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文 | 惠裕全球家族智庫(kù)

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前言

11月26日-27日，惠裕全球家族智庫(kù)和英國(guó)知名家族辦公室研究機(jī)構(gòu)Campden Wealth聯(lián)合將在北京柏悅酒店舉辦年度家族盛會(huì)——第五屆中國(guó)家族企業(yè)與投資論壇。

本屆論壇不僅匯聚大中華區(qū)領(lǐng)先家族，更邀請(qǐng)到來(lái)自英國(guó)、美國(guó)、法國(guó)、瑞士、挪威、比利時(shí)、印度、馬來(lái)西亞、新加坡等十個(gè)國(guó)家、地區(qū)的單一家族辦公室及家族成員代表，共同探討家族治理、全球資產(chǎn)配置與下一代領(lǐng)導(dǎo)力的實(shí)踐路徑。與會(huì)嘉賓既有國(guó)內(nèi)頂尖企業(yè)家、行業(yè)領(lǐng)軍者，也有海外老牌家族的核心顧問(wèn)，還有亞洲家族辦公室實(shí)踐者、國(guó)際銀行研究負(fù)責(zé)人與全球知名研究學(xué)者等實(shí)踐專家，展開(kāi)精彩絕倫的跨界智慧碰撞。

兩天的閉門(mén)會(huì)將由兩位青年家族領(lǐng)袖分別擔(dān)任會(huì)議當(dāng)天的輪值主席。本場(chǎng)論壇配有中英同聲傳譯。以下是本次閉門(mén)會(huì)最重要的15個(gè)議程：

Day1 :

01｜使命傳承：價(jià)值觀如何轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期影響力？

對(duì)話嘉賓：范曉曼（惠裕全球家族智庫(kù)創(chuàng)始人）

竇思宇（上海勝詮教育科技有限公司創(chuàng)始人）

本場(chǎng)工作坊將解析：如何讓使命、慈善、聲望成為家族的長(zhǎng)期資本。

02｜跨境投資（與無(wú)國(guó)界的）投資策略：全球資本的可行路徑與關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

對(duì)話嘉賓：張鵬（Hermansen Family Office中國(guó)首代，挪威）

、Eugene Sun（Blue Rabbit CEO，中國(guó)香港）、Ray Wong

本場(chǎng)工作坊將聚焦中國(guó)家族海外資產(chǎn)布局的“結(jié)構(gòu)性難題”：
如何進(jìn)入？如何合規(guī)？如何建立長(zhǎng)期伙伴關(guān)系？

03｜洞見(jiàn)分享：《亞太區(qū)家族辦公室研究報(bào)告》

演講嘉賓：Carl Zhang（法國(guó)巴黎銀行北亞戰(zhàn)略客戶解決方案主管 董事總經(jīng)理）

演講將揭示：全球機(jī)構(gòu)如何看待中國(guó)家族的投資行為、風(fēng)險(xiǎn)偏好與未來(lái)趨勢(shì)。

04｜代際治理：家族戰(zhàn)略更新的關(guān)鍵力量

圓桌嘉賓：竇思宇、Anirudh A. Damani（印度 Artha Group 董事總經(jīng)理）、Lorna Gray（美國(guó) IES 創(chuàng)始人）

三位嘉賓分別代表：

• 中國(guó)新興家族的教育公益路徑

• 印度老牌家族的風(fēng)險(xiǎn)投資和治理傳統(tǒng)

• 美國(guó)教育與家族人才體系的實(shí)踐者

這場(chǎng)《代際治理與戰(zhàn)略重塑：基于社會(huì)情感財(cái)富視角的領(lǐng)導(dǎo)力傳承與創(chuàng)新》討論，是跨文化、跨代際視角的真正對(duì)話，嘉賓將剖析情感紐帶、家族認(rèn)同與企業(yè)傳承如何影響治理模式、領(lǐng)導(dǎo)權(quán)交接及創(chuàng)新戰(zhàn)略。

