景中，到2050年石油作為原料的使用量將占到石油總需求的約45%。

02

石油權力轉移：OPEC+強化全球油市控制

全球石油生產格局，隨著時間推移將發生改變。

過去十年間，美國致密油一直是全球石油供應增長的最大來源，但隨著其產量趨于平穩，疊加全球石油需求下降，一場權力再分配正在上演：非OPEC+退，OPEC+進。

在“當前軌跡”下，全球石油產量在2035年前將保持大體穩定。美國陸上石油產量預計將維持在每天1500萬桶左右，而巴西與圭亞那成為供應增長的主要來源，到2035年，其產量將分別達到500萬桶/天和200萬桶/天。

在這一階段，由于總需求增長有限，OPEC+幾乎沒有提高產量的空間。

而進入展望中后期，隨著石油需求持續下滑，市場競爭會變得更加激烈。憑借更低的生產成本，OPEC+將不斷搶占市場。到2050年，其市場份額將從現在的約50%上升至60%左右，而非OPEC+國家將承擔絕大部分減產壓力，尤其是美國，陸上產量預計降至每天1000萬桶。

在“低于2℃”轉型情景中，石油需求萎縮更早、更快，非OPEC+和OPEC+產量都將出現大幅度下滑。但是，OPEC+市場份額會持續上升，預計到2035年增至55%，2050年突破60%。

也就是說，無論沿哪種路徑發展，一個趨勢已清晰顯現：未來石油市場的主導權將進一步向OPEC+集中。

03

天然氣將成為第一大化石能源

天然氣，被廣泛認為是過渡性能源，這也決定它的未來地位在很大程度上取決于化石能源的退出節奏，以及可再生能源的發展進程。

在“當前軌跡”下，以中國、印度等亞洲新興經濟體及中東地區為主導的工業持續發展，將在未來25年內推動天然氣需求保持穩步增長，并在展望期的最后十年逐漸趨于平穩。

到2050年，天然氣在一次能源的份額占比將達到27%，僅次于可再生能源（28%），成為第一大化石能源。

而在“低于2℃”轉型情景中，隨著全球電氣化與去碳化進程加速，天然氣需求將在2030年后迅速下滑。到2050年，其份額占比將降至15%，雖略高于石油，卻遠遠低于可再生能源56%的份額。

盡管天然氣的未來仍存在不確定性，但2035年前有一個確定性機會——液化天然氣（LNG）。

由于中國和其他亞洲新興國家國內資源相對匱乏，管道天然氣供應不足，再加上俄羅斯輸往歐洲的管道天然氣持續流失，這一系列因素增加了LNG的重要性。

基于正在建設或已做出最終投資決定（FID）的LNG出口設施，到2035年，全球液化天然氣出口量將比2024年增加一半以上，其中美國和中東地區將占到增長總量的2/3。

04

煤炭終將成為最“失意”的能源

作為屢次在能源危機中扮演“救星”的煤炭，將逐步成為最“失意”的能源。

在“當前軌跡”下，全球煤炭消費預計將在本世紀20年代末達峰，之后緩慢回落，到2035年降幅略超過5%。

這一轉變主要由中國推動。隨著太陽能和風能發電量的增加，煤炭在中國發電結構中的占比將從55%大幅降至30%；同時，工業用煤也隨鋼鐵、水泥產量下降而減少。

與之形成對比的是印度。其煤炭需求展現出較強韌性，到2035年可能增長40%以上，在一定程度上緩沖了全球煤炭消費的整體降幅。

2035年后，煤炭消費量將快速下降。按“當前軌跡”，到2050煤炭消耗量占一次能源的比例將降至15%；而在“低于2℃”轉型情景中，這一比例更將急劇萎縮至5%。

05

風光的最大對手只剩下自己

盡管石油、天然氣等化石能源依然抗打，但風光的最大對手只剩下一個，那就是自己！

能源國際能源機構（lEA）估計，過去幾年全球對清潔能源的投資增長迅速，預計到2025年將達到2.2萬億美元，比2000年增長70%。其中大部分投資都投給了電氣化和以風能、太陽能為主導的低碳發電領域。2019年至2024年間，風能和太陽能發電量翻了一番。

在“當前軌跡”下，到2035年，風能和太陽能發電將繼續快速增長，滿足超過80%的新增電力需求。到2050年，隨著融資挑戰和電力系統等基礎設施限制逐步緩解，風能和太陽能發電量將占全球總發電量的一半以上。

而在“低于2℃”情景下，2050年這一比例甚至有望提升至70%。

可以看出，盡管風能和太陽能發電在過去已取得顯著進展，但從長遠來看這依然是一個具備持續增長潛力的朝陽賽道，未來發展的關鍵在于突破自身在技術、系統融合與市場化方面的瓶頸。

06

可再生能源：未來能源之王

《展望》認為，地緣政治碎片化、能源效率持續疲軟以及轉型路徑的延遲與失序，是全球能源轉型面臨的三大挑戰，將顯著影響能源系統的演變。盡管如此，以風、光、生物質與地熱為代表的可再生能源崛起趨勢已不可逆轉。

在“當前軌跡”下，2050年可再生能源將成為一次能源結構中占比最大的能源，份額達28%。天然氣與石油分別以27%和24%緊隨其后，而煤炭占比則下滑至16%，掉出第一梯隊。

數據源于2025年版《bp世界能源展望》英文版

在“低于2℃”轉型情景下，可再生能源在一次能源中的占比將來到56%，可以說是一騎絕塵。相比之下，石油、天然氣、煤炭的份額將出現明顯下降，分別降至14%、15%、5%。

