在2024年全球造紙業(yè)下行的大背景下，中國(guó)造紙企業(yè)憑借穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)策略與強(qiáng)勁的復(fù)蘇動(dòng)力，在美國(guó)造紙行業(yè)權(quán)威雜志《Paper360》公布的全球紙業(yè)75強(qiáng)及產(chǎn)量榜單中交出亮眼答卷，核心成就尤為突出。

數(shù)據(jù)來源:Paper 360

供圖：北海鐵山港（臨海）工業(yè)園管委會(huì)

排名躍升態(tài)勢(shì)顯著，頭部企業(yè)沖刺全球前列

12家中國(guó)企業(yè)躋身全球75強(qiáng)，其中8家穩(wěn)坐全球50強(qiáng)席位，與上年持平的背后是更強(qiáng)勁的排名進(jìn)階——玖龍紙業(yè)以82.654 億美元銷售收入、4.9%的增速穩(wěn)居中國(guó)紙企首位，全球排名躍升至第11位，距離前十僅一步之遙，增速位列中國(guó)企業(yè)第一；太陽紙業(yè)盡管增速有所放緩，但排名首次闖入全球前20強(qiáng)（第19位）；港企理文造紙以4.2%的增速位列中國(guó)企業(yè)第二，成功實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破，首次躋身全球前27強(qiáng)；山鷹國(guó)際、榮成等企業(yè)也在全球舞臺(tái)上站穩(wěn)腳跟，展現(xiàn)出中國(guó)紙企的進(jìn)階實(shí)力。

排名企業(yè)

2024

年排名

2023

年排名

銷售收入（百萬美元)增長(zhǎng)（%）

1

玖龍

紙業(yè)

11

14

4.9

2

太陽

紙業(yè)

19

21

3.0

3

山鷹

國(guó)際

22

24

0.2

4

理文

造紙

30

34

4.2

5

晨鳴

紙業(yè)

33

30

6

中國(guó)

紙業(yè)

34

29

7

恒安

集團(tuán)

46

48

-2.4

8

永豐余

47

51

0.7

9

榮成

54

56

0.4

10

正隆

60

61

1.9

11

華泰

紙 業(yè)

61

62

-3.2

12

陽光

紙業(yè)

64

66

-3.9

位于北海市鐵山港的廣西太陽紙業(yè)。 圖源：太陽紙業(yè)

產(chǎn)量規(guī)模領(lǐng)跑全球，核心產(chǎn)能占據(jù)半壁江山

在全球紙及紙板產(chǎn)量（產(chǎn)能）超200萬噸的27家企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)8席，與上年持平且頭部集中度持續(xù)提升。玖龍紙業(yè)以2167.0萬噸產(chǎn)量穩(wěn)居全球第二，是全球僅有的兩家產(chǎn)量超2000萬噸的企業(yè)之一；太陽紙業(yè)、理文造紙、山鷹國(guó)際分列全球第五、六、七位，晨鳴紙業(yè)、榮成、永豐余等 5 家企業(yè)緊隨其后，形成 “中國(guó)軍團(tuán)” 在全球產(chǎn)量前十中占據(jù)三席、前27強(qiáng)中占據(jù)近三成的格局，彰顯中國(guó)作為造紙大國(guó)的產(chǎn)能硬實(shí)力。

鳥瞰斯道拉恩索北海工廠（吳志光/攝）

增長(zhǎng)韌性突出，部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵跨越

在行業(yè)整體承壓的環(huán)境下，中國(guó)12家上榜企業(yè)中10家實(shí)現(xiàn)排名上升，理文造紙、太陽紙業(yè)等企業(yè)的突破性進(jìn)展，印證了中國(guó)紙企在市場(chǎng)波動(dòng)中的適應(yīng)能力；即便有5家企業(yè)銷售收入同比下降，但整體仍保持了優(yōu)于全球行業(yè)平均水平的穩(wěn)定性，尤其是頭部企業(yè)的增長(zhǎng)動(dòng)力，成為全球造紙業(yè)下行中的 “穩(wěn)定器”。

