2025.10.29【A股早報】：十五五規劃釋放重要信號！

「市場動向」

昨日市場沖高回落，三大指數全部翻綠。截至收盤滬指跌0.22%報3988.22點，深成指跌0.44%報13430.10點，創業板指跌0.15%報3229.58點。滬深兩市成交2.15萬億元，較上個交易日縮量1923億元。板塊方面，福建、『軍工』、『港口航運』等板塊漲幅居前，有色金屬、風電設備、油氣等板塊跌幅居前。

「走勢預判」

從技術形態上看，大盤的震蕩仍然是良性震蕩，全日都穩定在5日線上方沒有要跌破5日線的跡象。因此大盤目前還在單邊上行趨勢中。按照近期分析，只要市場主線熱點不出現破位退潮，大盤就沒有太大的風險。但主線籌碼松動跡象明顯，這點值得高度警惕。創業板方面，周二出現大幅沖高回落，并流出長上影，不過創業板指同樣站在5日線之上，且尚未修復超買缺口，所以周三還有震蕩空間。

「宏觀消息」

1、十五五規劃：昨日，十五五規劃建議全文發布。文章涉及12大重點方向，信息量巨大！不僅給出了十五五時期經濟社會發展的主要目標，提出打造“4+6”戰略新興及未來產業，還明確了資本市場未來五年發展重心等諸多信號！

2、美股：昨日，微軟和OpenAI宣布達成協議，內容主要涉及OpenAI架構重組以及雙方在AI領域的合作等。在OpenAI完成重組的消息刺激下，昨晚美科技股集體大漲，微軟、蘋果市值齊破4萬億，英偉達也創出歷史新高，并帶動美三大股指同步創新高！

「行業消息」

1、有色金屬：在黃金和白銀的升勢遇阻之際，工業金屬的上行步伐依舊堅定。近日，倫銅價格一度升破了11000美元大關，逼近去年5月創下的歷史高位。同時，倫鋁價格也在近期發力，一舉刷新了三年新高！金屬鎢方面，10月以來再次快速上漲，多個產品全年已經翻倍！相關公司（包括但不限于）：中國鋁業（601600）、焦作萬方（000612）、章源鎢業（002378）、翔鷺鎢業（002842）等。

2、軍工：近日，軍工板塊迎來多重利好！昨日“十五五”規劃建議提出，要加快先進戰斗力建設，加快無人智能作戰力量及反制能力建設，加強傳統作戰力量升級改造，加快先進武器裝備發展等。此外，在大國博弈的背景下，二十屆四中全也提出，要貫徹新時代軍事戰略方針，高質量推進國防和軍隊現代化。相關公司（包括但不限于）：成飛集成（002190）、內蒙一機（600967）、晨曦航空（300581）、中航成飛（302132）等。

3、鋰電池：日前，鋰電池市場旺盛的需求開始向上游傳導，主要原材料六氟磷酸鋰價格大漲，昨日市場均價已經超過10萬元/噸。據統計，國慶節后至今，短短兩周多的時間，六氟磷酸鋰價格上漲幅度已接近60%！而9月15日以來，價格則接近翻倍！相關公司（包括但不限于）：寧德時代（300750）、億緯鋰能（300014）、天齊鋰業（002466）、多氟多（002407）等。

「機構操作」

前一交易日機構凈買入超過1000萬的個股14只，凈賣出超過1000萬的個股14只。機構席位買盤不變，賣盤小幅釋放。由于賣盤單邊釋放，機構資金從周一小幅凈流入，轉為持平狀態。

主線熱點中（近期機構主攻方向），小幅加倉了可控核聚變、鋰電池和半導體。中幅減倉了CPO。

非主線熱點中（近期機構少量參與方向），小幅加倉稀土、數字貨幣、商業航天、家居用品、能源設備、醫療器械、化妝品、兩輪車和液冷服務器。中幅減倉PCB和軍工兩大板塊，小幅減倉了深地經濟、銅纜高盛連接、基建、醫藥商業、海峽、化學制藥、光伏和IP經濟的板塊。

「游資操作」

章盟主：凈買入江龍船艇（軍工）4991萬；

炒股養家：凈買入方正科技（CPO+PCB）1.08億；

寧波桑田路：凈買入海峽創新（海峽）4366萬、方大碳素（石墨烯）2601萬；

湖里大道：凈買入多氟多（鋰電池）5898萬；

流沙河：凈買入統一股份（半導體）1990萬。

「賬戶變動」

「操作思路」

綜合持倉股板塊分布，以及近期主線熱點和非主線熱點階段表現來看，明日開倉方向可選鋰電池。

「今日計劃」

江特電機002176、璞泰來603659，鋰電池，20日線不破布局10%，2股都達成條件則2選1。

「持股策略」

陜西黑貓601015，煤炭，依托10日線持倉。

好上好001298，存儲芯片，依托10日線持倉。

精藝股份002295，有色金屬，依托30日線持倉。

「核心股池」