05｜圍爐對(duì)話：重新思考家族企業(yè)的發(fā)展藍(lán)圖

圍爐嘉賓：周綺蓮（鼎冠資本創(chuàng)始負(fù)責(zé)人）、陶國(guó)燊（新澤集團(tuán)投資經(jīng)理）

周綺蓮是香港本地成長(zhǎng)的第三代家族成員，并管理著一家多元化投資的家族辦公室，投資領(lǐng)域覆蓋零售、娛樂(lè)、體育、科技和葡萄栽培等賽道。

陶國(guó)燊來(lái)自多代家族企業(yè)的新型投資團(tuán)隊(duì)，對(duì)家族資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化有深刻判斷。

這一場(chǎng)對(duì)話將聚焦“從傳統(tǒng)資產(chǎn)走向價(jià)值守護(hù)”的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型和家族企業(yè)第二增長(zhǎng)曲線的重估。

06｜新生代全球視野：從商業(yè)判斷到文明理解

嘉賓陣容極強(qiáng)：

• 黃松（比利時(shí)盧克家族 喜悅資本合伙人）

• 侯震洋（美國(guó)爾灣家族辦公室合伙人）

• 張鵬（Hermansen Family Office 中國(guó)首代）

• 施展（北京大學(xué)歷史學(xué)博士、法國(guó)巴黎第一大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者；上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)全球文明史研究所教授）

作為閉門(mén)會(huì)第一天“思想密度最高”的一場(chǎng)。幾位來(lái)自歐美大型家族體系的實(shí)務(wù)人士，將呈現(xiàn)跨文明對(duì)話中的真實(shí)判斷。這場(chǎng)對(duì)話的獨(dú)特之處在于其多極視角——那些真實(shí)的、未經(jīng)過(guò)濾的觀察，正是這些洞察在真正影響著全球家族的決策：美國(guó)家族如何看待中國(guó)和歐洲？歐洲家族如何理解中國(guó)和美國(guó)？而中國(guó)觀察者眼中的美歐又是什么樣的？

第一天閉門(mén)會(huì)結(jié)束之后，我們將舉辦歡迎酒會(huì)，一起把酒言歡。

Day2:

07｜新一代家辦樣本：治理先于投資的實(shí)踐路徑

演講嘉賓：陳琳（集友家辦 CEO）

陳琳將以論壇第二天輪值主席身份開(kāi)場(chǎng)，并通過(guò)演講呈現(xiàn)中國(guó)新一代 SFO 的樣本構(gòu)建方法。

08｜全球機(jī)構(gòu)化影響力：如何讓中國(guó)財(cái)富“進(jìn)入主桌”？

演講嘉賓：徐瑩（VS Partners 創(chuàng)始人 & CIO）

徐瑩將分享：中國(guó)家族如何從“資產(chǎn)持有者”進(jìn)化為“具有全球影響力的機(jī)構(gòu)力量”。

09｜全球配置生態(tài)：FO × OCIO 的協(xié)同樣本

圓桌嘉賓：劉文卓（新疆隆成實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，中國(guó)）、李鑫（嘉豪投資合伙人）、任超（Lugen Family Office 亞太副總裁）

這是本次閉門(mén)會(huì)“最值得期待的投資專業(yè)場(chǎng)”。幾位嘉賓均有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，能從家族戰(zhàn)略與專業(yè)執(zhí)行兩端給出真實(shí)案例。

10｜科技創(chuàng)新與治理：家族企業(yè)的下一輪結(jié)構(gòu)升級(jí)

主持人：肖瑞潔（CarringtonJX International Company Limited 投資人關(guān)系合伙人），

圓桌嘉賓：Jerome Sack（瑞士 Group Eric Sturdza 高級(jí)顧問(wèn)）、Thomas Ao（Mindfulness Capital 創(chuàng)始合伙人）

Jerome 代表歐洲家族的長(zhǎng)期投資風(fēng)格；
Thomas Ao 深入?yún)⑴c科技創(chuàng)新與私人投資領(lǐng)域。
兩者的結(jié)合使這場(chǎng)討論極具前瞻性。

11｜信托在出海、并購(gòu)、上市中的戰(zhàn)略意義

演講嘉賓：朱亞天（愛(ài)建信托副總經(jīng)理）

愛(ài)建信托將結(jié)合案例講述：
信托公司應(yīng)定位為"企業(yè)價(jià)值生態(tài)受托人"：以信托制度為基石，通過(guò)"法律架構(gòu)+資源配置+風(fēng)險(xiǎn)隔離"三位一體模式，成為企業(yè)全生命周期的價(jià)值守護(hù)者與生態(tài)構(gòu)建者。