數據源于2025年版《bp世界能源展望》英文版

07

生物能源：代替化石能源的新寵

受益于各國政策支持，生物能源在展望期內穩步增加，成為替代化石燃料的重要力量。

現代生物能源主要包括固體生物質、生物燃料和生物甲烷三大類。按照“當前軌跡”預測，其在一次能源中的份額將從2023年的5%提升至2050年的8%。

• 固體生物質（如木顆粒、農業殘留物）是增長主力，將增長約三分之一，主要替代工業中的煤炭和天然氣，特別是為水泥、食品和造紙工業提供燃料。
• 生物燃料2023年占生物能源的15%，幾乎全部用于道路運輸。但展望期內，生物燃料領域最大的增長點將出現在航空領域，預計到2050年其將滿足航空燃料需求的三分之一。
• 生物甲烷基數低，但增長迅速，2035年前年增長率約15%。作為天然氣的直接替代品，它廣泛應用于工業、建筑和交通領域，至2050年將占全球天然氣消費的近4%。

在“低于2℃”轉型情景中，現代生物能源發展則更為迅速。到2050年，現代生物能源的使用量將翻一番，其中約一半的增長來自生物甲烷和生物燃料。

08

低碳氫和CCUS：“潛力股”

為應對工業、重型交通等高排放行業的脫碳難題，低碳氫與碳捕獲、利用與封存（CCUS）技術被視為關鍵解決方案。

然而，受制于成本偏高、項目周期長等因素，兩者在近期內難以實現大規模應用，真正放量預計將集中在2035年之后，屬于不折不扣的“潛力股”。

在“當前軌跡”下，低碳氫消費量預計從2023年的不足100萬噸增至2035年的近1500萬噸，可替代10%灰氫，作為合成氨、甲醇及煉油等領域的低碳原料。

到2050年，全球低碳氫需求預計達7500萬噸。其中約一半用于替代灰氫，約三分之一用于交通部門，以生產氨和甲醇等氫衍生燃料，或直接用于重型長途道路運輸。

若在“低于2℃”深度脫碳情景中，2050年低碳氫需求將大幅提升至約3.5億噸，應用場景將進一步擴展至鋼鐵冶煉等領域，并承擔長時儲能與電力調峰等功能。

CCUS的發展同樣呈現“前緩后快”特征。

在“當前軌跡”下，2035年其二氧化碳捕獲量不足1億噸，到2050年仍低于10億噸，僅能覆蓋能源系統排放的2%。而在“低于2℃”情景中，2050年捕獲量可提升至約60億噸，主要來源于水泥等難減排工業過程、配備CCUS的天然氣發電，以及藍氫生產。

需要明確的是，CCUS并不能支撐化石燃料繼續大規模使用。因為到2050年，通過CCUS處理的天然氣與煤炭規模僅相當于2023年消費量的零頭。

也就是說，CCUS本質上是深度脫碳路徑的補充手段，而非替代能源結構根本轉型的解決方案。

09

全球電力需求將迎來大爆發

隨著經濟持續增長與電氣化進程加速，全球電力需求正進入高速增長階段。

在“當前軌跡”下，預計到2035年，全球電力需求將超過4萬太瓦時，比當前水平高出40%以上；到2050年，總需求預計將達到2023年的近兩倍。

這一增長主要由新興經濟體驅動，中國和印度成為關鍵引擎。2023至2035年間，中國電力需求將增加約5000太瓦時，約占全球增量40%；印度同期增長超1500太瓦時，較2023年提升約85%。

從用電結構看，工業和建筑部門仍是用電主力，目前兩者合計占全球電力需求的約95%。到2035年，這兩大部門將貢獻全球電力增量的四分之三。

與此同時，交通電氣化與數據中心成為新興用電增長點。預計到2035年，數據中心用電將占全球電力總增量的十分之一，略低于交通部門。而2035至2050年間，交通部門用電量預計將增長兩倍，成為該階段推動電力需求增長的最大單一因素。

此外，綠色氫氣也可能成為隱藏用電大戶。在“低于2℃”轉型情景中，僅綠氫生產一項，到2050年其用電量就將占全球的15%，成為電力需求增長的最大單一貢獻來源。

10

中國將成全球最大核能生產國

為增強能源安全并推動氣候目標，全球核能產業將迎來新一輪發展。

過去二十年間，核能發電量增長有限，其在全球電力結構中的占比從2000年的15%以上下滑至2023年的不足10%。但在“當前軌跡”下，未來十年核能發電量將實現確定性增長。

在這一進程中，中國將成為絕對增長引擎。預計到2035年，全球約70%的核能增長將來自中國。憑借長期規劃、國家融資與成熟交付模式，中國將實現成本可控、批量部署的核能發展路徑，在本世紀30年代初超越美國，成為世界最大核能生產國。

到2050年，中國在全球核能發電量中的占比有望從2023年的約15%提升至40%左右。

在“低于2℃”轉型情景下，核能發展步伐將進一步加快。到2050年，全球核能發電量可能比2023年增加一倍以上。

不過，核能發展也需要注意兩大核心挑戰：一是發電成本高于風能和太陽能，二是作為資本密集型的基荷電源，其靈活性不足，難以有效平衡風電和太陽能間歇性帶來的電網波動。

結語

能源世界正站在十字路口，每個能源品種的發展軌跡都在發生重塑，化石能源逐步削減但仍保持一定時期的韌性，再生能源主導的未來已不可逆轉，但轉型速度仍存在巨大不確定性。

可以確定的是，未來的能源系統將朝著更電氣化、更區域化、更多元化的方向演進。每個國家和地區都需要根據自身資源稟賦和發展階段，走出一條適合自身的轉型路徑。

這場深遠變革，不僅關乎能源供需結構的重塑，更將重新定義全球經濟格局與地緣政治關系。