入選AI創新應用新銳榜！廣東博眾探索AI投顧服務新模式

12月13日，在2025粵港澳大灣區人工智能和機器人產業大會暨廣東省人工智能與機器人技能大賽上，“AI啟未來——人工智能優秀應用案例征集活動”頒獎會舉行。廣東博眾智能科技投資有限公司（簡稱“廣東博眾”）憑借其自主研發的“基于AI大模型的投顧智能體平臺”，從150多個申報案例中脫穎而出，入選人工智能創新應用新銳榜。

“AI啟未來——人工智能優秀應用案例征集活動”由廣東省人工智能與機器人產業創新發展工作領導小組辦公室、廣東省人工智能與機器人產業聯盟指導，南方報業傳媒集團（南方日報社）、廣東省人工智能產業協會聯合主辦，重點關注可落地、可復制、有實效的人工智能應用。在金融領域AI應用仍多停留于概念階段的背景下，廣東博眾以系統化平臺和場景化落地，成為“AI+投顧”賽道中少有的實踐樣本。

從技術積累到平臺化輸出

打造“會思考”的投顧助手

廣東博眾此次入選新銳榜，是其近年來在金融科技領域持續投入的階段性成果。作為經中國證監會核準的證券投資咨詢機構，其近年來在數字化轉型方面進行了一系列布局：2022年入圍首批資本市場金融科技創新試點；2023年與華為云合作推進證券數字化底座建設；2024年投顧數字人通過國家網信辦深度合成服務算法備案，并啟動與廣東工業大學的產學研合作；2025年接入DeepSeek等大模型，加速智能化升級。

基于對證券服務向數字化、智能化發展的行業觀察，結合自身技術實踐，廣東博眾于今年推出了“博眾投顧智能體平臺”，標志著其從單點工具向體系化AI服務能力的躍遷。

與簡單調用大模型不同，該平臺引入“智能體”（Agent）理念，讓AI不僅能回答問題，還能主動理解任務、調用工具、執行流程并反饋結果。

平臺采用“大模型基座—訓推平臺—場景應用”三層架構：底層支持多模型靈活切換；中層融合證券專業知識庫與MCP金融數據通道，結合RAG（檢索增強生成）技術，確保輸出內容既智能又合規；上層提供低代碼開發環境，業務團隊可快速構建面向具體場景的智能體應用。

這一設計試圖解決當前金融AI落地的兩大痛點：一是模型“泛而不專”，缺乏行業知識；二是技術與業務“兩張皮”，難以嵌入真實工作流。廣東博眾的做法，是把AI變成“懂金融、會干活”的數字員工。

六大智能體上崗

覆蓋投顧全鏈條

目前，博眾投顧智能體平臺已在核心業務環節孵化出六大智能體，初步形成“投-研-顧-教-管”一體化的AI服務矩陣。

在客戶服務端，“投顧智能體”提供7×24小時選股建議、個股診斷與盤面解讀，緩解人工投顧覆蓋有限的問題；“投教智能體”則根據用戶知識水平定制學習路徑，通過“學—測—練”閉環提升投資者素養，讓金融教育更個性化。

在專業支持側，“AI調研助手”能實時轉寫會議錄音、提煉關鍵信息，輔助分析師快速產出報告；“AI策略助手”則讓量化策略開發“說人話”——用戶用自然語言描述想法，系統自動生成策略、回測并優化參數，顯著降低技術門檻。

在運營與風控方面，“AI創作助手”學習資深投顧的分析風格，自動生成市場點評、策略解讀等內容，提升內容生產效率；“合規智能體”則對聊天記錄、直播語音、圖文材料進行多模態審核，借助法律知識庫與正反案例訓練，筑牢合規防線。

值得一提的是，這些能力還被集成到“博眾投顧數字人”中，在診股、投教、客服、播報、直播等場景提供擬人化交互。數字人用通俗語言講解復雜邏輯，以互動形式傳遞專業觀點，讓金融服務既有專業度，也有人情味。

在當前“AI熱”與“落地難”并存的背景下，廣東博眾的實踐提供了一種務實路徑：不追求大而全的通用模型，而是深耕垂直場景，以“小而美”的智能體解決具體問題。未來，隨著更多智能體在券商、基金、財富管理等場景復制推廣，“AI+投顧”有望從創新試點走向規�；瘧茫嬲厮芙鹑诜⻊盏男螒B與邊界。

稿件來源：南方+記者昌道勵