12｜家族共投與周期定位：只談實(shí)踐，不講概念

圓桌嘉賓：馬超?。ê赉戀Y本 CEO）、張?jiān)娕澹ń鹁百Y本董事總經(jīng)理）、張行宇（ AER Capital 合伙人）、劉斌（錦世新宸家辦創(chuàng)始合伙人）

來(lái)自單一家辦的CIO們，將重點(diǎn)講真正落地的方法論：
什么樣的共投模式能創(chuàng)造價(jià)值？
周期框架如何指導(dǎo)家族資產(chǎn)配置？

13｜家辦未來(lái)定位：資本、家族與傳承的三重定位升級(jí)

嘉賓：朱劍（楚昌集團(tuán)家辦總經(jīng)理）、邱理安（金景資本合伙人）、Michael Zhu（亞洲傳承基金會(huì)主席）、鄭琳（CJFO家族辦公室創(chuàng)始合伙人 中國(guó)）

本場(chǎng)討論將聚焦家族在全球語(yǔ)境下的三重定位升級(jí)——投資定位、家族定位與教育定位—— 探討如何在動(dòng)蕩與分化的世界中構(gòu)建韌性資產(chǎn)體系、堅(jiān)實(shí)文化根基與面向未來(lái)的接班人路徑，重新平衡“全球布局”與“本土坐標(biāo)”、“資本效率”與“家族意義”、“財(cái)富傳承”與“領(lǐng)導(dǎo)力傳 承”。

14｜《2025 中國(guó)單一家族辦公室報(bào)告》發(fā)布

嘉賓：范曉曼（惠裕全球家族智庫(kù)創(chuàng)始人）、王紫琦（ 彭博中國(guó)區(qū)買方銷售總監(jiān)）；陳徐（魯花道生家族辦公室 資本市場(chǎng)首席投資官，中國(guó)）、姜丹（美國(guó)知名單一家辦 MD）、高經(jīng)緯（香港單一家辦投資總監(jiān)）、張忞心（惠裕全球家族智庫(kù)咨詢總監(jiān)）

本環(huán)節(jié)將首次披露《2025中國(guó)單一家族辦公室報(bào)告》的核心研究成果，呈現(xiàn)基于60余家單 一家辦深度調(diào)研的最新洞察。報(bào)告聚焦中國(guó)家族辦公室從投資工具向多元能力平臺(tái)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、本土化資產(chǎn)配置實(shí)踐、專業(yè)化運(yùn)營(yíng)體系構(gòu)建、以及生態(tài)協(xié)同創(chuàng)新等關(guān)鍵議題。

15｜分論壇

私密的閉門(mén)交流，旨在促進(jìn)家族之間的坦誠(chéng)對(duì)話，激發(fā)家族對(duì)發(fā)展策略的思考與交流，構(gòu)建高質(zhì)量家族網(wǎng)絡(luò)的連接平臺(tái)。

分論壇I：家族辦公室機(jī)構(gòu)化投資能力——全球資產(chǎn)配置、優(yōu)質(zhì)標(biāo)的獲取與盡調(diào)實(shí)戰(zhàn)

圓桌嘉賓：

徐瑩（維世資產(chǎn)管理（香港）有限公司創(chuàng)始人&CIO，中國(guó)香港）

范曉曼（惠裕全球家族智庫(kù)創(chuàng)始人&CEO）

陳楊（香港銀泰投資有限公司CIO，中國(guó)香港）

庹勤（九坤投資戰(zhàn)略客戶總監(jiān)）

分論壇II：奢侈品的未來(lái)——重塑財(cái)富、影響力與新期待的底層邏輯

演講嘉賓：楊美云（法國(guó)巴黎銀行財(cái)富管理亞洲區(qū)慈善服務(wù)主管，董事總經(jīng)理）

以上這些論壇內(nèi)容將為與會(huì)家族提供難得的機(jī)會(huì)與家族領(lǐng)袖、企業(yè)家和私人家族辦公室同仁面對(duì)面深度交流，在氛圍中共謀可行動(dòng)的、有效的家族發(fā)展解決方案。

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