海關(guān)總署近期公布了2025年的烈酒進(jìn)口數(shù)據(jù)，同時(shí)更新了各省市區(qū)進(jìn)口數(shù)據(jù)的增減和進(jìn)口結(jié)構(gòu)的變化，由此可以洞悉國內(nèi)白蘭地、威士忌以及白色烈酒等在重點(diǎn)省市的消費(fèi)和向全國的輻射情況，烈酒商業(yè)將帶來詳細(xì)解析。

01

威士忌：廣東、浙江量額雙漲，山東大跌

2025年，威士忌品類中上海和廣東繼續(xù)以絕對(duì)優(yōu)勢主導(dǎo)市場，兩地合計(jì)進(jìn)口額占比高達(dá)85.4%。其中上海進(jìn)口額達(dá)2.2億美元，占比49.4%；廣東進(jìn)口額1.6億美元，占比36.0%。

從來源地看，英國威士忌在上海和廣東分別占據(jù)82.5%和94.5%的份額，仍是市場絕對(duì)主流。兩地英國威士忌進(jìn)口量同比分別增長10.49%和35.35%，但進(jìn)口均價(jià)也分別下滑25.15%和15.7%。這一趨勢與蘇格蘭威士忌協(xié)會(huì)公布的2025年上半年出口數(shù)據(jù)基本吻合——出口至中國的威士忌量增24.13%，價(jià)跌26.61%。背后結(jié)構(gòu)性變化在于：調(diào)和型威士忌進(jìn)口量大幅增長45.8%，而單一麥芽威士忌對(duì)華出口額下滑超30%。

烈酒商業(yè)市場調(diào)研顯示，單一麥芽蘇格蘭威士忌在廣東、上海、福建等頭部市場面臨庫存高企壓力，尤其是二三線品牌。部分經(jīng)銷商為回流現(xiàn)金而清倉，導(dǎo)致渠道價(jià)格持續(xù)下探。目前市場認(rèn)可的一線品牌已縮減至2-3個(gè)，同樣面臨利潤微薄且銷量難以擴(kuò)大的困境。與之相對(duì)，在雞尾酒吧、新型夜場及家庭調(diào)酒場景推動(dòng)下，調(diào)和威士忌的需求明顯回升。

除英國威士忌外，美國威士忌在上海市場增長顯著，進(jìn)口量同比增長116.0%，均價(jià)僅3.59美元/升。其增長邏輯與蘇格蘭調(diào)和威士忌相似，均受益于以波本威士忌為代表的口糧酒需求提升。日本威士忌則因進(jìn)口主要集中于上海的三得利，更偏向品牌方主動(dòng)備貨行為。渠道反饋顯示，日威市場相對(duì)平靜，山崎、響等品牌的部分產(chǎn)品價(jià)格仍在較大區(qū)間波動(dòng)。

值得關(guān)注的是，浙江省威士忌進(jìn)口額同比增長61.3%，均價(jià)上漲45.6%，達(dá)21.95美元/升，顯著高于上海（10.78美元/升）和廣東（13.08美元/升）。浙江市場英國威士忌均價(jià)高達(dá)27.08美元/升，日本威士忌均價(jià)更突破129.71美元/升，表明該省是中高價(jià)位威士忌的重要進(jìn)口和消費(fèi)市場。

此外，新疆、四川等地威士忌進(jìn)口均價(jià)分別達(dá)102.91美元/升和190.93美元/升。其中新疆由于中哈霍爾果斯邊境擁有一定程度的政策優(yōu)勢，吸引了部分進(jìn)口企業(yè)布局，但所進(jìn)口的產(chǎn)品多數(shù)轉(zhuǎn)運(yùn)到了東南沿海等核心消費(fèi)市場。

02

白蘭地：上海、廣東進(jìn)口量下滑均超30%，黑龍江逆勢猛增

白蘭地進(jìn)口市場中上海和廣東合計(jì)占比高達(dá)93.8%，其中上海占48.7%，廣東占45.2%。但與威士忌不同，白蘭地進(jìn)口量額普遍下滑，上海量額分別下降38.7%和34.5%，廣東分別下降34.7%和39.2%，反映高端白蘭地消費(fèi)疲軟，可能與商務(wù)宴請收縮、禮品市場需求減弱有關(guān)。

“進(jìn)口自上海和廣東的白蘭地中以高端干邑為主，尤其是‘三大洋’，除了在本地消費(fèi)以外，還在向福建、浙江等重要市場輻射。不過在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下高端商務(wù)宴請需求的收縮，傳統(tǒng)節(jié)日禮品市場的萎縮，以及經(jīng)過前幾年的高速增長后，渠道庫存需要時(shí)間消化。上述市場均有較為豐富的庫存。”福建廈門洋酒經(jīng)銷商林輝分析道。部分進(jìn)口商還表示，目前主要任務(wù)是協(xié)助下游經(jīng)銷商進(jìn)行動(dòng)銷，而非大規(guī)模開展新進(jìn)口訂單。

其余省市來看，云南、遼寧均價(jià)分別為88.67美元/升和104.22美元/升，顯示高端干邑仍有小部分穩(wěn)定受眾；而山東均價(jià)僅為4.49美元/升，同比下跌22.7%，表明其以國產(chǎn)白蘭地灌裝或低端進(jìn)口酒為主，定位大眾市場。