供圖：斯道拉恩索北海工廠

正視差距：中國(guó)紙企與全球先進(jìn)企業(yè)的核心短板

盡管成就斐然，但與全球頭部企業(yè)相比，中國(guó)造紙企業(yè)在規(guī)模、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、綜合競(jìng)爭(zhēng)力等方面仍存在明顯差距，主要體現(xiàn)在三個(gè)維度：

1、營(yíng)收規(guī)模與全球龍頭仍有差距

全球前十強(qiáng)企業(yè)均為營(yíng)收體量更大的跨國(guó)巨頭，合并后的愛爾蘭Smurfit WestRock以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)登頂全球第一，其不僅在凈銷售額上領(lǐng)先，更以2348.1萬噸的紙及紙板產(chǎn)量超越玖龍紙業(yè)，成為全球唯一產(chǎn)量超2300萬噸的企業(yè)；美國(guó)P&G、International Paper等企業(yè)憑借多元化布局與全球化運(yùn)營(yíng)，長(zhǎng)期占據(jù)前十席位。對(duì)比來看，中國(guó)排名最高的玖龍紙業(yè)雖接近前十，但營(yíng)收規(guī)模仍不及全球前十門檻，且75強(qiáng)中中國(guó)企業(yè)多集中在中后段，缺乏能與Smurfit WestRock、International Paper等直接抗衡的超大型跨國(guó)企業(yè)。

斯道拉恩索北海工廠生產(chǎn)車間 （覃堅(jiān)/攝）

2、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)偏向單一

高附加值領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力不足

全球前十強(qiáng)企業(yè)中，P&G、Kimberly Clark、Essity等均以生活用紙、高端包裝等高附加值產(chǎn)品為核心，業(yè)務(wù)覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易全鏈條，品牌溢價(jià)與技術(shù)壁壘顯著；而中國(guó)紙企多以紙及紙板等基礎(chǔ)產(chǎn)品為主，產(chǎn)能集中在大宗品類，高附加值產(chǎn)品占比偏低，研發(fā)投入、品牌影響力與全球化布局能力較弱，導(dǎo)致在利潤(rùn)率與抗風(fēng)險(xiǎn)能力上不及國(guó)外先進(jìn)企業(yè)。

林業(yè)機(jī)械采伐 。 供圖：斯道拉恩索北海工廠

3、部分企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力薄弱

與全球頭部企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)相比，中國(guó)紙企內(nèi)部發(fā)展不均衡問題突出。晨鳴紙業(yè)因停產(chǎn)導(dǎo)致業(yè)績(jī)大幅下滑、跌出全球前30強(qiáng)，中國(guó)紙業(yè)銷售收入兩位數(shù)下降，反映出部分企業(yè)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)、政策調(diào)整的適應(yīng)能力不足；而全球前十強(qiáng)企業(yè)多通過合并重組（如Smurfit WestRock）、多元化布局實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，中國(guó)紙企在資源整合、抗風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)上仍有差距。

數(shù)據(jù)來源:Paper 360

結(jié)語：差距中孕育機(jī)遇，中國(guó)紙企邁向高質(zhì)量發(fā)展

中國(guó)造紙企業(yè)在全球行業(yè)下行中展現(xiàn)的增長(zhǎng)韌性、規(guī)模優(yōu)勢(shì)與突破潛力值得肯定，8家產(chǎn)量超200萬噸的企業(yè)、3家躋身全球產(chǎn)量前十的頭部力量，為行業(yè)升級(jí)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。未來，若能聚焦核心短板，通過加大研發(fā)投入、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、推進(jìn)全球化布局、加強(qiáng)行業(yè)整合，中國(guó)紙企有望進(jìn)一步縮小與全球先進(jìn)企業(yè)的差距，從 “產(chǎn)能大國(guó)” 向 “質(zhì)量強(qiáng)國(guó)” 跨越，在全球紙業(yè)格局中占據(jù)更核心的位置。

來源：聽北海 悅北海綜合編輯

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