黑龍江成為亮點(diǎn)，白蘭地進(jìn)口量額同比分別激增990.0%和1071.5%。據(jù)了解，這一爆發(fā)式增長與俄羅斯邊境貿(mào)易活躍及本地進(jìn)口商拓展中低端白蘭地市場有關(guān)，尤其是用于調(diào)制雞尾酒或餐飲渠道的低價(jià)白蘭地。

值得注意的是，上海和廣東的白蘭地幾乎完全依賴法國，占比分別達(dá)99.3%和99.9%。其他來源地如日本、西班牙、格魯吉亞等雖有小幅增長，但難以撼動(dòng)法國干邑的絕對(duì)主導(dǎo)地位。值得注意的是，上海進(jìn)口的西班牙白蘭地量同比增長1508.4%。目前上海做西班牙白蘭地的進(jìn)口商較為集中，其中桃樂絲是規(guī)模較大的進(jìn)口企業(yè)。據(jù)桃樂絲相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，2025年進(jìn)口增幅很大，主要源于基數(shù)較小。

03

白色烈酒：上海占據(jù)絕對(duì)樞紐，區(qū)域市場尋求差異化增長

在伏特加、朗姆酒、利口酒等“白色烈酒”品類中，上海展現(xiàn)出壓倒性的渠道樞紐地位，其進(jìn)口份額分別占據(jù)70.4%、78.3%和58.3%。這主要得益于上海作為全國最大進(jìn)口口岸和保稅物流中心的地位，其成熟的國際物流、倉儲(chǔ)清關(guān)及金融服務(wù)體系，吸引了大量專注于烈酒進(jìn)口與全國分銷的大型貿(mào)易商聚集。這些進(jìn)口商往往同時(shí)運(yùn)營多個(gè)品牌和品類，能夠通過規(guī)模化采購和高效的分銷網(wǎng)絡(luò)，滿足全國范圍內(nèi)酒吧、餐飲和零售渠道對(duì)新興烈酒品類快速增長且碎片化的需求。

不過，其他區(qū)域市場也在通過品類與價(jià)格帶的差異化尋找增長空間：

龍舌蘭品類中，河北與山東的進(jìn)口量同比增幅均超180%，顯示龍舌蘭消費(fèi)正通過連鎖餐飲和酒吧場景，快速向北方內(nèi)陸市場滲透。廣東均價(jià)達(dá)15.06美元/升，定位明顯高于上海（5.37美元/升），顯示其專注于發(fā)展中高端即飲市場。

伏特加品類中，廣東進(jìn)口量額同比暴漲超270%，成為增長最快的市場，主要得益于本土預(yù)調(diào)酒品牌及夜店渠道對(duì)中高端伏特加的需求增長。與之相反，河南進(jìn)口量雖增長625%，但均價(jià)僅1.19美元/升，同比下跌86.6%，凸顯出低線市場對(duì)性價(jià)比產(chǎn)品的追逐，也對(duì)低價(jià)國產(chǎn)伏特加形成替代壓力。

朗姆酒品類中，廣西進(jìn)口額同比暴增逾2700%，漲幅最為顯著。據(jù)了解廣西甘納朗姆酒2025年則在擴(kuò)充產(chǎn)品線，從國外進(jìn)口了一些高端朗姆酒原酒，或是帶動(dòng)數(shù)據(jù)增長的原因。廣東進(jìn)口量同比增長近15倍，但均價(jià)僅2.42美元/升，表明主要建立在進(jìn)口基數(shù)較小的背景下，或許有部分洋酒進(jìn)口商嘗試補(bǔ)充新品類。

利口酒領(lǐng)域形成上海與北京雙中心格局，北京份額占26.6%，進(jìn)口量甚至略超上海。北京市場的強(qiáng)勁表現(xiàn)，與其作為全國酒吧文化高地、禮品市場及高端餐飲集中的特點(diǎn)密不可分，風(fēng)味烈酒在此擁有豐富的消費(fèi)場景。

杜松子酒的增長引擎在廣東與四川。廣東進(jìn)口量同比增長322%，但均價(jià)下跌46%，顯示出部分進(jìn)口商開始關(guān)注更加有性價(jià)比的產(chǎn)品線。四川進(jìn)口量同比暴增643%，在本地多家大型白酒企業(yè)布局了雞尾酒、果酒等產(chǎn)業(yè)，存在相關(guān)需求。

綜合來看，2025年中國烈酒進(jìn)口渠道高度集中，上海廣東地位穩(wěn)固。兩地幾乎在所有烈酒品類中份額合計(jì)超過70%，部分品類如白蘭地、伏特加、朗姆酒占比超過90%，反映大型進(jìn)口商、保稅倉儲(chǔ)和分銷網(wǎng)絡(luò)仍集中在沿海口岸。

在品類結(jié)構(gòu)上來看，威士忌呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢，在一定程度上承接了部分白蘭地降級(jí)的份額。新品類與區(qū)域市場崛起，龍舌蘭、伏特加、杜松子酒等品類在河北、山東、河南等省份增速顯著，顯示烈酒消費(fèi)正從沿海向內(nèi)地、從傳統(tǒng)飲用場景向多元化場景滲透。